TCL科技(000100)10月26日晚間披露三季報,前三季度公司實現營業收入1209.3億元,同比增長148.3%;實現凈利潤131.6億元,同比增長538.5%;歸屬于上市公司股東凈利潤為91億元,同比增長349.4%。其中,第三季度凈利潤為23.18億元,同比增長183.69%。
三季報顯示,TCL科技半導體顯示、半導體光伏及材料兩大核心業務均超額完成預算,業績創歷史新高。其中,自去年四季度開始并表的中環股份(002129)三季報業績表現超預期。
具體來看,TCL科技半導體顯示業務前三季度實現營收665.6億元,同比增長106%,凈利潤97.4億元,同比增長16.2倍,其中第三季度實現凈利潤31.3億元,同比增長347%。
前三季度,半導體顯示行業景氣度高于去年同期。今上半年,由于供需關系及上游材料供應緊缺,主要顯示產品價格繼續上漲,第三季度,受海運物流影響及全球部分區域市場需求擾動,TV面板價格高位回調。
作為半導體顯示行業的頭部企業,今年前三季度,TCL華星實現銷售面積2847.7萬平方米,同比增長31.3%。
TCL科技表示,TCL華星在2020年初預測到高端IT面板市場快速增長的機遇,確定了快速突破中尺寸戰略。
報告期內,TCL華星中尺寸業務份額快速增長,電競顯示器市場份額全球第二,LTPS筆電面板出貨量全球第二,LTPS平板面板出貨量全球第一,LTPS車載導入多家國內外頭部客戶,出貨量快速提升,搭載Miniled背光的顯示器和筆電產品與品牌客戶達成合作,VR/AR新型顯示產品加速拓展。
面板行業為周期性行業,對于半導體顯示行業未來趨勢,TCL科技認為,全球各區域市場總需求面積保持年化穩定增長,行業競爭格局優化,產業周期波動性減弱趨勢不變。
半導體光伏及材料業務方面,中環股份稍早前于10月25日披露三季報,該公司前三季度體實現營業收入290.9億元,同比增長117%,凈利潤32.8億元,同比增長190%;歸母凈利潤為27.6億元,同比增長226.3%。
在半導體光伏領域,前三季度,上游材料供應短缺,價格上漲,加速了光伏硅片產品大尺寸化、薄片化趨勢。硅片尺寸的增加,可以直接提升組件功率,促進度電成本的降低。
中環股份的G12產品恰好符合光伏硅片大尺寸化、薄片化趨勢,市場持續供不應求,該公司積極擴大優勢產品產能,天津和內蒙地區的鉆石線切割超薄硅片智慧工廠項目投產順利,寧夏中環六期項目預計年底投產。三季度末,公司單晶總產能提升至73.5GW,其中G12產能占比約59%,公司G12硅片市場滲透率由年初6%提升至報告期末的20%。同時,晶體單爐月產及硅片A品率持續提升,單位產品硅耗明顯下降。
在半導體材料領域,全球缺芯潮持續,半導體材料供應緊張情況未見緩和。8英寸、12英寸的大硅片保持高速增長,根據ICInsights預測,2021年12英寸硅片產能占比有望提升至71.2%。
為彌補中國大陸12英寸大硅片產能不足,中環股份通過與下游客戶協同建立柔性化合作模式,加速先進制程產品發力。報告期末,已形成月產能8英寸65萬片,12英寸10萬片,新增布局小直徑擴產和8英寸新產品項目。預計2021年末,該公司可實現月產能8英寸75萬片,12英寸17萬片的既定目標,加速半導體業務發展。
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