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光伏電池組件行業喜報頻傳 專家預計未來行業年復合增長率將達30%

2022-08-06 10:11  來源:證券日報網 

    本報記者 李正

    8月4日晚間,中來股份披露2022年半年度報告(以下簡稱“報告”)顯示,公司報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤約2.31億元,同比增長642.89%;營業收入和營業成本分別同比增長95.46%和82%。

    截至8月6日上午記者發稿,包括中來股份在內,A股市場光伏電池組件行業(按申萬行業分類)已有3家上市公司發布了2022年半年報,凈利潤均實現同比增長,其中愛旭股份以增幅2608%位列第一。

    分析人士指出,雖然近期受供需錯配影響導致上游硅料價格大幅增長,但是受終端需求持續旺盛作用,光伏設備組件行業并未受到影響,行業當中競爭力明顯的龍頭企業值得關注。

    原材料硅料價格上漲引關注

    對于公司2022年上半年的業績表現,中來股份方面表示,報告期內利潤構成或利潤來源未發生重大變動,實現營業數據大幅增長系公司銷售規模增加所致。

    公開資料顯示,中來股份主營業務為太陽能材料(塑料軟膜)開發、生產、銷售以及太陽能材料銷售等。

    中來股份在報告中表示,2022年上半年,受供需關系、擴產周期、產線周期檢修等多重因素影響,硅料價格在短期小幅回落后繼續上漲趨,并一舉超過去年最高價格水平,達到歷史新高,這使得下游電池和組件企業仍然承受著較大的成本壓力。同時,報告期內公司正在籌劃報批上游硅料項目。

    光伏億家方面提供的數據顯示,國內主流硅料一線廠商6月29日成交價為285元/公斤,自年初以來累計上漲23.91%,同比增長35.71%。將時間線拉長來看,6月底以來,成交價仍在持續上漲并接連創下新的歷史記錄,截至8月3日,成交價已達到298元/噸。

    值得關注的是,受硅料價格高企影響的不只中來股份一家,愛旭股份在2022年半年報中同樣表示,報告期內光伏原材料硅料的新增產能投產進度不及預期,硅料價格持續上漲,致使公司硅片價格不斷跟漲。

    淳石集團合伙人楊如意向《證券日報》記者表示,預計2022年硅料價格都將處在高位,到2023年隨著產能大幅釋放,價格將會逐步回落。

    北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示,雖然2022年上半年上游硅料價格由于供需錯配導致價格持續上漲,進而使得組件價格水漲船高,但是目前來看,由于國內外光伏設備組件需求持續旺盛,漲價并未對終端需求造成較大影響。

    海關總署發布的6月出口主要商品量值表顯示,2022年上半年國內太陽能電池片(光伏電池組件是由一系列太陽能電池片按照不同的列陣組成)共計出口464萬噸,同比增長64.8%,共計出口1531.91億元,同比增長95.4%。

    國家能源局發布的2022年全國電力工業統計數據顯示。截至6月底,全國太陽能發電裝機容量約3.4億千瓦,同比增長25.8%。上半年光伏新增裝機量30.88GW,同比增長137.4%。

    祁海珅介紹,隨著雙碳目標的戰略性長期推進,構建以新能源為主體的新型電力系統需要光伏產業更多出力,加之光伏產業在全球范圍內得到高度重視,預計光伏電池組件產業未來若干年都將維持30%以上的復合增長率。

   國內外光伏電池組件需求將持續增長

    截至8月5日記者發稿,光伏電池組件行業已有3家上市公司發布了2022年半年報。

    按盈利情況來看,三家公司報告期內歸母凈利潤均實現同比增長,除中來股份外,其余兩家公司鈞達股份和愛旭股份報告期內歸母凈利潤分別為2.73億元、5.96億元,分別同比增長約885%、2608%,均為同比扭虧為盈。

    對于業績大幅增長的原因,愛旭股份方面表示,報告期內伴隨公司產能結構的優化,公司大尺寸電池銷量逐步提升,營收和盈利水平較去年同比實現大幅增長;鈞達股份方面,公開數據顯示,公司光伏電池片業務為2021年下半年新增業務,經過近一年的高速發展,光伏電池片業務于2022年上半年為公司實現營業利潤2.158億元,占比62.95%,一度超過了公司2021年上半年以前主營的汽車零配件業務。

    楊如意表示,國內光伏產業占全球份額比例遙遙領先,隨著全球光伏發電裝機規模和電池技術大幅度提升,行業整體發展較快,長期成長邏輯在持續增強。

    楊如意介紹,隨著傳統能源面臨供不應求、電力需求以及低碳環保壓力高企,風電和光電成為了解決問題的主要方向。在大的需求環境下,多省發布光伏支持政策給與了產業極大的支撐力度。

    事實上,正如楊如意所說,二級市場方面,截至8月5日收盤,A股市場光伏電池組件(申萬)行業指數自4月27日以來,已累計上漲63.12%。成份股中,愛旭股份(累計上漲237.82%)、鈞達股份(累計上漲180.7%)和中來股份(累計上漲42.77%)漲幅明顯。

    東亞前海證券方面認為,國內光伏新增裝機量呈現快速增長態勢。上半年主要光伏發電企業電源工程完成投資額631億元,同比增長283.6%,光伏企業電源工程完成投資額及增速均居各種類發電企業之首,多項數據均印證了光伏行業維持高景氣度。同時,在全球能源轉型浪潮下,海外裝機需求將持續高景氣,加之海外市場具有更高的價格接受度,預計下半年中國光伏電池組件出口值有望維持高增長。

    楊如意表示,短期來看,當前光伏組件設備板塊估值水平已經回到了中樞位置,在實現“雙碳”目標的大背景下,預計從中長期來看,行業發展前景十分明朗,板塊增長邏輯不會改變。

    排排網財富研究員劉文婷表示,除了光伏設備組件行業以外,其上游的硅料板塊同樣值得關注,在當前硅料供需錯配有望持續的背景下,不排除硅料價格存在進一步上漲的可能。從供給端來看,硅料新增產能爬坡還需要一定的時間,而需求端側熱度持續增長,尤其是出口需求,海外裝機需求持續高增長。

(編輯 上官夢露)

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