本報(bào)記者 趙彬彬 見(jiàn)習(xí)記者 王僖

    5月8日晚，康躍科技披露重組預(yù)案，公司擬通過(guò)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)6.5億元購(gòu)買正豐數(shù)控100%股權(quán)。同時(shí)，向不超過(guò)5名特定投資者募集不超過(guò)3.575億元的配套募集資金。因籌劃此次重組事項(xiàng)，公司于4月22日上午開市起停牌。8日晚公司公告稱，公司股票將于5月9日開市起復(fù)牌。

    康躍科技自2014年上市以來(lái)，一直積極布局智能裝備制造行業(yè)，并積極尋求外延式擴(kuò)張機(jī)會(huì)。2017年，公司收購(gòu)羿珩科技成功進(jìn)入智能裝備制造領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)配套產(chǎn)品生產(chǎn)與裝備制造的雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)格局。該交易完成后，公司2017年度、2018年度營(yíng)業(yè)收入分別為7.44億元和8.81億元，同比增長(zhǎng)216.84%、18.39%；2017年度、2018年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為6971.70萬(wàn)元、1.02億元，同比增長(zhǎng)1551.62%、46.29%，整體盈利實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。

    在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)技術(shù)、人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)挖掘等先進(jìn)技術(shù)高速發(fā)展的推動(dòng)下，公司認(rèn)為，數(shù)控機(jī)床已成為智能裝備制造領(lǐng)域的核心基礎(chǔ)裝備。因此，按照公司戰(zhàn)略布局，公司也計(jì)劃涉足數(shù)控機(jī)床行業(yè)。

    據(jù)了解，此次公司擬購(gòu)買的正豐數(shù)控主要從事數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品可應(yīng)用于消費(fèi)電子產(chǎn)品、航天航空、汽車模具、醫(yī)療器械、五金及工裝模具等領(lǐng)域，并在新能源、軍工、自動(dòng)化設(shè)備、通用機(jī)械及儀器儀表等行業(yè)有廣泛的應(yīng)用，市場(chǎng)前景廣闊。

    公司表示，通過(guò)本次交易，上市公司將快速進(jìn)入數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域，新增數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，有助于擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    同時(shí)，根據(jù)重組預(yù)案，正豐數(shù)控、福建村宇作為本次交易的交易對(duì)方，承諾正豐數(shù)控2019年度、2020年度、2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為：不低于5300萬(wàn)元、7400萬(wàn)元、9400萬(wàn)元。公司表示，本次交易完成后若上述承諾凈利潤(rùn)順利完成，將為上市公司貢獻(xiàn)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，有利于增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，從而保障公司及股東特別是中小股東的利益。

    根據(jù)重組預(yù)案，標(biāo)的資產(chǎn)正豐數(shù)控100%股權(quán)預(yù)估值為6.2億元，交易作價(jià)初步確定為6.5億元。依據(jù)雙方約定的股份對(duì)價(jià)、可轉(zhuǎn)換公司債券對(duì)價(jià)及現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付方式及支付安排等，本次交易完成后，福建村宇持有上市公司股份比例預(yù)計(jì)將超過(guò)上市公司總股本的5%。根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。而康躍科技2018年度經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn)為20.84億元，歸屬于母公司凈資產(chǎn)為14.35億元，2018年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.81億元，標(biāo)的資產(chǎn)與交易對(duì)價(jià)較高者占康躍科技相應(yīng)指標(biāo)比重，未達(dá)到《重組管理辦法》關(guān)于重大資產(chǎn)重組的確定標(biāo)準(zhǔn)，因此本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    此外，本次交易前，康躍投資為公司控股股東，持有公司45.39%的股份，郭錫祿持有康躍投資31.579%的股份，為公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，不考慮配套募集資金影響，康躍投資持有公司的股份預(yù)計(jì)仍將超過(guò)40%，郭錫祿仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 趙學(xué)毅）