本報記者 趙學毅
見習記者 李昱丞
近年來股權融資越來越受到公司的青睞。《證券日報》記者根據Wind數據統計發現,按上市日為基準,截至6月10日,在不到半年的時間里,今年以來實施股權融資的A股廣東上市公司數量已經達到100家,居全國各省(直轄市)第一,其中首發44家、增發38家,可轉債和可交換債分別為15家、3家,合計募資931.19億元。
相比之下,2019年、2020年同期,廣東省分別僅有35家、56家A股上市公司實施股權融資。與今年“半年百家”的數量相比,去年廣東省一直到9月上旬A股上市公司股權融資才突破100例。
對此,騰訊證券研究院專欄作家郭施亮在接受《證券日報》記者采訪時表示:“上市公司股權融資增加一方面得益于政策層面的支持,提高直接融資比重是政策主基調,廣東股權融資持續發力也是提高直接融資比重的體現;另一方面,廣東企業的投資活力與股權融資熱情高漲,沿海地區的企業營商環境較好、活力十足,通過提升股權融資比重助推企業做大做強,滿足擴張需求,對資金需求明顯增加。”
首發募資總額同比翻倍
截至6月10日,年內廣東省共有44家公司首發上市,募資353.53億元,平均每家公司募資8.03億元,首發公司數量和募資金額均在全國各省(直轄市)中排名第一。其中,運動鞋代工企業華利集團以募資38.87億元居首。此外,中望軟件、達瑞電子、生益電子、東瑞股份、東鵬飲料、博碩科技募資總額均超過15億元。
從上市板來看,實施試點注冊制的創業板和科創板貢獻了絕大部分增量。44家公司中,21家在創業板上市,16家在科創板上市,分別占比47.73%和36.36%,合計超過八成。另外7家公司在主板上市。
中國金融智庫首席金融學家宏皓在接受《證券日報》記者采訪時表示:“注冊制改革會鼓勵更多的企業擴大股權融資的比例,將會推動我國股權融資的比例快速提高。只有讓更多達到上市條件的企業上市,減少審批環節,減少人為因素,進行市場化的改革,讓市場進行資源配置,才能提高我國各行各業的競爭力。”
從區域來看,年內首發上市的廣東公司中,注冊地在深圳市的公司最多達21家,占比接近一半;廣州市、佛山市、東莞市均有5家公司年內上市。其余首發上市公司分布在中山市、湛江市、清遠市、江門市、惠州市、河源市,數量在1-2家不等。
行業方面,按照申萬一級行業分類,電子行業的公司最多,高達11家;化工行業、機械設備、食品飲料行業的公司分別有5家、4家和3家。
44家公司中,7家公司實現超募,25公司募集資金低于預期,其中生益電子預計首發募資39.61億元,實際募資總額20.66億元,相差18.95億元,實際募資金額僅為預期的一半左右,差距最大。
總體而言,和去年同期相比,廣東公司首發募資總額增長了約102.48%,首發公司數量增長了約109.52%,均實現翻倍增長。
“廣東省上市公司股權融資力度的加大說明廣東經濟恢復較快,在產業升級過程中金融服務實體經濟的力度在加強,廣東實體企業運用金融工具的能力在提高。”宏皓認為,廣東是我國經濟最有活力、增長最快的地區之一,只有加大股權融資的力度,提高股權融資的比例,讓金融更好地服務實體經濟,才能降低金融風險,經濟才能健康發展。
38家上市公司增發募資368億元
增發募資方面,截至6月10日,年內廣東省共有38家公司增發股份,數量位居各省(直轄市)第一;融資總額為368.24億元,僅次于北京。
38家公司中,增發融資總額最高的是深桑達A,增發6.58億股募集資金74.29億元,用于購買中國電子系統技術有限公司資產;其次是食品行業公司湯臣倍健,增發1.19億股募資31.25億元,用于珠海生產基地五期建設項目等。年內增發募集資金超過20億元的廣東上市公司還包括捷佳偉創和華大基因。
從價格來看,增發價格“打八折”是大部分公司的選擇。除了深桑達A、容大感光和金域醫學以外,其余35家公司定增預案價格相對基準價格比率皆為80%。實際價格方面,華大基因、捷佳偉創、拓邦股份等19家公司高于80%,占據一半,其中華大基因是唯一一家定增實際價格高于基準價格的公司;其余19家公司定增實際價格為基準價格的80%。
和去年同期相比,雖然今年廣東省實施增發的上市公司數量增長了23家,增長幅度高達153.33%,融資總額卻略低于去年同期,主要是去年中信證券和中興通訊增發募資近250億元,大幅拉高了基數。
與此同時,可轉債繼續保持了火熱的發行狀態。截至6月10日,年內廣東省共有15家公司發行可轉債,數量和去年同期持平;募集資金189.91億元,較去年同期增長35.83億元,增長幅度超過23%。其中,溫氏股份發行可轉債募集資金92.97億元,用于養豬類、養雞類、水禽類項目等,募資規模排名第一。
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