*ST南化（600301）7月30日晚公告，公司擬作價(jià)22.65億元，向交易對(duì)方華錫集團(tuán)以發(fā)行A股普通股3.57億股的方式購(gòu)買其持有的華錫礦業(yè)100%股權(quán)。同時(shí)，擬發(fā)行股份募集配套資金。

    本次交易前，南化集團(tuán)持有*ST南化32%的股權(quán)，為*ST南化的控股股東，*ST南化實(shí)際控制人為廣西自治區(qū)國(guó)資委。本次交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，*ST南化總股本為5.92億股，交易對(duì)方華錫集團(tuán)將直接持有3.57億股，并成為*ST南化第一大股東，持股比例達(dá)到60.30%，北部灣集團(tuán)及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制*ST南化73%股份，實(shí)際控制人仍為廣西自治區(qū)國(guó)資委。

    *ST南化原主要經(jīng)營(yíng)范圍為：氯堿化學(xué)工業(yè)及其系列產(chǎn)品，農(nóng)藥、消毒劑、食品添加劑等無(wú)機(jī)和有機(jī)化工產(chǎn)品生產(chǎn)，工業(yè)用氧、工業(yè)用氮、溶解乙炔、液氯、液氨氣體等壓縮和液化氣的生產(chǎn)。經(jīng)公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司主要經(jīng)營(yíng)范圍變更為危險(xiǎn)化學(xué)品的批發(fā)及國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的除外）。

    *ST在2020年年報(bào)表示，報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事煤炭貿(mào)易業(yè)務(wù)。公司經(jīng)過(guò)不斷的深入研究，整個(gè)貿(mào)易模式具備了一定的綜合成本優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，未來(lái)將繼續(xù)整合大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，在嚴(yán)控資金風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，穩(wěn)健地開展以煤炭為主的大宗貿(mào)易。

    據(jù)悉，華錫礦業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)為錫、鋅、鉛銻礦勘探、開采、選礦及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦，并通過(guò)委外加工模式生產(chǎn)錫、鋅錠。華錫礦業(yè)擁有2座礦山，分別為銅坑礦、高峰礦。

    華錫礦業(yè)選礦業(yè)務(wù)板塊主要由車河選廠、巴里選廠和砂坪選廠組成，選廠與各礦山的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：車河選廠對(duì)銅坑礦采掘的礦石進(jìn)行選礦，車河選廠的選礦能力為180萬(wàn)噸/年；巴里選廠對(duì)高峰礦采掘的礦石進(jìn)行選礦，巴里選廠的選礦能力為36.30萬(wàn)噸/年；砂坪選廠目前對(duì)外出租。

    華錫集團(tuán)承諾，如本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)于2021年內(nèi)實(shí)施完畢，華錫礦業(yè)在2021年度、2022年度和2023年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于2.7億元、2.75億元及2.8億元，業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)合計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于8.25億元。如本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)于2022年內(nèi)實(shí)施完畢，則盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償期相應(yīng)順延，即調(diào)整為交易對(duì)方承諾華錫礦業(yè)在2022年度、2023年度及2024年度實(shí)現(xiàn)的扣非凈利潤(rùn)分別不低于2.75億元、2.8億元及2.85億元，業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)合計(jì)扣非凈利潤(rùn)不低于8.4億元。

    *ST南化表示，本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的公司在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等方面均將給上市公司帶來(lái)顯著提升，有利于上市公司增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本次重大資產(chǎn)重組，上市公司擬注入盈利能力較強(qiáng)的有色金屬勘探、開采、選礦等相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，有利于改善上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，提升上市公司價(jià)值和股東回報(bào)。本次交易完成后，華錫礦業(yè)將成為上市公司的全資子公司，實(shí)現(xiàn)與資本市場(chǎng)的對(duì)接，后續(xù)將充分發(fā)揮上市公司融資功能，整合礦產(chǎn)資源，進(jìn)一步提升上市公司擁有的礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量，從而增強(qiáng)上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高上市公司的盈利水平。