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北斗應用越來越廣 產業鏈多家上市公司受益

2022-02-26 06:55  來源:上海證券報

    在近日結束的冬奧會上,全世界冰雪愛好者見證了北京延慶賽區舉辦的高山滑雪項目中,奧運選手們快速俯沖、大回轉的瀟灑身姿。為了守護冬奧賽事的安全,華測導航自研的低功耗GNSS監測站H3和多功能微功耗崩滑監測站-VF100被部署于核心內部道路重點邊坡。華測導航董事長趙延平介紹,利用高精度北斗衛星定位技術、物聯網通訊技術、MEMS傳感技術、大數據整合技術等手段,這些設備可對道路邊坡狀態進行整體分析,及時發現區域隱患,并進行多種方式告警。

    地質災害監測和預警,只是北斗產業一個大規模應用的新領域。最近,國家密集出臺了多項扶持北斗的新政。比如,2月18日,國家發展改革委下發了《關于印發促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知》。《通知》提及,實施北斗產業化重大工程,推動重大戰略區域北斗規模化應用。業內人士認為,政策持續加碼之下,2022年,北斗產業滲透率有望進一步提升。

    下游應用加速

    華測導航董事長趙延平告訴記者,由于北斗性能提升,現在很多導航設備中,會同時安裝GPS、GLONASS、北斗和歐洲GALILEO等多種系統,以便更精準地定位和導航。

    北斗導航技術在本屆北京冬奧會上得到大范圍使用。作為張家口賽區標志性工程的“雪如意”,安裝北斗微基站定位系統,成為國際上首個可大規模實現室內外亞米級連續定位的大型體育場館,甚至可以精確地分辨出人在哪個房間。

    作為冬奧會重要交通工程保障,京張高鐵采用司南導航自主研發的北斗衛星導航技術,建設高鐵地基增強和變形監測系統,實現了路基和邊坡的高鐵基礎設施高精度形變監測,以及上道作業人員的安全防護,保障旅客安全出行,成為“科技冬奧”的一大亮點。

    我國北斗系統包括空間段、運控段和用戶段。通常意義上衛星導航與位置服務產業鏈指的是圍繞用戶段的產業鏈。其上游包括如芯片、模塊、板卡和天線等,是產業鏈發展基礎;中游主要包括各類終端系統集成產品和解決方案等;下游是分布廣泛的行業及大眾市場應用及運營服務環節,比如高精度位置服務、自動駕駛、電子地圖、各種平臺服務等。

    華測導航扎根北斗行業很多年。公司董事長趙延平透露,這幾年,北斗應用在加大廣度和深度。從2020年開始,行業進入快速發展期。目前,除了傳統測繪市場外,災害監測、礦山卡車、貨運車輛、各種無人機都在逐漸普及中。另外,乘用車自動駕駛、自動送貨機器人等也在開始起量。

    由于所處環節或主營業務不同,企業的冷暖感受不同。某芯片研發企業負責人告訴記者,現在很多北斗項目處于示范期,還沒有進入大規模應用階段。比如拖拉機自動駕駛,現在都還在后裝階段,還沒有進入前裝。汽車自動駕駛涉及道路安全問題,如果相關標準和法律沒出臺,行業就不敢大規模應用。因而,國家加大推動應用的扶持政策,是非常有必要和及時的。

    另一家交通建設公司北斗相關負責人也透露,有的領域北斗應用推廣缺乏標準,還需要頂層設計。

    中國銀河研究院分析師李良認為,伴隨著與物聯網、人工智能、5G等多項技術融合,北斗在各個行業應用正逐步展開,疊加政策自上而下推進,北斗行業應用市場滲透率有望快速提升。到2025年,綜合時空服務總體產值有望達到8000億至10000億元規模,中位數復合增速達19.6%。預計終端設備和應用場景將于2022年下半年陸續爆發。

    芯片和設備商先受益

    一位北斗芯片企業負責人透露,現在是“+北斗”的基礎設施構建階段,而下游需求還沒充分釋放,目前上游芯片和中游終端設備供應商日子比較好過。

    北斗產業鏈中上游產品技術門檻較高。該領域不少上市公司有布局。這些公司披露的業績報告,展現了過去一年不錯的表現。

    華測導航為各行業客戶提供數據采集設備及系統解決方案,是國內高精度衛星導航定位產業的領先企業之一。業績快報顯示,2021年公司營業總收入19.2億元,同比增長36.22%;扣非后凈利潤2.26億元,同比增長50.71%。公司稱,去年市場需求旺盛,公司把握了地質災害監測領域的市場機會,實現較大增長;在測量測繪、實景三維、無人船測繪等領域均實現了良好增長和競爭優勢擴大。

    北斗星通芯片品種多、技術較強。業績快報顯示,2021年公司營業收入38.47億元,同比增長6.15%;扣非后凈利潤1.28億元,同比增長101.56%。公司稱,報告期內,無人機、智慧農機、測量測繪、物聯網類等市場高速增長對定位芯片的需求旺盛,公司把握“缺芯”的市場機遇,積極保供,芯片、板卡業務收入比上年同期增長約44%。公司聚焦主業,持續加大核心業務的研發投入和保障供應能力建設,基于22納米芯片的高精度板卡開始批量出貨,同時加大了高精度數據云服務業務和面向消費類、物聯網應用方向的定位芯片的投入。

    乘用車自動駕駛提速,該賽道企業受益。四維圖新預告,2021年扣非后凈利潤4306.28萬元至6438.16萬元,而上一年同期為虧損3.49億元。公司稱,高精度地圖、自動駕駛數據合規平臺、自動駕駛解決方案、智能網聯業務商業化量產合作大幅增加,高級輔助駕駛及自動駕駛業務、車聯網業務營業收入同比2020年實現較大幅度增長。

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