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雙匯發展攜手牧原股份 打造國內外一流產業鏈合作典范

2022-01-03 21:36  來源:證券日報網 肖艷青

    本報記者 肖艷青

    應對下行豬周期,生豬養殖和屠宰兩大行業龍頭牧原股份和雙匯發展強強聯合,欲打造國內外產業鏈合作典范,將對整個行業發展格局產生怎樣的影響?

    2022年1月3日晚,牧原股份和雙匯發展雙雙發布公告稱,雙方于2022年1月1日在河南省漯河市簽訂《雙匯牧原戰略合作框架協議》,本著優勢互補、互惠互利的原則,充分發揮雙方產業優勢,以生豬購銷為依托,完善產業鏈、提升價值鏈、打通供應鏈,提高產品質量、效益和市場競爭力,實現合作共贏、共同高質量發展。

    打造產業鏈合作典范

    根據公告,雙方在遵循市場規律和行業通行規則前提下,堅持平等、自愿和互利原則,構建生豬點對點直供渠道,雙方共同發揮雙匯生豬屠宰、牧原生豬養殖優勢,提高雙方品牌價值和市場占有率,共同打造國內外一流的產業鏈合作典范。

    具體來看,雙匯發展開辟綠色通道,實行全天24小時、優先收購牧原股份直供生豬,雙方約定供應量、價格、運輸方式等,實現點對點直供。當生豬價格低迷時,雙匯發展在堅持以市場為導向的基礎上,可適度加大對牧原股份的生豬采購力度;當市場價格高漲時,牧原股份在堅持以市場為導向的基礎上,可適度加大對雙匯發展的生豬供應力度;同時雙方共享生豬養殖以及屠宰后相關結算數據。

    華融融達期貨生豬研究員史香迎在接受《證券日報》記者采訪時表示:“牧原股份與雙匯發展簽署戰略合作協議,是雙方發展的一大步,也是行業格局轉換的一大步。對于雙方企業來說,牧原、雙匯的產業布局重點都在河南,通過戰略合作,可以有效實現優勢互補,進一步降低雙方成本、提高企業競爭力;有利于做到從源頭把控品質,打造國內乃至國際上最安全、最健康、最綠色的肉食品牌。通過產業鏈條的深度合作,也有利于增強雙方抵抗市場價格波動風險的能力,穩定經營利潤。”

    河南省農業農村廳副廳長王承啟在簽約儀式上表示:“雙匯深耕屠宰加工,是中國最大的肉類加工企業,牧原深耕生豬養殖,是全國最大的生豬養殖企業,雙方戰略合作協議的簽署,是企業發展里程碑上重要的一頁;希望雙匯和牧原不斷優化合作機制,與國家戰略同頻共振,打造合作共贏典范,在新起點上,實現更高水平、更高質量的發展。”

    應對在下行豬周期,養豬企業通常向下游延伸產業鏈,牧原股份,溫氏股份、新希望、天邦股份等五大養豬上市企業均已布局屠宰行業。

    行業有望開啟新一輪兼并重組    

    雙匯發展和牧原股份的強強聯手將給行業產生哪些影響?

    史香迎向記者分析道:“對于行業格局來說,牧原、雙匯的戰略合作,打破了長久以來生豬養殖企業與屠宰企業通過中間商(豬經紀)完成交易的行業格局,實現了業內首例‘點對點’大宗交易直采直供方式,為生豬產業鏈企業深度合作提供了范本。”

    “養豬龍頭和豬肉加工龍頭強強聯手,會產生巨大的規模效應,但對行業中競爭對手來說,可能意味著競爭壓力增大。生豬養殖行業未來可能又一輪合縱連橫的兼并重組,競爭對手也會模仿這種協同模式。”中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    “受到豬肉價格行情劇烈波動的影響,作為養殖上游的牧原股份遭遇較大的壓力,而雙匯核心業務為中下游的屠宰制造,雙方聯合有利于保證產業鏈的穩定。”香頌資本執行董事沈萌對《證券日報》記者表示。

    清暉智庫創始人宋清輝在接受《證券日報》記者采訪時表示:“雙匯發展和牧原股份的強強聯手將給行業產生兩方面的積極影響,一是有助于形成合作雙贏局面,共同打造行業的新標桿,另外一方面,有助于發揮出雙方的優勢,形成協同效應,共同推動行業高質量發展。”

    2022年有望迎來豬周期拐點?    

    在2021年12月28日舉辦的2022雙匯廠商發展研討會上,雙匯發展董事長萬隆表示:“2022年,肉類行業將進入新一輪豬周期拐點,按照既定的‘十四五’規劃,企業將繼續向上游完善產業鏈,加快屠宰業升級改造,向規?;?、自動化、信息化轉變,進一步提升企業競爭力。”

    對于本輪豬周期的拐點,多家機構研報進行了預測。

    中信證券研報認為:“短期來看,豬價反彈已結束,預計未來豬價仍將走弱,行業進入第二輪產能去化,周期拐點有望于2022年年中出現。”

    浙商證券研報認為:“我們觀察到能繁母豬存欄自7月起已經連續5個月環比下降,產能呈現趨勢性去化,未來半年養殖戶出于對豬價行情的悲觀預期大概率會加速淘汰,同時規模場出于債務壓力也有可能加大產能調減幅度,2022年下半年行業或迎來周期反轉。”

    對于2022年生豬行業趨勢,史香迎表示:“2021年豬價雖然上演了‘階梯式’下跌行情,但生豬產能去化仍不到位。農業農村部數據顯示,2021年7月能繁母豬數量開始下降,截至2021年11月末,全國能繁母豬存欄4296萬頭,仍高于4100萬頭的正常保有量?;谀芊蹦肛i數據進行推算,我們認為2022年處于‘新舊周期轉換期’,整體生豬供應仍然充足,尤其是上半年處于生豬產能充分釋放疊加消費淡季時期,豬價或再度跌破養殖成本線,下半年生豬出欄量逐漸減少且消費逐漸回暖,豬價或逐步回升至成本線以上。”

(編輯 孫倩)

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