本報記者 蘭雪慶
在雙碳和國產化政策趨勢推動下,隨著下游新能源、電動汽車、工控等領域蓬勃發展,國產IGBT、FRED功率半導體器件的需求愈加旺盛。
據宏微科技2月25日發布的業績快報,受益于變頻器、定制化、光伏、電動汽車產品的大批量導入,公司產品銷售額大幅度增長;2021年實現營收5.23億元、歸母凈利潤6382.88萬元,分別較上年同期增長57.76%、139.62%。
對此,北京特億陽光新能源總裁祁海珅告訴《證券日報》記者:“功率半導體在電控工控、光伏逆變器、風電變流器和PCS儲能等領域已經成為非常重要的器件,市場空間達百億級甚至千億級,潛力很大。目前的供需矛盾比較大,業內普遍比較缺貨,高壓功率半導體更為缺貨,預計今年下半年會緩和一些。”
加碼擴產搶市場
拓展新能源應用
功率半導體器件主要通過電力電子技術對電能的變壓、變流和變頻,將發出來的“粗電”變成“精電”使用,是構成電力電子變換裝置的核心器件。而宏微科技就是從事IGBT、FRED為主的功率半導體芯片、單管、模塊和電源模組的設計、研發、生產和銷售的企業。
記者獲悉,芯片是單管和模塊的核心,宏微科技擁有自主研發設計市場主流IGBT和FRED芯片的能力,公司產品集中應用于工業控制(變頻器、電焊機等),部分應用于新能源發電(光伏逆變器)、新能源汽車和家用電器。
近年來,隨著國際貿易摩擦加速了國產替代的進程,越來越多的下游新能源汽車、工業控制領域等廠商開始主動嘗試接受國產IGBT產品,國內功率半導體器件的生產企業市場份額逐步擴大。在此背景下,宏微科技也通過IPO募投新型電力半導體器件產業基地項目、研發中心建設項目加碼產能擴充,并拓展新能源、光伏領域的應用。
“募投產能投產后,公司出貨量規模擴大,規模化效應會讓毛利率提升。”宏微科技表示,隨著公司在新能源汽車和光伏發力,產品應用占比將提升,公司毛利率也將進一步提升。
記者注意到,在車規級功率半導體領域,公司策略是和Tier1(車廠一級供應商)廠家合作,公司定制化服務優勢大,且充電樁領域FRED市占率最高。而在光伏領域,目前,公司給光伏客戶提供的絕大部分是自產IGBT單管產品,現已成為華為技術光伏逆變器的供應商之一。
對于公司在新能源領域的發展前景,華鑫證券分析師毛正表示:“在光伏領域,CPIA預計‘十四五’期間中國年均光伏新增裝機量為70-90GW,光伏新能源的加速鋪開催生了對功率半導體的大量需求,公司作為華為供應商,預計今年將放量。新能源汽車領域,預計2022年國內將突破500萬輛,銷量的提升為功率半導體行業帶來量價齊升,預計今年公司的750V車規IGBT和匯川的定制款產品也將開始起量。”
國產化進程加速
IGBT市場規模超百億元
從整體市場份額看,國外巨頭英飛凌、富士、三菱、賽米控、安森美占據了全球近70%功率半導體器件市場份額。IHSMarkit數據顯示,2019年英飛凌在全球IGBT模塊市場份額為35.6%,而國內龍頭斯達半導IGBT模塊市場份額為2.5%,宏微科技的IGBT系列產品占全球市場份額的比例約為0.45%,業務規模和市場份額存在較大差距。
而我國作為全球最大的功率半導體器件消費國,早在2018年國內市場需求占全球需求比例就超過35%,但功率半導體器件多依賴進口。
對此,祁海珅告訴《證券日報》記者:“最近幾年國產的MOSFET、IGBT發展很快,企業的中小功率和中低壓領域的功率半導體市場占比還是不錯的,高端、高壓的IGBT功率半導體還是多以進口為主,但國產替代的潛力很大,尤其可以像國際上的英飛凌等公司對標發展。”
華為研究專家周錫冰向記者表示:“在近兩年的中美貿易摩擦中,美國持續打壓中國高科技企業,甚至把華為等中國企業列入實體清單,其后多次升級,制裁從禁售到零部件的供應。這就意味著,中國企業必須建立可控安全的供應鏈體系。”
在周錫冰看來,提升功率半導體器件自給能力,不僅可以延伸到上游的研發和制造,其全產業鏈的價值潛力巨大,可以壟斷整個產業在世界產業鏈體系中的定價權和話語權。
值得一提的是,自2015年以來,我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長。根據智研咨詢數據,預計2024年我國IGBT行業產量將達到0.78億只,需求量約為1.96億只。總的來看,我國IGBT行業仍存在巨大供需缺口,“國產化”將會是未來IGBT行業發展的主旋律之一。另據集邦咨詢預測,受益于新能源汽車和工業領域的需求大幅增加,到2025年中國IGBT市場規模將達到522億元人民幣,2018-2025年復合增長率達19.96%。
此外,從政策層面看,國家先后發布《基礎電子元器件產業發展行動計劃(2021-2023年)》及《關于擴大戰略性新興產業投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》等行業發展政策法規,研發和生產自主可控的IGBT、FRED芯片及模塊已成為國家戰略新興產業發展的重點。
面臨巨大的市場增量,祁海珅表示:“我國企業應該加緊研發和市場導入,以適應龐大的新能源光伏行業、風電、儲能以及新能源汽車等眾多領域的急迫需求,占領更多的國際市場份額。”
(編輯 白寶玉)
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