證券時報記者 李曼寧
上海醫藥(601607)5月11日晚間公告,擬定增募集資金不超143.84億元,將用于補充營運資金及償還公司債務。同時,公司擬通過本次非公開發行A股股票引入云南白藥作為戰略投資者。
公告顯示,此次定增發行對象分別為云南白藥及上實集團旗下的上海潭東,二者均以現金方式認購。其中,云南白藥擬認購112.3億元,上海潭東擬認購31.55億元。
另外,此次定增價格為16.87元/股,為定價基準日前二十個交易日公司A股股票交易均價的80%。目前,上海醫藥A股股價為21.74元/股。
預計此次發行完成后,上海醫藥的實際控制人仍為上海市國資委,云南白藥將持有上海醫藥18.02%的股份,并由此成為上海醫藥的第二大股東。
引入戰略投資者是上海醫藥籌劃此次非公開發行的主要目的之一。此番公司與云南白藥就戰略合作具體事宜進行了約定。
云南白藥是中國中醫藥行業龍頭公司,在藥品、健康品、中藥資源以及醫藥流通等領域擁有多個知名品牌,產品暢銷國內、東南亞,并逐漸進入歐美日等發達國家。上海醫藥則是國內醫藥商業領域的巨頭,2018年度至2020年度,公司醫藥商業板塊收入由1396.22億元增長至1681.66億元。
對于此次戰略合作,上海醫藥表示,可以進一步提升上市公司治理水平,拓展雙方客戶資源,依托雙方優質資源共同研發新產品、新服務,推動中藥智能制造合作,加強品牌、營銷與渠道聯動,提升雙方產品價值挖掘與精細化運作能力,加快資源整合,更好地推動公司的商業網絡布局,加快商業模式創新升級,顯著提升雙方的市場影響力。
根據公告,雙方未來擬展開多維度的業務合作,例如,在客戶資源拓展方面,基于本次戰略合作,雙方可以通過開發醫藥和個人護理方面的特色產品,協同市場及商業渠道,共享健康大數據等方式,進一步挖掘現有業務潛力;在產品互動創新方面,雙方響應國家“健康中國2030”戰略,依托雙方優質資源,建立聯合研究院或產品創新合作平臺,聚焦疾病預防與治療的創新研究;在重要產業鏈合作方面,通過戰略合作,雙方可充分調動優質資源,推動戰略性中藥材的基地開發、種苗選育、標準種植、炮制加工、產品檢測、倉儲物流、流通交易方面的合作,包括建立中藥有效成分的分析與控制,重點中藥材源頭追溯信息數據分析平臺,聯合打造中藥資源產業生態圈,等等。
記者注意到,除了業務層面的合作,公告顯示,雙方還將依托已有整體資源,著力推進雙方在資本市場、資本結構優化與資金運用等方面的合作。
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