本報(bào)記者 謝嵐 見(jiàn)習(xí)記者 孫文青
隨著券商頭部效應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化,今年以來(lái),部分券商開(kāi)始通過(guò)配股、IPO等方式募資,以提升競(jìng)爭(zhēng)力。
12月23日晚間,上海華鑫股份有限公司(簡(jiǎn)稱“華鑫股份”)發(fā)布公告稱,擬向包括控股股東上海儀電(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱“儀電集團(tuán)”)及其全資子公司華鑫置業(yè)(集團(tuán))有限公司(簡(jiǎn)稱“華鑫置業(yè)”)在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行不超過(guò)3.18億股公司股份,預(yù)計(jì)募資不超40億元。其中,儀電集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額不低于1億元,不超過(guò)2.5億元;華鑫置業(yè)擬認(rèn)購(gòu)金額不低于1億元,不超過(guò)2.5億元。
扣除發(fā)行費(fèi)用后,華鑫股份募得的所有資金擬全部用于向華鑫證券增資,以增加華鑫證券資本金,補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金,優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
公開(kāi)資料顯示,2017年,華鑫股份通過(guò)重大資產(chǎn)重組完成了對(duì)華鑫證券的收購(gòu),華鑫證券成為公司全資子公司,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽C券業(yè)務(wù)。
華鑫股份在非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案公告中稱,華鑫證券較低的凈資本成為制約其進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2022年三季度《證券公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表》,截至2022年9月末,華鑫證券凈資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第74位,凈資本規(guī)模位列行業(yè)第79位。
此外,公司2022年三季度未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)顯示,截至2022年9月30日,華鑫股份合并報(bào)表總資產(chǎn)為378.17億元,凈資產(chǎn)為74.53億元,資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)71.19%(資產(chǎn)和負(fù)債均剔除代理買賣證券款的影響)。
本次非公開(kāi)發(fā)行后,華鑫股份凈資產(chǎn)預(yù)計(jì)將超過(guò)100億元,公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)降至61.65%(按照公司截至2022年9月30日的靜態(tài)數(shù)據(jù)測(cè)算,不考慮其他資產(chǎn)、負(fù)債變化),資本結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化,不存在通過(guò)本次發(fā)行大量增加負(fù)債(包括或有負(fù)債)的情況,亦不存在負(fù)債比例過(guò)低、財(cái)務(wù)成本不合理的情況。
華鑫股份表示,本次募集資金凈額將全部用于向華鑫證券增資,華鑫證券將借助上市公司平臺(tái)建立持續(xù)的資本補(bǔ)充機(jī)制,充分發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資的功能和優(yōu)勢(shì),擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,加大對(duì)融資融券業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)等領(lǐng)域的投入。
(編輯 何帆 上官夢(mèng)露)
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