本報記者 謝嵐 見習(xí)記者 孫文青

    為進(jìn)一步滿足公司黃金珠寶等主營業(yè)務(wù)的發(fā)展需求，優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)，豫園股份于12月13日發(fā)布公告稱，公司正在籌劃向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票事項。

    根據(jù)豫園股份規(guī)劃，此次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，按目前公司總股本近39億股計算，非公開發(fā)行股票數(shù)量將不超過11.70億股，募集資金將不超過人民幣80億元。

    豫園股份稱，本次非公開發(fā)行股票事項不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

    籌劃大手筆募資

    發(fā)展至今，豫園股份已然成為一家集黃金珠寶、餐飲、百貨、食品、旅游、房地產(chǎn)、金融和進(jìn)出口貿(mào)易等產(chǎn)業(yè)為一體的綜合性商業(yè)集團。尤其在2018年完成重大資產(chǎn)重組以后，豫園股份是復(fù)星系戰(zhàn)略版圖中的重要平臺。

    而縱觀豫園股份歷史，如果此次能頂額募得近80億元，將極大助力于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。

    豫園股份則提示，本次非公開發(fā)行股票事項尚處于初步籌劃階段，且尚未聘請中介機構(gòu)，相關(guān)方案及募集資金使用可行性尚在論證中，相關(guān)方案存在重大不確定性。且本次非公開發(fā)行股票事項尚需公司董事會、股東大會審議同意和中國證監(jiān)會等主管部門的批準(zhǔn)，能否取得上述批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及最終取得的相應(yīng)時間均存在重大不確定性。

    同時，本次發(fā)行方式、發(fā)行對象尚不確定，豫園股份將依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定確定定價基準(zhǔn)日，按照中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)則執(zhí)行。

    盡管定增募資預(yù)案尚未披露，相對明確的一點是，此次發(fā)行后，復(fù)星高科技仍將是公司控股股東，同時郭廣昌為公司實際控制人。

    截至公告披露日，上海復(fù)星高科技（集團）有限公司（以下簡稱“復(fù)星高科技”）直接持有公司2.09%股份，通過上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、浙江復(fù)星商業(yè)發(fā)展有限公司、上海復(fù)地投資管理有限公司、上海復(fù)科投資有限公司等17家企業(yè)持有公司59.70%股份，合計持有公司61.79%股份。復(fù)星高科技與上述17家企業(yè)為一致行動人。

    聚焦主營業(yè)務(wù)增長

    今年以來，圍繞著豫園股份，乃至“復(fù)星系”的資本運作一直備受矚目。就在不久前，豫園股份相繼宣布出售了金徽酒、泰康保險集團以及招金礦業(yè)股份。

    但與此同時，10月25日，豫園股份披露公告，確認(rèn)復(fù)祐實業(yè)與云玓企業(yè)聯(lián)合實施主體為福佑路地塊意向用地者，出讓價格129.3億元。納入整體開發(fā)后，福佑路地塊將于現(xiàn)有的豫園商城等，共同組成一個總建面超過100萬平方米的超級文化商業(yè)綜合體。隨后，12月初，豫園股份又對外公告參設(shè)了一筆10億元私募股權(quán)基金，重點投向消費品牌、消費科技、消費服務(wù)、消費健康及數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域項目。

    如此“有進(jìn)有出”、持續(xù)優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)的路徑，自今年年中，一直被豫園股份在內(nèi)的“復(fù)星系”企業(yè)管理層在業(yè)績說明會上反復(fù)提及。廣科咨詢首席策略師沈萌向《證券日報》記者表示，“豫園股份涉足的產(chǎn)業(yè)廣泛，本質(zhì)上還是公司在進(jìn)行降杠桿運作。”

    在一系列出清調(diào)整動作后，根據(jù)豫園股份的此次定增提示性公告，公司籌劃下一步“進(jìn)”的方向也比較清晰，即最終資金主要用于黃金珠寶等主營業(yè)務(wù)項目，補充流動資金及償還銀行貸款。

    從公司披露的經(jīng)營報表來看，受疫情影響，豫園股份今年前三季度實現(xiàn)主營收入334.29億元，同比上升2.99%；歸母凈利潤為9.03億元。其中，在前三季度社會金銀珠寶行業(yè)零售總額同比增長2.2%情況下，豫園股份珠寶時尚板塊營收同比增長11.76%，貢獻(xiàn)了主要業(yè)績來源。據(jù)豫園股份透露，今年1-9月，公司旗下“老廟”和“亞一”珠寶品牌網(wǎng)點新增了550家。

    而在除珠寶外的重要業(yè)務(wù)上，豫園股份相關(guān)負(fù)責(zé)人則向《證券日報》記者表示，“依托公司資源整合能力、專業(yè)人才研發(fā)能力、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)設(shè)備等，公司進(jìn)一步挖掘集團旗下各大老字號的潛力，擴大產(chǎn)品矩陣。在短短四個月左右的時間內(nèi)，公司開發(fā)的部分新品已為集團創(chuàng)造近1000萬元增收，并呈現(xiàn)持續(xù)遞增的良好態(tài)勢。”

    截至12月13日收盤，豫園股份報收7.76元/股，總市值約303億元。

（編輯 白寶玉）