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隆基股份擬發不超70億元可轉債 再投單晶高效電池項目

2021-05-19 06:41  來源:每日經濟新聞

    投建高效單晶光伏組件、單晶硅棒及硅片項目,隆基股份自2015年開始陸續通過非公開發行股票和公開發行可轉債形式募資,發行可轉債的歷史規模已近78億元。5月17日晚,公司發布公告稱,擬再通過發行可轉債支持單晶高效電池項目,計劃募資不超過70億元。

    據《每日經濟新聞》記者觀察,此乃隆基股份上市后第三次進行可轉債融資,此前兩次可轉債融資分別是“隆基轉債”(退市)、“隆20轉債”(退市),發行規模分別為28億元、50億元。

    值得關注的是,隆基股份募資計劃中均涉及單晶硅項目,且從本次募資計劃看,單晶高效電池產業的布局在前次“隆20轉債”中已有涉及,從機構投資的熱度來看,公募基金參與度高。截至2020年底,投資“隆20轉債”的基金占比達65.99%,但募資投建個別項目仍處于建設期,未公布實際累計效益。

    資產負債率升到59.38%

    隆基股份方面表示,雖然銀行間接融資是主要融資渠道,但2020年末資產負債率已上升至59.38%,較高的資產負債率水平不僅限制了進一步間接融資的空間,還加大了公司的經營風險和財務成本。“通過發行可轉債,將有效解決公司經營規模擴大帶來的資金缺口。”

    根據公告,本次發行的不超過70億元可轉債融資計劃中,有47.7億元將投向西咸樂葉年產15GW單晶高效單晶電池項目,10.8億元將投向寧夏樂葉年產5GW單晶高效電池項目(一期3GW),其余將補充流動資金。

    值得關注的是,投資單晶高效電池項目在此前的融資計劃中已有涉及,僅投資標的不同,如去年發行的“隆20轉債”擬劃撥15億元對接西安涇渭新城年產5GW單晶電池項目,截至2020年底,該項目實際投資額為5.09億元。

    另外,其他計劃被投項目中多數也未足額按照計劃投資,僅“隆20轉債”的未使用募資額在2020年底就高達30.17億元。公司方面表示,部分項目實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額,主要是由于部分工程和設備尾款以及質保金尚未結算所致,據悉,2017年可轉債募資投建項目中亦有未建設完成的項目。

    而另一方面,也有被投項目在2020年底時已產生經營效益,如西安涇渭新城年產5GW單晶電池項目、寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目、保山隆基年產5GW單晶硅棒項目等均已達到預計效益。

    轉債市場整體估值不低

    隨著被投項目陸續產生正向效益,外界對隆基股份可轉債證券的投資興致逐漸濃厚,從去年底統計的結果來看,公募基金參與度高,“隆20轉債”基金投資占比一度接近66%。

    統計顯示,截至2020年12月31日,共有39家公募基金公司的135只產品持有“隆20轉債”,易方達安信回報持債數量最多,占債券發行量的10.64%;匯添富可轉債、博時轉債增強、富國可轉債等配置占比居前。

    以匯添富可轉債A為例,基金去年四季度重倉“隆20轉債”,季內份額凈值增長率為4.02%,超過業績比較基準0.85個百分點;博時轉債增強去年四季度第一大重倉債券即“隆20轉債”,A類基金季內凈值增長率為8.21%。

    事實上,基于可轉債股債雙重屬性,投資者配置的優勢在于攻守兼備,既可以在正股行情趨漲背景下具有潛在的轉股套利價值,也可以當作債券一樣持有到期兌付本息,因此,去年的轉債行情一度火爆,二級市場轉債價格的高企也在進一步加重投資者的場內參與成本。

    有基金經理在去年年報時坦言,轉債市場的整體估值也不算低,內部結構分層較為明顯,今年估值上升的動力不足。從投資的角度來看,博時轉債增強基金經理鄧欣雨表示,以正股為突破,尋找局部結構性機會為主,選擇高景氣細分領域的優質賽道作為進攻方向。

    對于隆基股份此次發行可轉債,公司方面亦表示,大力發展光伏等新能源,是實現“碳達峰”和“碳中和”的重要措施和途徑,GW級高效單晶PERC電池規模化量產的推進,也將進一步取代常規電池(BSF)引領下一代主流電池技術。

-證券日報網

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