在歷經2021年的“超級大年”之后,2022年公募基金前4個月整體表現不佳,普通股票型基金、偏股混合型基金前4個月收益率分別為-22.5%和-21.98%。這一表現不敵同期上證指數與滬深300指數,略好于深證成指和創業板指。
基金短期收益受市場波動影響較大,中長期收益則取決于基金經理投資風格、團隊投研實力等因素。證券時報·數據寶以近5年年化回報率為標準,統計出排名前20的普通股票型/偏股混合型牛基,透視市場中哪些基金能夠穿越牛熊。
20只牛基出爐
截至5月6日,普通股票型和偏股混合型基金中,近5年年化回報率超過20%的共計32只。劉彥春旗下的景順長城鼎益、景順長城新興成長,葛蘭的中歐醫療健康A均位列其中。
數據寶統計,收益率排名前20的基金近5年年化回報率平均值為24.55%,工銀瑞信旗下4只股票型基金上榜,杜洋管理的工銀瑞信戰略轉型主題A回報率高達31.89%,排名第一;劉彥春管理的景順長城鼎益回報率為21.83%,排第20名。
從基金波動幅度來看,20只牛基近5年年化波動率均高于20%。國富深化價值波動率最低,為20.32%;工銀瑞信有3只基金波動率低于22%;泰達宏利轉型機遇A收益率起伏較高,波動率達到33.19%。
今年以來市場大幅調整,上述20只牛基也均出現回撤,僅工銀瑞信戰略轉型主題A、華寶資源優選A兩只回撤低于10%。12只基金回撤幅度超過20%,其中有4只回撤超30%,包括華夏行業景氣、信達澳銀新能源產業、金鷹信息產業A、匯豐晉信智造先鋒A。
制造業是壓艙絕對主力
截至一季度末,20只牛基中包含5個規模百億以上的基金,景順長城鼎益、工銀瑞信前沿醫療A突破150億元。其他回報率超過20%的基金中,百億級僅2個,包括景順長城新興成長和中歐醫療健康A。
20只牛基投資風格以成長型和平衡型居多,價值型相對較少,但回報率排名前兩位的工銀瑞信戰略轉型主題A和大成新銳產業均為價值型基金。
重倉行業方面,截至一季度末,19只基金第一大重倉行業均為制造業,僅工銀瑞信戰略轉型主題A重倉金融業,占其凈值比例26.66%。第二、第三大重倉行業中,7只基金選擇采礦、信息軟件和信息技術;房地產和金融進入5只基金重倉行業榜單。
20只牛基最新持有哪些股?根據一季報數據,獲3只以上牛基同時重倉的個股有13只。寧德時代共獲中歐新常態A、信達新能源、嘉實新能源A等11只基金重倉,華友鈷業、貴州茅臺獲5只基金重倉,藥明康德、寧波銀行、璞泰來則進入4只基金重倉股名單。
以20只牛基重倉持股統計,寧德時代、藥明康德、貴州茅臺、邁瑞醫療合計持股市值均超24億元。醫藥生物行業持股數最多,共計6股上榜,食品飲料有4股,有色金屬、電力設備各3股。
景順長城鼎益一季度小幅減持貴州茅臺6.83萬股,增持五糧液54.27萬股。其在一季報表示,股票市場估值顯著回落很可能較大程度反映了潛在風險,隨著外部環境回歸常態,股票定價也終將回升至合理水平。
中歐醫療健康A則繼續加碼醫療股,增持愛爾眼科827.27萬股、邁瑞醫療112.44萬股,泰格醫藥、片仔癀等均獲增持,同時大幅減持藥明康德638.85萬股。中歐醫療在一季報表示,依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會,但市場短期波動難以避免。
牛基掌門人最新市場研判
展望未來,華夏基金鐘帥認為,年初以來市場經歷了較大幅度調整,目前成長股估值處于相對低位,部分高景氣成長行業優質公司業績持續高增長。如果下半年權益市場流動性能有所恢復,成長股有較大可能性成為市場反彈的主角。
交銀施羅德基金楊金金認為,二季度經濟下行壓力加大,政策端放松預期強烈,資金有強烈的從高位機構重倉板塊向低估值、低關注度傳統大盤價值切換的預期,如地產、基建及周期等。另一方面,一季度基本面和股價泥沙俱下,大部分公司估值到了具備價格優勢的位置,有自身結構性行業景氣和個體邏輯仍能實現成長。
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