8月18日晚間,京東方A披露非公開發行A股股票發行情況報告書。
報告書顯示,本次非公開發行股票數量為36.5億股,募集資金總額為203.33億元,發行價格為5.57元/股,獲配對象為北京京國瑞國企改革發展基金(有限合伙)(下稱“京國瑞基金”)、武漢產業投資發展集團有限公司、摩根士丹利國際股份有限公司(下稱“摩根士丹利”)、UBSAG(瑞銀集團)、青島城投金融控股集團有限公司、上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)(下稱“高毅資管”)等共20名。其中,京國瑞基金獲配40億元,福清市匯融創業投資有限責任公司獲配30億元,摩根士丹利獲配15.1億元,JPMorgan(摩根大通)獲配11.5億元,高毅資管獲配6億元。
京東方A作為全球半導體顯示產業龍頭企業,在顯示領域的市占率、出貨量連續多年穩居全球第一。此次定增是京東方A在時隔8年后再次啟動融資,得到了機構投資者的積極響應。公告顯示,此次非公開發行吸引了摩根士丹利、摩根大通、瑞銀集團、高毅資管、IDG、大家保險、國華人壽、渤海人壽等多家境內外知名金融機構參與認購,獲配投資者涵蓋外資、保險、私募、公募及券商自營等。
京東方A表示,本次定增的順利完成將有效提升公司資金實力,促使公司資本結構更趨穩鍵,有效提升物聯網轉型的可持續發展能力。根據公告,本次募資將用于收購武漢京東方光電部分股權、投資重慶第6代柔性AMOLED產線及成都京東方醫院等項目。
在液晶顯示領域,LCD仍是未來5至10年的主流應用技術,正處于又一個快速發展的黃金時期。京東方A此次將所募資金部分用于收購武漢京東方光電24.06%股權,在提高持股比例的同時,將進一步增厚公司利潤水平,擴充其在LCD領域的產能優勢和技術實力,鞏固其全球半導體顯示產業龍頭地位,帶動中國持續引領全球顯示產業發展。
在柔性顯示方面,京東方A已推出多款技術領先的柔性全面屏、折疊屏、滑卷屏等產品。數據顯示,今年上半年,京東方A柔性顯示屏市占率位居國內行業第一、全球第二。此次京東方A將部分募資投入京東方重慶第6代柔性AMOLED生產線項目,不僅能深化其OLED領域的技術儲備,還將進一步提升產能,以擴大市場占有率。
京東方A的智慧醫工業務近年來也取得了迅猛發展,目前已在北京、合肥、成都、蘇州等地擁有多家數字醫院。本次增資并建設的成都京東方醫院已于4月25日正式開診,隨著資金的投入,將進一步完善其醫療體系建設,提升數字化醫療技術實力,繼續強化智慧醫工的發展能力。
根據業績預告,京東方A預計上半年實現凈利潤125億元至127億元,同比增長1001%至1018%。
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