本報記者 謝嵐
中國天楹6月6日晚間發布重大資產重組預案,擬以現金方式向GlobalMoledo,S.L.U.出售所持海外全資子公司Urbaser,S.A.U.(下稱“Urbaser”)100%股權,交易初始價格為15億歐元。本次交易完成后,南通乾創仍為中國天楹的控股股東,嚴圣軍、茅洪菊夫婦仍為中國天楹實際控制人。
中國天楹是國內知名的環保新能源上市公司,主營業務包括產業研究與技術開發、城市環境服務運營、廢棄物處置與利用、環保裝備制造等,近年來公司積極開拓國際市場,已在境外設立多家全資子公司,為多個國家提供環境服務。
事實上,此次擬出售的Urbaser即為中國天楹于2019年以11.5億歐元的價格收購而得。Urbaser為歐洲領先的綜合固廢管理平臺,是全球固廢管理領域技術的領先企業,裝入中國天楹后成為其核心子公司之一,公開披露的財務數據顯示,Urbaser資產凈額占上市公司資產凈額的50.01%;2020年營業收入占上市公司總收入的83.40%。
中國天楹表示,收購Urbaser使得公司掌握了全球先進技術及管理體系,完成覆蓋智慧分類、環衛、分揀以及資源化利用和末端處置城市環境服務全產業鏈布局,各業務板塊快速發展。同時,依靠國際化戰略的實施,公司成功打造了中國天楹的國際品牌,先后在越南、新加坡等市場取得了重大突破,獲得國際市場認可。
市場分析人士認為,收購兩年后就將Urbaser轉手,應該是上市公司方面經過了多方慎重考量后作出的最優化選擇。
據了解,從財務上來說,收購Urbaser導致中國天楹截至2020年末的商譽達56億元,盡管Urbaser盈利情況良好,不存在任何減值跡象,但高企的商譽仍讓資本市場及投資者對公司充滿顧慮,導致市值不升反降。同時,Urbaser和境外其他歐洲環保龍頭相似的低利息、高杠桿經營,也讓中國天楹的資產負債率升到了目前的75%,壓縮了融資空間,影響了上市公司股權及債權融資,限制了公司創新戰略的實施。
盡管政府政策趨于利好,但受市場波動等因素影響,近年來環保產業很多企業發生資金鏈斷裂,商譽暴雷事件也頻頻見諸媒體。而中國天楹此次出售Urbaser后,商譽將由目前的56億元迅速下降至0.4億元,資產負債率也顯著下降至30%以下,同時,上市公司方面也能獲得較大的投資收益,回籠的近120億元現金將為后續業務發展和布局提供有力的支撐,助力上市公司轉型升級。
對于投資者關心的本次出售后中國天楹營收和業績的情況,公司表示由于公司越南河內等幾個大的項目完成建設投入正式運營,預計相比2020年,2021年全年公司營收會有小幅下降,但公司凈利潤會不僅不會下降,反而會有較大幅度的增長。
上市公司方面表示,未來在堅守“綠色”主業的基礎之上,公司以創新驅動取代規模驅動,布局“碳中和”領域的新產業、新技術,以形成新的利潤增長點,推動公司業績快速增長。
(編輯 田冬)
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