證券時(shí)報(bào)記者 陳靜

    幾經(jīng)調(diào)整之后，招商蛇口（001979）收購(gòu)南油集團(tuán)部分股權(quán)事項(xiàng)最終告吹了。

    11月15日晚，招商蛇口公告稱，公司終止以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債的方式向深投控購(gòu)買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)事項(xiàng)，與深投控簽署交易終止協(xié)議，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。

    對(duì)于交易終止的原因，招商蛇口解釋稱，基于目前宏觀環(huán)境變化等原因，現(xiàn)階段繼續(xù)推進(jìn)后續(xù)程序的條件具有不確定性，經(jīng)審慎研究，公司與深投控均決定終止本次交易事項(xiàng)。

    據(jù)介紹，去年前海土地整備及合資合作完成后，相關(guān)開(kāi)發(fā)建設(shè)已穩(wěn)步推進(jìn)。今年，啟動(dòng)區(qū)項(xiàng)目陸續(xù)竣工，部分入伙。其余地塊正在逐步推進(jìn)建設(shè)。

    談及終止本次交易對(duì)公司的影響時(shí)，招商蛇口表示，此次交易終止后，前海自貿(mào)投資仍保持股權(quán)架構(gòu)現(xiàn)狀，不影響公司對(duì)前海自貿(mào)投資的控制及推進(jìn)前海的開(kāi)發(fā)建設(shè)。目前，公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況良好，本次交易的終止不會(huì)影響公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

    在違約責(zé)任方面，招商蛇口表示，公司與深投控簽署了本次交易終止協(xié)議，雙方均不存在違約情形，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

    回溯事件，今年5月31日晚間，招商蛇口首次披露了上述交易事項(xiàng)。根據(jù)當(dāng)時(shí)公告，招商蛇口擬向深投控發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債及支付現(xiàn)金購(gòu)買南油集團(tuán)24%的股權(quán)，并向平安資管定增募集配套資金。

    彼時(shí)，招商蛇口表示，本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司的全資下屬公司，有利于增加公司對(duì)前海自貿(mào)的權(quán)益比例，增加公司享有的前海片區(qū)資源價(jià)值。

    隨后于7月12日晚，招商蛇口購(gòu)買南油集團(tuán)24%股權(quán)定價(jià)為70.35億元，另向平安資管定增價(jià)格調(diào)整為15.77元/股，交易對(duì)價(jià)約35.18億元。

    不過(guò)，9月13日，招商蛇口公告稱，鑒于目前資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司就此前擬發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買南油集團(tuán)24%股權(quán)并募集配套資金事項(xiàng)進(jìn)行方案調(diào)整。

    方案調(diào)整后，取消了募集配套資金相關(guān)安排。招商蛇口公告稱，終止平安資管認(rèn)購(gòu)公司非公開(kāi)發(fā)行股份事宜，公司擬通過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券的方式，向深圳市投資控股有限公司購(gòu)買其持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)。其中以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債方式支付的對(duì)價(jià)分別為36.94億元和33.42億元，分別占本次交易對(duì)價(jià)的52.5%和47.5%。

    9月23日晚，招商蛇口發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)獲無(wú)條件通過(guò)。不過(guò)，截至目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的正式核準(zhǔn)文件。至此，歷時(shí)近6個(gè)月，招商蛇口擬收購(gòu)南油集團(tuán)24%股權(quán)事項(xiàng)宣布終止。