21億元收購案(19億元收購廣州眾贏、2億元收購深圳眾贏)剛夭折不久,拉卡拉就開啟了另一宗大額收購案。
5月7日晚間,拉卡拉公告稱,公司擬使用自有資金通過協議轉讓的方式,向關聯方西藏耀旺網絡科技有限公司(簡稱“西藏耀旺”)收購其持有的藍色光標(300058)已上市流通A股股份1.44億股,占藍色光標總股本的5.78%。
西藏耀旺主要業務為投資持股平臺,2020年未實現營收,但凈利潤達3840.7萬元,持有藍色光標7.70%股份,對應1.92億股。此次交易賣給拉卡拉1.44億股之后,仍舊持有藍色光標股份。
拉卡拉與藍色光標之間有著千絲萬縷的關系。天眼查資料顯示,此次的交易對象西藏耀旺,系拉卡拉的第一大股東聯想控股的旗下企業,聯想控股通過西藏考拉科技發展有限公司持有西藏耀旺48%股份;同時,拉卡拉的董事長孫陶然亦間接持有33%股份。因此,此次交易構成關聯交易。
拉卡拉及孫陶然對藍色光標的愛不止于此。藍色光標一季報顯示,孫陶然持有藍色光標8063.6萬股,占藍色光標總股本的3.24%。同時,孫陶然與藍色光標實際控制人、董事長趙文權簽署了《一致行動協議》。
本次交易金額為9.144億元,對應藍色光標每股價格6.35元。這個價格是按照二者簽署協議時,不低于藍色光標前120個交易日平均價格的80%計算的。而藍色光標最新收盤價為6.18元/股,低于此次交易的對價。也就是說,本次交易,相對藍色光標的收盤價溢價約2.75%。
為何這么看好藍色光標?
藍色光標是一家在大數據和社交網絡時代為企業智慧經營全面賦能的營銷科技公司。藍色光標及其旗下子公司的業務板塊包括全案推廣服務、全案廣告代理以及海外公司業務,服務內容涵蓋營銷傳播整個產業鏈,以及基于營銷科技的智慧經營服務,服務地域基本覆蓋全球主要市場。
據全球權威公關行業咨詢機構Rovoke(原TheHolmesReport)發布的2020全球公關公司Top10排行榜,藍色光標憑借旗下境內外的公關業務再度位列第九,連續5年位列全球公關公司Top10榜單,亦是唯一一家進入前十的中國營銷集團。
從業績來看,藍色光標近三年均保持增長,2018年、2019年及2020年的凈利潤分別為4.12億元、7.23億元及7.43億元。今年一季度,藍色光標再次強勁增長,單季度實現凈利潤3.63億元,同比增長74%,接近去年全年的一半。這或許是拉卡拉舉牌藍色光標的原因之一。
拉卡拉表示,通過持有較大比例股權與藍色光標形成戰略合作關系,通過戰略協同、相互賦能提升雙方服務中小微企業的能力,擴大雙方目標客戶的范圍,滿足目標客戶全方位的需求,提升雙方的市場地位和價值。
公告還表示,本次交易完成后,拉卡拉將成為持有藍色光標5%以上股份的重要股東,并有權提名1名董事進入董事會,利于雙方深入、密切的合作,實現協同效益。
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