11月10日晚間，拓斯達(dá)（300607）披露增發(fā)事項網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行公告，宣告發(fā)行工作正式啟動。

    此前，公司擬向不特定對象公開增發(fā)股票，用于江蘇拓斯達(dá)機(jī)器人有限公司機(jī)器人及自動化智能裝備等項目。如今，在證監(jiān)會批復(fù)即將到期之際，公開增發(fā)終于迎來實施階段。

    原股東享有優(yōu)先配售權(quán)

    公告顯示，經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)招商證券（主承銷商）協(xié)商一致確定，本次最終發(fā)行數(shù)量為1606.52萬股，發(fā)行價格為40.46元/股，不低于招股意向書刊登日前二十個交易日公司股票均價。

    本次發(fā)行采取向原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。原有限售條件股股東和無限售條件股股東均通過網(wǎng)上進(jìn)行優(yōu)先認(rèn)購。公司原股東最大可按其股權(quán)登記日2019年11月12日（T-1日）收市后登記在冊的持股數(shù)量，按照10：1.21的比例行使優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，即最多可優(yōu)先認(rèn)購1595.62萬股，約占本次增發(fā)發(fā)行數(shù)量的99.32%。公司原股東放棄優(yōu)先認(rèn)購部分納入剩余部分，剩余部分將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)售。

    公司原股東行使優(yōu)先配售權(quán)后，剩余的本次發(fā)行的股票在網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。網(wǎng)下發(fā)行由招商證券負(fù)責(zé)組織實施。發(fā)行人本次增發(fā)募集資金總額為6.50億元（含發(fā)行費(fèi)用）。

    本次發(fā)行不會導(dǎo)致拓斯達(dá)控制權(quán)發(fā)生變化。根據(jù)發(fā)行方案，本次公開增發(fā)股票數(shù)量為1606.52萬股（券商余額包銷），并假設(shè)控股股東吳豐禮放棄優(yōu)先配售，則本次公開增發(fā)后吳豐禮直接持股比例下降為36.09%，通過東莞達(dá)晨股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制的公司股份比例下降為4.43%，合計直接及間接控制40.52%的公司股份，仍處于控股地位。

    加碼自動化智能裝備項目

    根據(jù)拓斯達(dá)此前公布的公開發(fā)行股票預(yù)案，本次增發(fā)募集的資金將用于投入到江蘇拓斯達(dá)機(jī)器人有限公司機(jī)器人及自動化智能裝備等項目中。

    公告顯示，江蘇拓斯達(dá)機(jī)器人有限公司為拓斯達(dá)全資子公司，該項目建設(shè)地點(diǎn)位于蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)郭巷街道，項目建設(shè)期為2年。項目實施后，公司能夠適應(yīng)逐漸爆發(fā)的“機(jī)器換人”浪潮，不斷開拓可替代應(yīng)用領(lǐng)域，顯著提高公司非標(biāo)產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)能力。

    對于該項目投資的目的，拓斯達(dá)認(rèn)為是落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)行區(qū)域擴(kuò)張的需要。近年來，公司以珠三角為基礎(chǔ)，以渠道、技術(shù)、成本三重優(yōu)勢為助力，推動華南、華東等多地域擴(kuò)張。2015年至2017年，公司華東區(qū)域營收年均復(fù)合增長率達(dá)到40.31%，高速增長對華東區(qū)域的有效管理、成本控制、服務(wù)戰(zhàn)略的實施形成挑戰(zhàn)。

    本次募集資金投資項目實施后，新建蘇州智能裝備產(chǎn)業(yè)園，公司將以華東地區(qū)為圓心，輻射華中、華北等多個區(qū)域市場，進(jìn)一步鞏固戰(zhàn)略布局規(guī)劃。同時，本次募集資金投資項目實施后，公司能夠就近滿足區(qū)域銷售市場的訂單需求，減輕較長距離的高物流運(yùn)輸成本，一定程度上提高公司產(chǎn)品的價格競爭力。因此公司認(rèn)為，本次募集資金投資項目將幫助公司實現(xiàn)進(jìn)一步發(fā)展。

    公司預(yù)計，該項目達(dá)產(chǎn)年銷售收入將達(dá)23.7億元，投資回收期（含建設(shè)期）為6.9年，項目投資回報良好，將滿足快速增長的產(chǎn)品市場需求對公司生產(chǎn)能力的需要，為公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益，可對公司未來生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金形成有力支撐。

    從拓斯達(dá)近年來的業(yè)績情況來看，公司一直保持著良好的業(yè)績增長勢頭，2015年-2018年凈利潤增長率分別為33.46%、24.43%、77.92%、24.49%。2019年三季報顯示，公司今年前三季度凈利潤增長11.10%。