本報記者 昌校宇
近期,多家公募基金紛紛發布2023年權益市場投資展望。在永贏基金看來,2023年A股有望震蕩向上。上半年,國內大環境有望呈現經濟向好、穩增長政策延續發力、流動性維持合理充裕,市場有望演繹以估值修復為主的震蕩向上行情;下半年,市場或將在盈利改善和流動性收緊中以震蕩為主。
具體到行業,永贏基金介紹,上半場,主要圍繞政策發力點,重點放在制造業轉型升級與防疫政策調整方面。根據2009年、2015年、2018年經驗來看,外需減弱帶動出口下行的年份,往往也是政策端大力推動制造業轉型升級、帶動制造業投資的重要年份。所以,一方面,密切關注政策端對制造業轉型升級帶來的趨勢性機會,繼續關注制造業轉型大方向較為確定的儲能、風電等新能源熱門賽道,計算機軟件等領域國產替代,以及高端制造領域的潛在機會。另一方面,醫藥生物涉及疫情相關的疫苗、醫療設備等板塊值得繼續關注。
永贏基金表示,下半場,國內經濟整體或將趨穩。可適當加大對于食品飲料、商貿零售和輕工制造、地產鏈、銀行等板塊的關注。主要圍繞經濟復蘇,重點放在消費復蘇與地產景氣企穩上。隨著上半年穩增長措施持續發力,居民消費意愿有望提振,主要可關注消費品復蘇主線,如食品飲料、商貿零售和輕工制造相應的機會;其次,可關注房地產開發及物業服務板塊,以及房地產下游相應的家用電器等板塊。此外,宏觀經濟以及房地產回暖向好,信貸資產質量改善下的銀行也值得關注。
(編輯 李波 袁元)
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