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業(yè)內(nèi)預(yù)計重卡行業(yè)下半年迎來拐點(diǎn) 濰柴動力加快結(jié)構(gòu)調(diào)整

2022-07-15 20:43  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 王僖

    7月15日,重卡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈多家公司披露中期業(yè)績預(yù)告。受疫情反復(fù)、物流不暢、重卡行業(yè)需求減弱等多重因素影響,導(dǎo)致行業(yè)2022年上半年普遍出現(xiàn)業(yè)績下滑。其中,濰柴動力、一汽解放、三一重工、中國重汽、中聯(lián)重科、福田汽車等6家公司上半年的歸母凈利潤(以預(yù)告的中位數(shù)測算)為正,但較去年同期均有不同程度的降幅,而云內(nèi)動力、江淮汽車、動力新科等3家公司今年上半年歸母凈利潤出現(xiàn)虧損。

    中信證券最新研報認(rèn)為,在穩(wěn)增長政策、基建刺激、物流恢復(fù)等利好因素加持下,預(yù)計重卡行業(yè)將從底部走出,銷量有望在下半年迎來拐點(diǎn)。

    非道路領(lǐng)域業(yè)績貢獻(xiàn)加大

    根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年上半年重卡行業(yè)銷售38萬輛,同比下降64%。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2022年1-5月份,工程機(jī)械行業(yè)銷售65.6萬臺,同比下降16%;其中,挖掘機(jī)銷售12萬臺,同比下降39%。

    江西新能源科技職業(yè)學(xué)院新能源汽車技術(shù)研究院院長張翔對《證券日報》記者表示,今年上半年受疫情等多重因素影響,重卡行業(yè)整體陷入低迷;此外房地產(chǎn)行業(yè)下行、基建項目開工不足也進(jìn)一步拖累重卡行業(yè)。

    在行業(yè)低迷的大背景下,相關(guān)上市公司均受到不同程度的影響。不過,根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年第二季度中國重卡行業(yè)銷售14.8萬輛,同比下降71%,環(huán)比下降36%,而從二季度單月數(shù)據(jù)看,重卡行業(yè)已邁入逐步復(fù)蘇的軌道上來。在已經(jīng)披露業(yè)績預(yù)告的上述9家公司中,中國重汽、濰柴動力的盈利改善趨勢較為明顯,其中中國重汽二季度歸母凈利潤(以預(yù)告的中位數(shù)測算)環(huán)比增速為65%,濰柴動力二季度歸母凈利潤環(huán)比增速為29%。

    對此,濰柴動力方面表示,2022年上半年,面對宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)下行壓力,公司加快結(jié)構(gòu)性調(diào)整,傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)份額穩(wěn)定,戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)加大。

    公司證券部相關(guān)負(fù)責(zé)人向《證券日報》記者介紹,今年上半年,濰柴動力的非道路領(lǐng)域業(yè)務(wù)得到持續(xù)發(fā)展,非道路領(lǐng)域發(fā)動機(jī)銷量占比已近55%,預(yù)計重卡發(fā)動機(jī)占比或已降至30%左右。

    具體來看,農(nóng)業(yè)裝備方面,上半年濰柴動力配套雷沃農(nóng)業(yè)裝備合計2.3萬臺,同比增長126%,接近去年全年水平;工程機(jī)械方面,濰柴動力今年一季度挖掘機(jī)用發(fā)動機(jī)銷量逆勢翻番增長,同時液壓動力總成實(shí)現(xiàn)較大突破,市場口碑建立,份額加速提升;大缸徑發(fā)動機(jī)方面,延續(xù)高速增長態(tài)勢,銷量同比增長43%,再創(chuàng)新高。其中,海外市場開始發(fā)力,銷量同比增長60%。

    國內(nèi)某券商分析師向《證券日報》記者表示,濰柴動力非道路用高端發(fā)動機(jī)開始放量,規(guī)模效應(yīng)帶來成本降低和盈利提升,預(yù)計利潤貢獻(xiàn)可觀,可對沖重卡行業(yè)低迷等不利影響,進(jìn)而提升業(yè)績穩(wěn)健性。

    行業(yè)需求恢復(fù)趨勢明確

    目前,重卡市場已跌至近六年來的低谷,不過,近期行業(yè)普遍認(rèn)為,重卡行業(yè)的需求恢復(fù)趨勢明確,行業(yè)有望在下半年迎來拐點(diǎn)。

    “上半年受疫情影響的汽車供應(yīng)鏈已全面恢復(fù),疊加國家購置稅減半政策、多地出臺重卡補(bǔ)貼政策,為重卡行業(yè)回暖奠定基礎(chǔ),下半年重卡行業(yè)回暖值得期待。”前述券商分析師表示。

    數(shù)據(jù)顯示,5、6月份重卡行業(yè)已經(jīng)開始呈現(xiàn)小幅改善趨勢,行業(yè)專家預(yù)計從今年三季度開始,重卡行業(yè)月銷量將環(huán)比轉(zhuǎn)正,從底部逐步復(fù)蘇。

    而近期,重卡行業(yè)主要下游市場的物流運(yùn)輸業(yè),其景氣度已經(jīng)逐步回升。根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會近日發(fā)布的數(shù)據(jù),2022年6月我國物流業(yè)景氣指數(shù)為52.1%,較5月份回升2.8個百分點(diǎn),時隔三個月再次回到擴(kuò)張區(qū)間。

    此外,近期全國多地重大基建項目集中開工,將進(jìn)一步拉動重卡需求回升。據(jù)不完全統(tǒng)計,6月下旬以來,甘肅、安徽、浙江、河南等多省重大項目集中開工,總投資超2萬億元。

    濰柴動力方面日前接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時也指出,隨著國內(nèi)疫情防控形勢持續(xù)向好,穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施落地,經(jīng)濟(jì)總體恢復(fù)有所加快,社會物流將進(jìn)一步得到暢通,各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)和基建投資項目速度將進(jìn)一步加快,預(yù)計將推動重卡行業(yè)在下半年實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。

    中國銀河證券分析認(rèn)為,濰柴動力是國內(nèi)重卡及發(fā)動機(jī)制造領(lǐng)先企業(yè),行業(yè)地位穩(wěn)固,上下游布局廣泛。當(dāng)前國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)力托底經(jīng)濟(jì),房地產(chǎn)存在邊際改善預(yù)期,疊加物流行業(yè)穩(wěn)步恢復(fù),利好公司產(chǎn)品及物流服務(wù)需求邊際改善。

(編輯 李波 白寶玉)

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