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發行規模創A股消費行業歷史新高 外資機構組團“掃貨”伊利股份120億元定增

2021-12-11 05:43  來源:21世紀經濟報道

    伊利股份本次定增認購倍數達3.4倍,吸引了超400億資金。

    耗時數月,伊利股份(600887.SH)百億定增終于塵埃落定。

    12月9日盤后,伊利股份發布公告披露定增認購情況。此次發行最終獲配對象共計22名,發行股票數量為3.18億股,發行價格為37.89元/股,募集資金總額約為120.47億元。

    數據顯示,伊利股份此次非公開發行,不僅是迄今為止A股市場消費行業規模最大的競價定增融資,同時也是再融資新規發布以來百億以上定增項目參與申購家數最多(53家)、發行折扣最低(5.46%)、認購倍數最高(3.4倍)的定增項目。

    “一般定增的申購家數,十幾家就差不多了,53家遠超平均水平。3.4倍的認購倍數說明來了四百多億資金,熱度很高。”長期參與定增等融資項目發行的投行人士李東(化名)向21世紀經濟報道記者表示。

    李東還指出,定增認購火不火,首先看發行價格和底價相比的溢價,其次看認購參與方的質量。伊利本次定增,不僅有著相對較小的發行折扣(5.46%),也吸引到了包括巴克萊銀行、高盛公司、摩根大通銀行、易方達、招商證券、中泰資管、平安養老保險等多方頭部機構參與。

    最終獲配數據顯示,外資巴克萊銀行獲配股數最高,達近4000萬股,獲配金額達14.88億元。高盛公司、招商證券和安聯環球投資獲配金額緊隨其后,均超7億元。

    此外,知名私募高毅資產旗下的高毅曉峰2號致信基金獲配1055.69萬股,獲配金額約為4億元;高瓴資本旗下二級市場平臺、百億私募禮仁投資旗下的兩只基金均獲配923.73萬股,合計獲配金額近7億元。

    在伊利本次定增中,外資機構合計獲配超四成。對此,李東解釋稱,外資青睞伊利股份一類的A股白馬股,對于質地不錯的公司,往往會在定增中集體“掃貨”,甚至報出比較高的申購價以確保入圍。

    根據伊利股份9月份調整的定增方案,本次120.47億元募集資金,將主要投向液態奶生產基地建設項目(50.23億元,占比41.69%)、5G+工業互聯網嬰兒配方奶粉智能制造示范項目(15.5億元,占比12.87%)和數字化轉型和信息化升級項目(11億元,占比9.13%)。

    其中,液態奶是伊利主營的乳制品業務,2021年上半年營收占比超七成。奶粉業務則是今年伊利重點發力的業務方向,伊利董事長潘剛曾在10月的投資者交流中表示,伊利的奶粉業務未來五年目標復合增速要超30%,奶粉市占率要在2022年做到第二、2025年做到第一。

    國金證券認為,伊利本次定增募資后,將在產能投入上更加聚焦高端液態奶,以及盈利水平更高的嬰幼兒配方奶粉,公司凈利率提升邏輯仍然成立。

    從三季報來看,伊利股份在原奶價格維持高位的情況下利潤繼續超出市場預期。

    2021年前三季度,伊利實現收入850.07億元,同比增長15.23%,實現歸母凈利潤79.44億元,同比增長31.87%。

    在三季報發布后,多家賣方機構均上調了伊利股份的盈利預測。例如,華西證券調整伊利2021-2023年收入預測1112/1238/1367億元至1102/1238/1374億元;調整預測歸母凈利91/107/125億元至94/111/131億元,調整EPS預測1.5/1.76/2.06元至1.54/1.83/2.15元。

    截至12月10日收盤,伊利股份漲2.13%,報42.29元/股。

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