本報記者 李正

    在雙碳目標(biāo)下，政策、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)等多方合力，我國太陽能發(fā)電領(lǐng)域近年得到長足發(fā)展。1月18日，國家能源局公布2022年發(fā)電裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約25.6億千瓦，同比增長7.8%，其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示，能源轉(zhuǎn)型和地緣局勢背景下，太陽能發(fā)電等可再生能源產(chǎn)業(yè)得到了前所未有重視和產(chǎn)能需求。預(yù)計(jì)2023年將會是集中式地面電站建設(shè)、并網(wǎng)爆發(fā)的一年，整體增長率甚至可能會超過50%。作為整個太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，光伏設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域如逆變器、N型TOPCon、異質(zhì)結(jié)電池等2023年發(fā)展預(yù)期也被業(yè)內(nèi)廣泛看好。

    光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展

    據(jù)《證券日報》記者了解，在產(chǎn)業(yè)鏈各方積極努力擴(kuò)大產(chǎn)能的催動下，多個光伏組件上游細(xì)分產(chǎn)品價格在2022年下半年出現(xiàn)松動，為產(chǎn)業(yè)鏈整體健康發(fā)展提供了有力保障。

    Solarzoom數(shù)據(jù)顯示，單面單晶P型PERC硅片價格2022年累計(jì)下跌了17.46%；主流硅片產(chǎn)品一線廠商成交價累計(jì)下跌15.52%。

    中國銀行研究院研究員葉銀丹向《證券日報》記者表示，硅片上游的硅料產(chǎn)業(yè)需要大約24個月的擴(kuò)產(chǎn)周期。2020年下半年以來硅料供應(yīng)短缺導(dǎo)致售價飆升，并在2022年上半年保持強(qiáng)勢，從下半年開始，隨著供應(yīng)量逐漸增加，硅料價格也出現(xiàn)了持續(xù)松動，進(jìn)而對下游產(chǎn)品價格產(chǎn)生影響。

    “此前硅料硅片價格持續(xù)高位，使得一些集中式地面電站開工率和并網(wǎng)裝機(jī)受到一定的影響，終端產(chǎn)能無法完全釋放出來。”祁海珅說。

    興儲世紀(jì)總裁助理劉繼茂表示，隨著2023年硅料產(chǎn)能大幅增加，硅料硅片價格將回歸正常，光伏組件價格預(yù)計(jì)將回到1.4元/W附近，光伏電站收益率或?qū)⒊^8%，進(jìn)一步促進(jìn)下游光伏電站的規(guī)模化健康發(fā)展。

    值得關(guān)注的是，根據(jù)國家能源局設(shè)立的目標(biāo)，2023年太陽能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.9億千瓦、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到4.3億千瓦，兩者累計(jì)裝機(jī)達(dá)9.2億千瓦，其中新增裝機(jī)將達(dá)1.6億千瓦，同比增長超過33%。

    葉銀丹表示，除上述數(shù)據(jù)外，根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，到2030年，我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上。分布式光伏方面，到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。

    “根據(jù)政策短期和中長期的安排來看，預(yù)計(jì)2023年太陽能發(fā)電裝機(jī)容量增速有望超過2022年，太陽能等綠色相關(guān)產(chǎn)業(yè)也有望成為拉動經(jīng)濟(jì)的新增長點(diǎn)。”葉銀丹說。

    多個細(xì)分賽道引關(guān)注

    在太陽能行業(yè)整體高景氣度的帶動下，光伏設(shè)備賽道上的諸多企業(yè)2022年也收獲了不錯的經(jīng)營業(yè)績。截至1月18日記者發(fā)稿，A股市場光伏設(shè)備板塊（按中證行業(yè)分類）已有7家上市公司搶先發(fā)布了2022年業(yè)績預(yù)告，且悉數(shù)預(yù)喜。

    具體來看，上述7家上市公司當(dāng)中，有2家預(yù)計(jì)報告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤上限同比增長幅度在50%—100%；4家預(yù)計(jì)同比增長幅度在100%—200%；1家超過了200%。

    多家公司在業(yè)績預(yù)告中明確，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績增長的主要原因系報告期內(nèi)光伏行業(yè)快速發(fā)展，公司光伏產(chǎn)品需求持續(xù)增長；另一方面，公司產(chǎn)能得到快速釋放，實(shí)現(xiàn)降本增效，公司產(chǎn)品毛利率大幅增長。

    此外，多家上市公司表示看好2023年光伏行業(yè)整體發(fā)展趨勢，并將擴(kuò)大公司產(chǎn)能。

    橫店東磁在回復(fù)投資者問詢時明確，近幾年公司光伏產(chǎn)業(yè)始終保持高產(chǎn)能利用率，使得出貨量和銷售收入連續(xù)實(shí)現(xiàn)了高速增長。預(yù)計(jì)隨著2023年原材料價格下行，公司光伏組件環(huán)節(jié)盈利水平短期內(nèi)有望維持穩(wěn)中向好。

    陽光電源也表示，預(yù)計(jì)2023年光伏電站裝機(jī)和逆變器出貨量會顯著提升。

    對于光伏設(shè)備細(xì)分賽道2023年的投資價值，葉銀丹認(rèn)為，2023年市場上多晶硅供應(yīng)的增加將提振光伏組件的產(chǎn)量，從而推動光伏設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈投資的加速增長。預(yù)計(jì)2023年供需兩旺的光伏組件行業(yè)，必將帶動市場對EVA、背板、鋁框和光伏玻璃等組件輔料的需求快速增長，特別是市場上具有成本競爭優(yōu)勢的頭部光伏玻璃制造商更加值得關(guān)注。

    祁海珅對此表示贊同：“看好N型電池領(lǐng)域及其設(shè)備供應(yīng)商、原輔材料生產(chǎn)商在2023年的業(yè)績表現(xiàn)。目前N型電池已經(jīng)成為一種發(fā)展趨勢，并正呈現(xiàn)加速態(tài)勢。此外，包括逆電器，線纜，變壓器，支架等等應(yīng)用端需求的爆發(fā)也值得關(guān)注。”

    截至1月18日收盤，A股市場光伏設(shè)備板塊報4985.67點(diǎn)，當(dāng)日漲幅0.45%，2023年1月1日以來，累計(jì)上漲7.87%。

（編輯 白寶玉）