昊華科技(600378)迎來并購大動作。
1月31日晚間公告顯示,昊華科技接到控股股東中國昊華化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“中國昊華”)的通知,中國昊華正在籌劃涉及公司的重大資產(chǎn)重組事項。公司擬發(fā)行股份購買中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中化藍(lán)天”)100%股權(quán)并募集配套資金。公司股票于2月1日開市起停牌,預(yù)計停牌時間不超過10個交易日。
昊華科技與中化藍(lán)天是“兄弟”關(guān)系,在這次公告披露前,雙方就已經(jīng)出現(xiàn)高層人員流動:2022年12月上任的總經(jīng)理王軍,此前正是中化藍(lán)天的董事長。
截至公告披露日,中化集團(tuán)持有中化藍(lán)天52.81%的股權(quán),為中化藍(lán)天的控股股東,中化資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱“中化資產(chǎn)”)持有中化藍(lán)天47.19%股權(quán),國務(wù)院國資委為中化藍(lán)天的實際控制人。
作為“兄弟”,兩家公司的業(yè)務(wù)也存在重合,主要集中在氟化工。
昊華科技子公司晨光院從事有機(jī)氟開發(fā)和生產(chǎn)已達(dá)50多年,是國內(nèi)為數(shù)不多的具有從研究開發(fā)、工程設(shè)計、成果產(chǎn)業(yè)化、生產(chǎn)經(jīng)營一體化的氟化工企業(yè)。
而中化藍(lán)天官方信息顯示,中化藍(lán)天為全球50多個國家和地區(qū)提供氟化學(xué)產(chǎn)品和解決方案,業(yè)務(wù)涵蓋氟碳化學(xué)品、含氟精細(xì)化學(xué)品、氟聚合物、鋰電化學(xué)品、無機(jī)氟等,生產(chǎn)的產(chǎn)品超過50種,廣泛應(yīng)用于汽車、家電、新能源等20多個領(lǐng)域,多個品種國內(nèi)/全球市場份額領(lǐng)先。
今年1月12日,湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)2022年湖北制造業(yè)單項冠軍企業(yè)(產(chǎn)品)名單的通知》。中化藍(lán)天湖北新能源六氟磷酸鋰產(chǎn)品獲得制造業(yè)單項冠軍。
高工鋰電此前發(fā)表的文章顯示:2022年9月,中化藍(lán)天“年產(chǎn)1.9萬噸VDF、1.5萬噸PVDF及配套3.6萬噸HCFC-142b原料項目”在上虞基地開工。萬噸級PVDF項目的上馬,對提高中化藍(lán)天在國內(nèi)外氟樹脂聚合物行業(yè)的地位和市場占有率,擴(kuò)大在鋰電等新興領(lǐng)域的應(yīng)用份額,具有十分重要的戰(zhàn)略意義。
根據(jù)報道,中化藍(lán)天現(xiàn)有電解液產(chǎn)能2萬噸/年,六氟磷酸鋰產(chǎn)能4000噸/年,PVDF產(chǎn)能5000噸/年。2025年,中化藍(lán)天規(guī)劃實現(xiàn)電解液總產(chǎn)能30萬噸、六氟磷酸鋰總產(chǎn)能2萬噸、PVDF總產(chǎn)能5萬噸。
市場戰(zhàn)略層面,公司電解液合作客戶基本覆蓋頭部企業(yè),未來將考慮配套客戶在海內(nèi)外實施產(chǎn)能擴(kuò)張;六氟磷酸鋰除了自身配套之外,也形成了以頭部客戶為主的優(yōu)質(zhì)客戶結(jié)構(gòu);PVDF同樣瞄準(zhǔn)的是數(shù)碼、動力和儲能電池行業(yè)的頭部企業(yè)。
昊華科技近年來經(jīng)營業(yè)績良好。2021年度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入74.24億元,同比增長36.92%;實現(xiàn)凈利潤9.03億元,同比增長38.14%。2022年前三季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入63.93億元,同比增長23.37%;實現(xiàn)凈利潤7.51億元,同比增長18.14%。
相比之下,中化藍(lán)天的規(guī)模更大一些。中化藍(lán)天官方微信發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:早在2018年,中化藍(lán)天營業(yè)收入就已經(jīng)突破50億元大關(guān),彼時昊華科技營業(yè)收入為41.82億元。2022年9月份的文章中,更是提及中化藍(lán)天2022年營業(yè)收入即將邁入百億。
1月31日晚間公告顯示,昊華科技收到控股股東中國昊華的通知,獲悉擬啟動公司以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購中化藍(lán)天100%股權(quán)并募集配套資金相關(guān)工作。截至公告披露日,本次交易正處于籌劃階段,交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議,具體交易方案仍需商討論證,相關(guān)事項尚存在不確定性。
證券時報記者注意到,在這次公告披露前,雙方就已經(jīng)出現(xiàn)高層人員流動。
2022年12月6日晚間,昊華科技發(fā)布公告,董事會同意聘任王軍為公司總經(jīng)理。1972年出生的王軍,此前還有個重要的身份——中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司董事長、黨委書記。
此外,在2022年10月份,自貢市沿灘區(qū)委宣傳部發(fā)表的文章顯示,中國昊華化工集團(tuán)公司副總經(jīng)理、中化藍(lán)天總經(jīng)理張海兵一行蒞區(qū)考察調(diào)研項目合作。
更早之前,在2020年5月舉行的業(yè)績說明會上,就曾有投資者問及公司與中化藍(lán)天是否存在整合預(yù)期。
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