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組件海外需求火爆 多家光伏行業公司業績大漲

2022-07-25 21:20  來源:證券日報網 

    本報記者 施露 鄭馨悅

    在能源轉型訴求下,今年光伏行業整個產業鏈都能感受到來自海外市場的追捧,海外需求多點開花超預期,各大產業鏈內的企業都調高了2022年光伏新增裝機容量的預測。

    “我們預計2022年全球新增光伏裝機規模為250GW;中國新增裝機容量100GW,占全球新增裝機容量的40%。”某光伏全產業鏈布局的上市公司高管對《證券日報》記者表示道。

    數據顯示,今年1至5月國內新增裝機容量23.7GW,按照我國光伏新增裝機多為第四季度的慣例,前5月新增裝機已達23.7GW,全年新增裝機很有可能達到100GW。

    7月21日,中國光伏行業協會名譽理事長、協鑫新能源獨立非執行董事王勃華稱,受地緣沖突影響,歐洲對光伏的需求再度攀升,歐洲市場從二季度開始需求大幅提升,占中國光伏組件出口總量的一半以上。受到增加關稅和國內搶裝影響,印度市場在第一季度進口中國光伏組件的數量接近其全年使用量。

    海外市場需求火爆

    與中小組件企業停工停產不同,頭部組件企業正在受益海外需求爆發。

    某光伏行業上市集團高管對《證券日報》記者表示:“公司組件業務正常進行,沒有停產也沒有減產,受益于海外需求暴漲,今年公司出口大漲,上半年業績表現超去年一倍以上,所以上游漲價雖然對下游組件價格有影響,但并不影響海外市場的需求。”

    某券商行業分析師表示,從2020年以來,多晶硅現貨價格持續走高;在一定程度上來說,出口發揮了拉動作用,從海關公布的數據來觀察,自2020年以來,多晶硅出口數量也呈現出了走高態勢。

    事實上,整個光伏產業鏈,由于海外市場需求激增導致行業總體需求大于供給,整體價格看漲。

    7月22日,工信部發布2022年上半年中國光伏產業運行情況。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算,海外光伏市場需求持續旺盛,實現量價齊升。上半年組件出口量達78.6GW,同比增長74.3%;光伏產品出口總額約259億美元,同比增長113.1%。

    “今年組件價格高主要是歐洲市場需求旺盛,哪怕現在的裝機價格,甚至再漲一些都能賣出去,就沒必要降價,還是供需決定的。現在價格國外集中電站都接受不了,都是靠戶用高需求撐著。但是這些被壓制的需求不會消失,只是延后。”上述券商行業分析師對《證券日報》記者分析道。

    頭部企業業績大漲

    今年上半年下游組件廠大部分都在盈利。

    從已經發布上半年業績預告的上市公司來看,以光伏組件業務為主的協鑫集成,今年上半年終于扭虧為盈,業績大漲。從業績預告來看,協鑫集成歸屬上市公司股東的凈利潤預計為3300萬元至4500萬元,同比增長113.33%-118.18%。

    除了協鑫以外,多數光伏下游公司在上半年獲得了較好的業績。

    愛旭股份預計2022年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為5.4億元至6.2億元,預計實現歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤為5.0億元至5.8億元。

    業內人士認為,盡管上游原料漲價,但往年虧損的下游今年開始盈利,主要由于海外暴漲的需求所導致。

    “硅料價格上漲對行業頭部廠家不會有大影響。硅料企業漲價,我們下游電池片也跟著漲,力求能夠往下傳導出去。因為全球80-90%的產品都在中國生產,廠商大多在海外都有布局,市場足夠大,國內賣不了就賣往國外。而今年海外市場需求在猛增,受地緣沖突影響,今年上半年光伏產品出口總額同比增長110%以上。”A股某光伏行業下游上市公司董秘對《證券日報》記者表示。

    上述電池片上市公司董秘表示:“硅料價格其實本來就是年年在增長,硅料價格上漲過高一個原因是新增廠能不及預期;之后投產增加,價格到時會降低,硅料公司現在算是趁機漲一波,搶先吃下利潤。另一個就是,去年的確出現下游組件廠大多數虧損、硅料賺錢最多的情況,因為去年海外沒有那么高需求,向外部傳導不出去。”

    對于組件未來的價格走勢,業內人士預測,供應鏈的價格持續飆漲,使得組件價格也將在三季度再度走高,全年恐難出現明顯下滑。

(編輯 喬川川)

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