本報記者 張曉玉

    9月24日，樂凱新材發布公告稱，公司擬采用發行股份購買資產的方式，向四川航天集團等35名交易對方購買川南航天能源科技有限公司（簡稱“航天能源”）100%股權及成都航天模塑股份有限公司（簡稱“航天模塑”）100%股份，標的資產交易價格合計為33.03億元，同時擬募集配套資金總額預計不超過21億元。

    中國數實融合50人論壇副秘書長胡麒牧對《證券日報》記者表示：“樂凱新材此次交易，其實是為了實現業務的多元化，因為樂凱新材原來的磁條和熱敏磁票等傳統業務領域，現在市場已經嚴重萎縮。”他表示，樂凱新材此次交易，進軍油氣設備和汽車零部件賽道，其實也是為了實現公司的轉型。此外，今年是國企三年改革的‘收官之年’，近年來國資委積極引導央企集團將優質資產注入上市公司，推動央企資產證券化、企業股份制改造和生產經營類院所轉制，促進產業和企業升級發展。本次交易有利于提高航天科技集團資產證券化率，做強做大國有資本，進一步深化國有企業改革。

    值得一提的是，根據本次交易方案，本次交易中發行股份購買資產的交易對方四川航天集團、燎原科技、川南火工、航投控股均為樂凱新材實際控制人航天科技集團實際控制的公司。本次募集配套資金部分所發行股份的認購方包括航投控股，航天科技集團為航投控股的實際控制人。按照計劃，樂凱新材將以向交易對方發行股份的方式支付交易對價，發行股份數約為4.63億股，支付對價約為33.03億元。

    資料顯示，此次標的公司航天能源是一家從事油氣設備領域射孔器材和高端完井裝備研發與制造的高新技術企業。自設立以來，航天能源先后實現了國內海洋油田射孔器材、高端完井裝備和頁巖氣分簇射孔器材國產化。同時，航天能源亦從事軍用爆破器材相關業務。航天模塑是一家主要從事汽車內外飾件、智能座艙部件、發動機輕量化部件和相關模具的研發與制造的高新技術企業。

    公告顯示，交易對方承諾，如本次交易在2022年12月31日前實施完畢，航天能源在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現的承諾凈利潤數分別不低于1.76億元、2.04億元、2.26億元。航天模塑在2022年、2023年、2024年各會計年度應實現的承諾凈利潤數分別不低于7125.16萬元、9638.14萬元、10605.15萬元。

    添翼數字經濟智庫高級研究員吳婉瑩在接受《證券日報》記者采訪時談道：“樂凱新材本次收購標的航天能源與航天模塑在各自細分行業中位居前列，營業收入規模及盈利能力逐年提升。此次收購有利于樂凱新材基于現有的信息防偽材料、電子功能材料和精細化工材料，依托航天制造技術，面向軍民兩用市場，進入油氣設備領域和汽車零部件領域，可豐富公司產品系列，增強整體產品研發和市場拓展能力，有助于進一步提升公司的盈利能力和抗風險能力。”

    樂凱新材表示，此次交易旨在整合優質資源，持續培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產業發展平臺。公司擬通過本次交易實現收購實際控制人航天科技集團旗下航天七院制造產業板塊的優質成熟資產。一方面，本次交易有利于航天七院實現制造產業板塊資產的優化調整，利用資本市場放大器、增效器作用促進標的公司軍民兩用技術的產業化，進一步推動標的公司軍品民品業務快速發展；另一方面，本次交易有利于上市公司依托航天七院在高端裝備制造領域的雄厚技術實力，持續培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產業發展平臺。

（編輯 白寶玉）