光伏賽道再現(xiàn)超級大訂單！

    5月9日晚間，東方日升公告，公司全資子公司日升安徽與雙良節(jié)能全資孫公司雙良硅材于當日簽訂了《合作框架協(xié)議》，約定2022年5月至2024年12月期間，雙良硅材承諾每月向日升安徽供應不低于一定數(shù)量的硅片，日升安徽承諾每月向雙良硅材采購一定數(shù)量的硅片，形成長期、穩(wěn)定、信任的供應合作關系。參照PVInfoLink最新公布的單晶硅片均價及雙方排產(chǎn)計劃測算，預計協(xié)議金額約為三年總計142.27億元。

    截至9日收盤，東方日升漲3.38%至22.64元，總市值204億元；雙良節(jié)能漲3.53%至10.55元，總市值172億元。

    協(xié)議金額逾140億元

    根據(jù)公告，協(xié)議將采取月度議價的方式進行。預計2022年5月至2024年，日升安徽總計向雙良硅材采購15.72億片硅片（硅片尺寸可以根據(jù)需求進行調整，但總體采購數(shù)量不變）。

    其中，2022年采購0.72億片，2023年采購6.00億片，2024年采購9.00億片。雙方最晚于2022年第四季度內(nèi)確認2023年度采購/交付量，最晚于2023年第四季度內(nèi)確認2024年度采購/交付量，且雙方采購/交付量不少于上一年度采購/交付量，預計協(xié)議金額約為三年總計142.27億元。

    雙方約定，實際采購價格采取月度議價方式，故最終實現(xiàn)的銷售金額可能隨市場價格產(chǎn)生波動，上述銷售金額不構成業(yè)績承諾或業(yè)績預測，實際以簽訂的月度訂單為準。

    東方日升是光伏組件龍頭，硅片是組件上游的原材料。公開資料顯示，東方日升主要從事光伏并網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)、光伏獨立供電系統(tǒng)、太陽能電池片、組件等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

    據(jù)記者了解，東方日升目前在寧海、常州、義烏、滁州、馬來西亞等地設立了光伏生產(chǎn)基地。東方日升表示，未來公司將根據(jù)市場對大尺寸組件接受度的持續(xù)提高繼續(xù)加大高效大尺寸電池組件產(chǎn)能規(guī)模，確保核心競爭力。

    根據(jù)公告，雙良硅材的經(jīng)營范圍包括半導體材料、單晶硅棒、單晶硅片、太陽能電池等。

    自2021年底以來，硅片價格先降后升，不斷擾動市場神經(jīng)。分析人士指出，下游光伏組件企業(yè)通過簽訂長單采購框架協(xié)議的方式，能夠為其單晶硅片原料的穩(wěn)定供應提供保障。

    “鎖單”大戰(zhàn)或持續(xù)

    雙良節(jié)能2021年在包頭投建40GW單晶硅項目，其中一期規(guī)劃產(chǎn)能20GW，投資規(guī)模為70億元；今年1月份啟動二期20GW大尺寸單晶硅片項目，總投資62億元。

    4月15日，雙良節(jié)能董秘在接受中國證券報記者采訪時表示，公司的單晶一廠生產(chǎn)旺盛，訂單接踵而至，基本上是滿負荷運轉，單晶二廠的一部分爐子也已經(jīng)投入生產(chǎn)。

    據(jù)記者不完全統(tǒng)計，本次雙良節(jié)能與東方日升簽訂硅片銷售長單后，雙良節(jié)能自2021年以來簽訂的硅片長單金額就約779億元，其先后與愛旭股份、通威股份、天合光能等簽訂硅片長單。

    事實上，在上游硅料價格節(jié)節(jié)攀升的背景下，光伏中下游企業(yè)通過鎖定原料供應來支撐其產(chǎn)能規(guī)模需求的現(xiàn)象比比皆是。5月9日，京運通在投資者互動平臺上表示，硅料采購長單一般能夠實現(xiàn)鎖量，其價格隨行就市。公司與上游硅料企業(yè)保持長期良好的合作關系，根據(jù)生產(chǎn)計劃進行硅料采購。公司于2021年參股了永祥能源科技的10萬噸高純晶硅項目，以保證硅片擴產(chǎn)的原材料需求。

    3月21日，光伏龍頭隆基股份與通威股份簽下442億大單就透露出搶料大戰(zhàn)或將持續(xù)的市場信號。隆基股份當日公告，其八家子公司與通威股份旗下四家子公司簽訂了多晶硅料長單采購協(xié)議，將在2022年至2023年兩年內(nèi)交易多晶硅料20.36萬噸。

    按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會3月16日公布的單晶高純硅料成交均價24.53萬元/噸測算，預估該合同總金額約442億元。隆基股份稱，通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式，有利于保障其多晶硅原材料的長期穩(wěn)定供應。

    此外，光伏的另一大龍頭上機數(shù)控由于拓展單晶硅業(yè)務，產(chǎn)能逐步擴大，在生產(chǎn)過程中其對原材料的需求也逐步增加，因此公司下屬子公司與江蘇中能簽訂了《多晶硅購銷合作長單框架協(xié)議》，預計2022年1月至2026年12月采購數(shù)量為9.75萬噸，預計合同金額約為262.275億元。