隨著二級市場持續回暖,上市公司定增募資的熱情正逐漸高漲。
5月28日晚間,浙江鼎力、盛和資源、中信重工、*ST百花、上海電力等多家公司披露定增方案,募集資金在數億元至數十億元之間不等,用于投建項目或補充流動資金。其中,上海電力的定增方案頗有看點,公司擬通過定增引入長江電力作為戰略投資者,二者將展開多維度業務合作。
上海電力借定增與長江電力戰略合作
長江電力在定增方案中被認定為戰略投資者。發行結束后,長江電力對上海電力的持股比例將從目前的9.98%提升至約14.24%。
上海電力擬以6.17元/股的價格,向控股股東國家電投集團、長江電力合計發行不超過3.62億股股份,募集不超過22.31億元資金,扣除發行費用后凈額將用于鹽城濱海南H3#海上風電項目、江蘇如東H4#海上風電場項目等并補充流動資金。國家電投集團及長江電力此次認購獲得的股份,限售期為36個月。
上海電力表示,募投資金將全部投資于清潔能源項目和補充流動資金項目,旨在大力發展新能源業務,符合國家發展綠色清潔能源,改善能源消費結構的發展思路,是實現綠色清潔能源戰略發展目標,貫徹落實“碳達峰、碳中和”目標的重要舉措。
在此次定增方案中,長江電力被認定為戰略投資者,其擬斥資不超過10億元認購不超過1.63億股股份,發行結束后,長江電力對上海電力的持股比例將從目前的9.98%提升至約14.24%。
公司表示,長江電力以大型水電運營為主業,擁有管理運行大型水電站的能力、大型水電站檢修維護能力、跨大區的電能營銷能力及融資和資產并購整合能力,是國內最大的清潔能源上市公司。
因此,上海電力與長江電力簽署了戰略合作協議,雙方將展開多維度的業務合作。例如,依托長江電力在長江經濟帶管理運行的清潔能源,雙方將合作提升清潔能源比例,開發綠氫資源,充分挖潛長江黃金水道能源輸送能力,將綠氫運至長江中下游地區,并利用公司在上海及長三角地區布局建設的加氫網絡及用氫場景,實施氫能、電能替代和環境治理,從而保障能源供需與安全,帶動產業轉移升級,共同構建長江經濟帶生態能源走廊。
多公司用定增加碼主業
與上海電力“鎖價”定增引入戰投有所不同,浙江鼎力、盛和資源等公司的定增方案均為市價定增,即尚未鎖定價格,也未明確認購對象完整名單。
中信重工5月28日晚間發布的定增方案顯示,公司擬以市價發行方式,向包括控股股東控制的關聯方中信投資控股在內的不超過35名特定對象,發行不超過4.5億股股份,募集不超過10.09億元資金,扣除發行費用后用于面板盒體關鍵裝備生產線建設、高端耐磨件制造產線智能化改造等項目。中信投資控股擬斥資1億元參與認購。
中信重工表示,通過資本市場融資并實施建設項目,將進一步增強公司主業生產能力,提升公司核心競爭力,有利于公司鞏固產業主陣地,堅守先進裝備制造業的發展定位以及做優做精做強做大的發展目標。
浙江鼎力擬以市價發行方式,向不超過35名特定對象,發行不超過4854.86萬股股份,募集不超過15億元資金,扣除發行費用后用于年產4000臺大型智能高位高空平臺項目。公司表示,此舉將進一步提高公司大型智能高空作業平臺的生產能力,優化公司的產品結構,有效滿足中高端市場需求,進一步鞏固和提升公司在高空作業平臺領域的優勢地位。
盛和資源擬以市價發行方式,向不超過35名特定對象,發行不超過1.06億股股份,募集不超過13.68億元資金,扣除發行費用后用于盛和資源(江蘇)稀土有限公司稀土冶煉分離生產線建設、稀土金屬加工技改擴產、晨光年產12000噸稀土金屬及合金智能化技改等項目并補充流動資金。
盛和資源表示,新能源汽車、無人機、機器人、風力發電機等都對稀土元素有大量的需求,為滿足下游應用端持續增長的需求,穩定稀土原料的供應,公司認為應緊抓行業發展機遇,加快實施產能升級,在推動產業鏈健康發展的同時,培育公司新的盈利增長點。
*ST百花的定增方案則屬于鎖價定增,但其發行對象為控股股東的關聯方,不涉及戰略投資者。公司擬以3.01元/股的價格向華凌國際醫療發行不超過1.13億股股份,募集不超過3.39億元資金,扣除相關發行費用后擬全部用于補充流動資金。
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