深康佳A(000016)將通過收購明高科技和海四達電源,分別切入PCB業(yè)務(wù)和鋰離子電池業(yè)務(wù)。公司股票將于9月13日復(fù)牌。據(jù)悉,明高科技和海四達電源此前均有過被上市公司收購或者獨立IPO經(jīng)歷。
計劃收購兩家公司
9月10日晚間,深康佳披露的初步重組預(yù)案顯示,上市公司擬通過發(fā)行股份的方式向明高控股等11名交易對方購買明高科技100%股權(quán);同時,上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向海四達集團等33名交易對方購買海四達電源100%股權(quán),其中以發(fā)行股份方式購買海四達電源70%股權(quán),現(xiàn)金支付剩余30%股權(quán)。
目前交易的審計和評估工作尚未完成,本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)發(fā)行價格為6.09元/股。相比,公司股票停牌前收于7.59元/股。
同時,為提高本次交易整合績效,上市公司擬向控股股東華僑城集團以5.95元/股發(fā)行股份募集配套資金,用于支付現(xiàn)金對價、標的公司在建項目、補充上市公司及/或標的公司流動資金、償還債務(wù)。
方案顯示,明高科技主營柔性電路板、軟硬結(jié)合板及表面貼裝業(yè)務(wù),主要客戶包括歐菲光、藍思科技、同興達、三贏興等知名企業(yè),終端客戶覆蓋華為、小米、OPPO、VIVO國內(nèi)四大手機廠商。截至今年一季度,公司總資產(chǎn)4億元,凈利潤約324萬元,去年凈利潤1507萬元。
另一家擬收購標的海四達電源,主營鋰離子電池,主要應(yīng)用于電動工具及小家電、通信儲能、軍用通訊、軌道交通等領(lǐng)域,客戶包括TTI、美的、科沃斯、中國移動等。截至今年一季度,海四達總資產(chǎn)23億元,凈利潤1882萬元。
天眼查顯示,通鼎互聯(lián)持有海四達約18%股權(quán),持股比例僅次于大股東海四達集團。通鼎互聯(lián)同日發(fā)布公告表示,本次交易有利于推動公司財務(wù)投資及非核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)的投資退出,收回投資資金,實現(xiàn)投資收益,增加公司運營資金。
本次深康佳收購標的均有被收購或者獨立IPO經(jīng)歷。
弘信電子曾在2017年8月計劃收購明高科技全部股份以及另一家標的弘漢光電49%股權(quán),交易總額初步確定為5.31億元-6.54億元,但后續(xù)由于上市公司與明高科技的股東就交易條款未能達成一致,雙方同意終止關(guān)于明高股份交易,轉(zhuǎn)而收購弘漢光電100%股權(quán)。
另外,海四達電源曾在2012年上市申請遭否決,當(dāng)時公司主要從事逐步被淘汰的鎳鎘電池品種,公司也有嘗試轉(zhuǎn)型生產(chǎn)鋰電池;2016年海四達電源江都啟東廠區(qū)發(fā)生嚴重爆炸事故;當(dāng)年底奧特佳(002239)曾計劃也收購海四達電源100%股權(quán),但最終流產(chǎn)。彼時通鼎互聯(lián)透露,海四達電源將啟動A股IPO工作,但后續(xù)未有進展。
切入PCB與鋰電池
對于本次交易,深康佳給予厚望。近年來,深康佳將PCB產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。本次收購?fù)瓿珊螅鲜泄镜腜CB業(yè)務(wù)將形成覆蓋剛性電路板、柔性電路板等系列PCB產(chǎn)品組合,豐富上市公司PCB產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)業(yè)布局。另外,通過收購海四達電源,公司將快速進入鋰離子電池行業(yè),切入新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,豐富產(chǎn)業(yè)布局,增強持續(xù)經(jīng)營和盈利能力。
深康佳早已開啟轉(zhuǎn)型,公司表示圍繞“半導(dǎo)體+新消費電子+園區(qū)”的新產(chǎn)業(yè)主線,以科技為引領(lǐng)要素,以產(chǎn)業(yè)為價值主體,以園區(qū)為載體平臺,積極實施改革、轉(zhuǎn)型、升級策略,包括持續(xù)加大研發(fā)投入與科技創(chuàng)新力度。在Micro/MiniLED領(lǐng)域,上半年公司發(fā)布了應(yīng)用于穿戴產(chǎn)品的小間距MicroLED微晶屏、柔性MicroLED顯示屏和8KMicroLED商顯屏等,公司MicroLED芯片已完成小批量試產(chǎn),MiniLED芯片已完成小批量和中批量試產(chǎn)。
公司表示,將加強在存儲領(lǐng)域、光電領(lǐng)域及半導(dǎo)體應(yīng)用和服務(wù)方面的拓展,積極突破MicroLED業(yè)務(wù)技術(shù)瓶頸,盡快實現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)化和產(chǎn)出。
深康佳的新主業(yè)的轉(zhuǎn)型還待破局。半年報顯示,今年上半年深康佳增收不增利,凈利潤約8545萬元,同比減少約10%。傳統(tǒng)的工貿(mào)業(yè)務(wù)依舊占據(jù)營收半壁江山;環(huán)保行業(yè)增長最快,同比增八成,營收占比12.49%;彩電、白電占比超過20%。
不過,深康佳二季度獲國元證券增持,陸股通也新進成為第七大股東;從市場表現(xiàn)來看,8月分來,深康佳股價跳高,截至本次停牌前累計漲幅近27%。
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