本報記者 謝嵐 見習記者 孫文青
歷經9個月時間,備受關注的國產制藥裝備龍頭東富龍A股定增終于落地。
12月30日晚間,東富龍披露了定增發行情況報告書。公告顯示,截至2022年12月28日,公司向特定對象發行人民幣普通股1.2億股,發行價格為20.57元/股,實際募集資金總額24.68億元。扣除本次發行費用后,公司實際募集資金凈額為24.28億元。
發行人、保薦機構(主承銷商)確定了8家發行對象。其中,先進制造產業投資基金二期(有限合伙)和地方政府產業基金上海生物醫藥產業股權投資基金合伙企業(有限合伙)獲配金額最高,均近5億元。上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金也獲配近2.8億元。
此次實際募資少于擬投入募集資金總額。根據東富龍此前披露的募資說明書,公司擬募資不超32億元。
對此,東富龍也給出了解決方案,“若本次發行實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,在本次發行募集資金投資項目范圍內,公司將根據實際募集資金數額,按照項目的輕重緩急等情況,調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額,募集資金不足部分由公司自籌資金等方式解決。”
據記者了解,除東富龍以外,今年以來,亦有復星醫藥、君實生物等生物醫藥產業鏈上市公司完成大額定增。分析人士認為,生物醫藥二級市場經歷了估值回調,通過再融資引進好的財務投資人甚至戰略投資人,能夠與企業產生有效的協同。
作為我國制藥裝備領軍企業,東富龍是國內僅有的兩家市場份額超過10%的本土制藥裝備龍頭之一。
按照東富龍規劃,扣除發行費用后,5.3億元將用于生物制藥裝備產業試制中心項目;9.9億元用于江蘇生物醫藥裝備產業化基地項目;12.5億元用于杭州生命科學產業化基地項目,剩余部分則將用于補充營運資金。公司在注冊稿中直言“規劃產能為年產157套配液系統,相比公司2021年配液系統產量93臺擴增68.82%,擴產規模相對較大。”
公司定增擴產,主要是基于以下判斷。東富龍相關人士在接受《證券日報》記者采訪時表示,“一是,近年來,新靶點的發現和新型靶向藥物的開發進程不斷加快,靶向藥的臨床申請和獲批數量增多,制藥企業需購買大量裝備提高其產能。二是,生物藥產業的發展提升了對上游高水平、高質量的醫藥裝備的需求。”
上述相關人士還稱,醫保和集采政策對國內藥企制造水平、流程控制、合規管理、成本管控等方面提出了更高的要求,下游客戶端也有制造升級、降本增效的相應需求。
在產能端“發力”之余,東富龍還寄希望于定增募投項目落地后延伸公司產業鏈,構建細胞與基因治療制藥設備、儀器和耗材的一體化產業生態,從而改變部分細胞與基因治療制藥裝備進口為主的市場格局。
浙商證券認為,東富龍正處于新冠訂單消化、國際化突破、新業務培育期。畢馬威中國生命科學行業主管合伙人于子龍則向《證券日報》記者表示,“隨著國內基因治療行業的發展,為更好地控制生產成本、提高技術安全性、降低供應鏈被歐美卡脖子的風險,CDMO企業通過開展設備和材料相關的技術工藝創新,從而逐步實現關鍵物料和設備的國產化,將成為行業的長期發展趨勢。”
(編輯 才山丹)
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