本報記者 馮思婕

    8月16日晚間，大地海洋（301068）發布公告稱，公司擬通過發行股份的方式，向唐偉忠、九寅合伙、張杰來、唐宇陽、藍貝星悅、金曉錚、城田創業和城卓創業購買其合計持有的虎哥環境100%股權，交易價格為9.1億元。本次交易完成后，公司將持有虎哥環境100%股權。

    同時，大地海洋在公告中披露，在發行股份購買資產交易成功實施的前提下，公司擬采用詢價方式向合計不超過35名符合條件的特定對象發行股票募集配套資金，募集資金總額不超過5.6億元。募集配套資金扣除中介機構費用及其他相關費用后，將用于虎哥環境項目建設投資、公司補充流動資金和虎哥環境補充流動資金及償還貸款。

    據悉，大地海洋主要從事危險廢物的資源化利用、危險廢物的無害化處置與電子廢物的拆解處理業務，聚焦于綠色循環經濟領域的廢棄資源綜合利用賽道，是“無廢城市”的先行者和探路者。

    大地海洋表示，近年來，國內廢棄資源綜合利用行業快速發展，市場規模明顯擴大，再生資源回收總量逐年攀升，但依然存在精細化分揀水平低、再生利用率低等痛點問題。在此背景下，虎哥環境創新性地將互聯網、物聯網、大數據等技術應用于居民生活垃圾分類回收，建立了“前端收集一站式，循環利用一條鏈，智慧監管一張網”的“互聯網+”生活垃圾分類回收體系。

    截至2022年4月末，虎哥環境的服務區域已覆蓋杭州市余杭區，湖州市安吉縣，衢州市柯城區、衢江區，紹興市新昌縣等地，鋪設服務站點超400個，服務居民小區超2000個，注冊用戶數量超130萬。在發展過程中，虎哥環境持續對服務內容、流程管理和品牌展示等方面進行優化，運營成本不斷降低，建設周期顯著縮短，已形成標準化、可推廣、可復制的業務模式。

    在虎哥環境總部，有一個其自主研發的大數據監管平臺，圍繞著“再生資源循環利用鏈”，虎哥環境構建了“垃圾分類大數據平臺”、“呼叫訂單信息實時監控平臺”、“物流實時監控平臺”、“資源化數據平臺”、“零售云數據平臺”五大版塊的“虎哥智慧化管理平臺”，實現垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處置全過程透明化。

    從經營狀況來看，根據立信會計師出具的《審計報告》，2020年、2021年和2022年1-4月，虎哥環境的營業收入分別為2.64億元、3.65億元和1.27億元，扣非歸母凈利潤分別為3839.49萬元、7002.48萬元和2181.32萬元，經營活動產生的現金流量凈額分別為1.02億元、1.1億元、1810.58萬元，盈利能力良好。

    本次發行股份購買資產由交易對方唐偉忠、九寅合伙、張杰來、唐宇陽作為業績承諾方，業績承諾方承諾虎哥環境2022年、2023年、2024年實現的經審計的稅后凈利潤分別不低于6250萬元、7800萬元和9670萬元。

    大地海洋認為，通過本次交易，公司可以迅速切入居民生活垃圾分類回收和資源化利用這一快速增長的藍海市場，產業布局將更加完善，抗風險能力亦有所增強。此外，公司和虎哥環境可實現在品牌、渠道、技術等方面的共享，充分發揮協同效應，助力上市公司成為國內具有競爭力的“無廢城市”建設運營服務商。

（編輯 何帆）