證券時報記者 趙黎昀
商品價格齊齊沖高的2021年,相關上市公司盈利豐厚。近期密集披露的業績預告中,涉及漲價概念的上市公司“成績單”亮眼。
多家公司業績亮眼
作為中國重要的鋼鐵工業基地、世界最大的稀土工業基地,包鋼股份2021年受益于鋼鐵、稀土行業景氣行情,股價兩月間漲幅超170%。
1月11日晚間,包鋼股份發布業績預告,預計2021年實現凈利潤24.4億元到36.5億元,同比增加20.34億元到32.44億元,同比增長501.05%到799.11%;預計實現扣非凈利潤為23.95億元到35.82億元,同比增加19.34億元到31.21億元,同比增長419.5%到676.98%。
同日,藏格礦業披露,預計2021年公司實現盈利14億元-14.5億元,比上年同期上升511.65%至533.5%;預計實現扣非凈利潤13.4億元-13.9億元,比上年同期上升589.81%至615.55%。
2015年通過重大資產重組實現轉型的藏格礦業,目前擁有察爾汗鹽湖鐵路以東礦區724.3493平方公里的鉀鹽采礦權證。以察爾汗鹽湖為中心,藏格礦業經營的氯化鉀和電池級碳酸鋰兩大主營產品,均是2021年漲價熱門商品,該公司股價也從2021年初最低約7元/股,漲至2022年1月4日最高41.77元/股,實現近5倍翻漲。
無獨有偶,曾在2021年9月走出五連板行情的氯堿化工;從2021年初不足40元/股漲至最高256元/股的合盛硅業;半年多時間內實現股價翻番的華友鈷業,均受益于產品價格上行,業績大增。
氯堿化工1月11日晚間披露,預計2021年實現凈利潤16.5億元至18.5億元,同比增長171.97%至204.93%。而合盛硅業同日公告也顯示,2021年預計實現凈利潤85億元至87億元,同比增長505.28%到519.52%。華友鈷業業績預告顯示,2021年預計實現凈利潤37億元到42億元,同比增長217.64%-260.56%。
此外,受益產品價格上行,以磷產業為核心的綜合性化工企業云天化,預計2021年度實現凈利潤35億元至37億元,同比增長1186.59%至1260.11%。
草甘膦行業上市公司業績紛紛預增。新安股份預計2021年度實現凈利潤26億元至27億元,同比增長344%至362%。興發集團預計2021年實現凈利潤42億元至44億元,同比增長573.14%至605.19%。潤豐股份預計2021年實現凈利潤7億元至8.5億元,同比增長59.95%至94.23%。
價格上行拉動盈利
碳酸鋰、稀土、有機硅等熱門產品2021年價格拉漲,無疑是推動相關行業上市公司盈利水平激增的主因。
藏格礦業在公告中就表示,公司長期股權投資確認投資收益2.42億元(包含西藏巨龍銅業有限公司計提擔保預期信用損失轉回)外,旗下公司氯化鉀、碳酸鋰銷售價格相比上年同期大幅上升,是實現營業收入及利潤較上年增長的主因。
沉寂了3年之后,2021年受產品價格超跌和下游磷酸鐵鋰市場需求旺盛支撐,碳酸鋰價格強勢回升,多番刷新歷史極值。
據生意社監測數據,2020年9月中旬碳酸鋰價格迎來近4年低點,工業級碳酸鋰均價在3.89萬元/噸,電池級碳酸鋰均價在4.39萬元/噸,而到了2021年末,工業級碳酸鋰華東地區均價為26.6萬元/噸,電池級碳酸鋰華東地區均價為28.2萬元/噸。
2021年全年,工業級碳酸鋰華東地區均價累計上漲了432%;電池級碳酸鋰華東地區均價累計上漲了416.48%。
2021年,有機硅市場經歷大起大落,年中價格一度突破6萬元/噸,創下近十年新高。
在談及2021年業績增長的主因時,合盛硅業公告稱,期內受益于行業下游需求端強勁反彈增長及行業政策影響,公司主營產品工業硅、有機硅行業迎來強景氣周期,公司年內實現產銷兩旺。銷售端,公司主營產品工業硅、有機硅市場銷售價格較去年同期明顯增長,使得公司盈利水平同比顯著提高。
此外,包鋼股份公告中指出,2021年鋼鐵和稀土行業運行態勢良好,鋼材和稀土價格同比上漲。
在國內鋼鐵價格四季度顯著回落的背景下,刺激包鋼股份業績增量的或是2021年國內稀土市場價格的大漲。生意社數據顯示,2021年國內輕稀土價格部分產品漲幅超過100%,創近幾年新高。重稀土市場中,國內氧化鏑年初市場價格為194萬元/噸,年末價格為290.5萬元/噸,全年漲幅為49.74%;金屬鏑年初價格為242.5萬元/噸,年末價格為375萬元/噸,全年漲幅為54.65%,也漲勢明顯。
草甘膦企業業績同樣是受益價格暴漲,從2020年9月底至2021年底,草甘膦漲幅超過2倍。
價格走勢有分化
2021年10月份以來,以煤炭為代表的大宗商品價格顯著回落,進一步帶動下游成本塌陷效應,部分前期價格大漲商品也呈現弱勢。在2021年受益產品高價收獲高額利潤后,新一年利好能否延續仍需市場關注。
2021年沖擊6萬元價格高位后,國內有機硅價格曾一度下滑至最低2.2萬元/噸左右水平。
雖然作為氯堿行業代表,上市公司氯堿化工2021年主導產品受市場積極影響,售價及產量較上年同期有所上升,帶動業績大幅上行,但中證鵬元評級分析認為,2021年能耗雙控政策影響下,電石供應縮減。電石是電石法PVC最主要成本構成,電石價格和PVC價格一路上行。
隨著增產保供政策推進,能源供應緊張局面已得到顯著改善,同時預計需求端房企風險事件影響更大,PVC價格中樞有下行壓力。同時,燒堿市場或呈現供需兩弱局面,當前燒堿價格處于歷史中等水平,預計2022年燒堿價格也有下行壓力。
不過受益于新能源汽車行業需求拉動,上游原材料價格或能維持高位。
生意社分析師認為,新能源汽車銷售持續走高,對于稀土需求處于高位。預計2022年稀土行業發展將持續改善,國內稀土市場或將維持長牛行情。此外,碳酸鋰價格仍舊處于快速上漲的狀態,上游資金回籠需求高,下游市場備貨情緒不斷加重,碳酸鋰貨源基本處于低位,市場供需失衡持續擴大。在全球鋰電產業快速擴張的預期下,全球及中國碳酸鋰缺口或將進一步放大。預計2022年第一季度碳酸鋰價格可能會持續走高。
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