本報記者 劉歡

    2022年8月18日，由華龍證券保薦承銷的博納影業（證券代碼：001330）成功登陸深圳證券交易所主板，成為近五年首個A股上市的影視公司。

博納影業上市敲鐘

    這也是華龍證券今年保薦成功的第二單IPO項目。博納影業的成功上市，離不開其自身的辛勤耕耘，更有華龍證券的保駕護航。

    多年來，華龍證券依靠專業化的優質服務，輔導培育具有發展潛力的各類企業，助推一批優質企業登陸資本市場。同時，華龍證券還依托債券發行、并購重組、資產管理、股權投資、基金投資等多種業務形式助力實體經濟發展。

    保薦民營影視行業龍頭    

    登陸A股

    博納影業成立于2003年，是國內首家從事電影發行業務的民營企業。深耕影視行業多年，博納影業不斷向產業鏈上下游延伸，業務涵蓋電影投資、發行、院線管理、影院放映等領域。

    作為國內民營影視行業的首屈一指的頭部企業，博納影業累計出品影片超過250部，其主投出品的電影在國產影片票房前十名中占據三席，票房超過10億元的影片多達16部。此外，博納影業還成功打造了《長津湖》《長津湖之水門橋》《紅海行動》《中國機長》等一系列主旋律題材電影，成為中國主旋律題材電影商業化運作的成功典范。其中，謳歌偉大抗美援朝精神的史詩級戰爭巨作《長津湖》系列電影自2021年上映后獲得了近100億元票房佳績，《長津湖》以57.75億元的票房成為中國影史票房冠軍。

    招股書顯示，2021年，博納影業實現營業收入31.24億元、歸母凈利潤3.63億元。今年上半年實現營業收入14.73億元，同比增長81.89%；歸母凈利潤2.36億元，同比增長783.15%。

    此次博納影業向社會公眾公開發行的股份數為2.75億股，發行價格為5.03元/股，募集資金總額達13.83億元，扣除發行費用后將用于“博納電影項目”和“博納電影院項目”。

    博納影業IPO項目的保薦機構和聯席主承銷商華龍證券成立于2001年，目前已在甘肅省和國內主要城市共設有100余家分支機構，主發起設立華商基金管理公司和甘肅股權交易中心，全資控股金城資本及華龍投資等機構，控股華龍期貨公司。

    2017年，華龍證券啟動對博納影業的上市相關工作，公司堅持“以客戶為中心”理念，各部門與項目團隊通力協作，為博納影業首發上市的所有重要環節提供專業化的服務。同時，公司充分挖掘企業投資亮點、準確呈現其商業模式和核心競爭力，為博納影業順利登陸資本市場保駕護航，充分體現了華龍證券為客戶提供全方位資本市場解決方案的能力。

    華龍證券表示，此次保薦博納影業這一民營影視行業龍頭登陸A股市場，將進一步提升企業的發展競爭力，推動企業依托資本市場發展再上新臺階。

    全線業務齊發力    

    助力實體經濟發展

    華龍證券是國內首批注冊保薦機構之一。公司自成立以來，依托專業優勢為企業改制輔導、首發上市、定向增發等提供全方位服務。先后成功保薦大禹節水、蘭石重裝、讀者傳媒、藍盾光電、泰坦股份、金徽股份等多家企業首發上市，同時，華龍證券還做好持續跟蹤工作，繼續為上市公司增發、并購等提供專業的服務，完成靖遠煤電、合縱科技、超圖軟件等十幾家上市公司再融資。

    同時，華龍證券依托債券發行、并購重組、資產管理、股權投資、基金投資等多種業務形式助力實體經濟發展。公司在深圳設立了債券業務專業分公司，面向政府、企業、金融機構等大量高端客戶，提供全方位、系統性的債務融資及投資服務。自2012年以來，公司先后為甘肅公航旅、山東國投、甘肅電投等150多家企業發行債券，為企業募集資金超過1400億元。

    此外，華龍證券成功發行了甘肅省首單綠色資產證券化產品——“蘭州城鄉公交收費收益權綠色ABS”，進一步創新了甘肅省產業鏈供應鏈融資模式。公司累計管理甘肅養老基金、中小企業基金等11只產業基金，管理規模超過150億元，基金投資領域聚焦生物醫藥、現代農業、文化旅游、養老服務、新能源、新材料、節能環保、先進裝備制造等行業，累計及投資企業近90家，投資金額近百億元，有效緩解了中小企業融資渠道少且融資難的問題。

    華龍證券在努力做強主業，加快自身發展的同時，積極履行社會責任，投身扶貧和公益事業。公司先后在汶川地震、玉樹地震、舟曲泥石流災害、漳縣洪澇災害中累計捐款超過3000萬元。新冠肺炎疫情暴發后，公司積極動員各方力量盡最大努力采購物資，先后捐款超過300萬元用于疫情防控。

    展望未來，華龍證券表示，將持續踐行“合規、誠信、專業、穩健”行業文化理念，秉持回歸金融本源，服務實體經濟的初心使命，發揮投資銀行專業優勢，堅持戰略引領，差異經營，著力打造經營穩健、業績良好、專業精湛的特色券商，盡快完成首發上市。

（編輯 張偉）