本報(bào)記者 謝嵐 見(jiàn)習(xí)記者 孫文青

    隨著券商頭部效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化，今年以來(lái)，部分券商開(kāi)始通過(guò)配股、IPO等方式募資，以提升競(jìng)爭(zhēng)力。

    12月23日晚間，上海華鑫股份有限公司（簡(jiǎn)稱“華鑫股份”）發(fā)布公告稱，擬向包括控股股東上海儀電（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“儀電集團(tuán)”）及其全資子公司華鑫置業(yè)（集團(tuán)）有限公司（簡(jiǎn)稱“華鑫置業(yè)”）在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行不超過(guò)3.18億股公司股份，預(yù)計(jì)募資不超40億元。其中，儀電集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額不低于1億元，不超過(guò)2.5億元；華鑫置業(yè)擬認(rèn)購(gòu)金額不低于1億元，不超過(guò)2.5億元。

    扣除發(fā)行費(fèi)用后，華鑫股份募得的所有資金擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    公開(kāi)資料顯示，2017年，華鑫股份通過(guò)重大資產(chǎn)重組完成了對(duì)華鑫證券的收購(gòu)，華鑫證券成為公司全資子公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽C券業(yè)務(wù)。

    華鑫股份在非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案公告中稱，華鑫證券較低的凈資本成為制約其進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2022年三季度《證券公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表》，截至2022年9月末，華鑫證券凈資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第74位，凈資本規(guī)模位列行業(yè)第79位。

    此外，公司2022年三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)顯示，截至2022年9月30日，華鑫股份合并報(bào)表總資產(chǎn)為378.17億元，凈資產(chǎn)為74.53億元，資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)71.19%（資產(chǎn)和負(fù)債均剔除代理買賣證券款的影響）。

    本次非公開(kāi)發(fā)行后，華鑫股份凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)將超過(guò)100億元，公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)降至61.65%（按照公司截至2022年9月30日的靜態(tài)數(shù)據(jù)測(cè)算，不考慮其他資產(chǎn)、負(fù)債變化），資本結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，不存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，亦不存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況。

    華鑫股份表示，本次募集資金凈額將全部用于向華鑫證券增資，華鑫證券將借助上市公司平臺(tái)建立持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資的功能和優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，加大對(duì)融資融券業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)等領(lǐng)域的投入。

（編輯 何帆 上官夢(mèng)露）