今年下半年以來成立的次新基金,在市場震蕩之際獲得布局機會。記者發(fā)現(xiàn),部分基金經(jīng)理逢低建倉,踏準了市場節(jié)奏,已取得一定的正收益。市場較為關(guān)注的幾位知名基金經(jīng)理如董承非、趙詣等,“轉(zhuǎn)會”后發(fā)行產(chǎn)品的凈值也保持在水面之上,順利度過建倉初期壓力。
Choice統(tǒng)計顯示,截至12月21日,下半年以來成立的股票型基金共有139只、混合型基金有215只,合計募資2681.5億元。從基金凈值波動來看,次新基金業(yè)績出現(xiàn)明顯分化。
整體來看,下半年成立的主動權(quán)益基金平均收益率為-4.18%,仍有超八成產(chǎn)品處于虧損狀態(tài)。不過,受益于A股和港股市場的回暖,部分績優(yōu)次新基金表現(xiàn)出彩,多只產(chǎn)品自成立以來漲幅超過5%。
其中,創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A于9月29日成立,之后迅速建倉。該基金單位凈值持續(xù)走高,于12月5日達到1.312元,展現(xiàn)了較好的收益彈性。盡管市場近期有所調(diào)整,該基金凈值受到一定影響,但整體來看,運行至今不到3個月,其凈值漲幅達到17.46%。
中歐豐泰港股通混合A、上投摩根香港精選港股通混合C、華商甄選回報混合C等次新基金成立后,亦快速進場投資,都獲得了不錯的收益表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示,截至12月20日,上述3只基金成立以來收益率分別達到11.07%、9.83%、8.11%。
也有部分基金踩錯了布局節(jié)奏,鵬華新能源汽車混合A、國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A、申萬菱信碳中和智選混合型發(fā)起式A等次新基金出現(xiàn)了不同程度的虧損。
幾位知名基金經(jīng)理管理的次新產(chǎn)品表現(xiàn)備受市場關(guān)注。昔日公募“四冠王”趙詣在2022年轉(zhuǎn)投泉果基金,其首秀產(chǎn)品泉果旭源三年持有期混合在發(fā)售期就獲得較高的關(guān)注度,發(fā)行規(guī)模高達99.07億元。該基金在10月18日成立后緩步建倉,基金凈值維持著小幅波動。基金運行2個多月,泉果旭源三年持有期混合A12月20日基金凈值為1.0174元,收益率為1.74%。
更早之前,頂流基金經(jīng)理董承非轉(zhuǎn)投睿郡資產(chǎn),于5月發(fā)行了“公奔私”后的首批產(chǎn)品。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至12月16日,董承非管理的睿郡承非系列產(chǎn)品單位凈值大多在1.02元左右。
對于后續(xù)建倉計劃,華南一位管理次新基金的基金經(jīng)理表示,正在加緊調(diào)研,尋找存在業(yè)績拐點、景氣度提升的上市公司。
談及近期市場表現(xiàn),創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟學家魏鳳春表示,市場已進入政策效力逐步發(fā)酵、經(jīng)濟逐步修復,以及風險資產(chǎn)穩(wěn)步定價的過程,前期的超跌修復已完成,市場邏輯正逐步過渡到現(xiàn)實驗證階段。短期看,市場可能面臨震蕩格局,建議逢低關(guān)注投資機會。
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