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金信基金周謐:建議投資者持倉(cāng)過(guò)節(jié)或者持基過(guò)節(jié)

2021-02-09 15:27  來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 張志偉

    本報(bào)記者 張志偉

    “2020年市場(chǎng)行情分化嚴(yán)重,上漲的股票集中在少數(shù)的幾個(gè)板塊中,比如新能源、白酒、光伏等。在大家比較少關(guān)注的地方還有很多的股票在2020年是下跌的,所以說(shuō)2020年市場(chǎng)是一個(gè)典型的結(jié)構(gòu)性牛市。基于此,在2020年上漲比較多的幾個(gè)板塊中,的確存在部分個(gè)股已經(jīng)高估。同時(shí),在其他的一些板塊里也還有很多的機(jī)會(huì)等待我們?nèi)ネ诰蚝桶l(fā)現(xiàn)。”金信基金基金經(jīng)理周謐接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)稱。

    周謐有11年從業(yè)經(jīng)歷,曾任職于多家券商、資管公司,長(zhǎng)期聚焦于大消費(fèi)和科技領(lǐng)域。周謐認(rèn)為2021年白酒板塊想繼續(xù)復(fù)制2020年的強(qiáng)勢(shì)行情會(huì)比較困難。歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,連續(xù)兩年表現(xiàn)優(yōu)秀的行業(yè)在第三年的表現(xiàn)通常一般。但是這并不等于在2021年白酒板塊就完全沒(méi)有機(jī)會(huì)了。

    “站在當(dāng)前的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上看,二三線白酒股的性價(jià)比確實(shí)不高,這些上市公司在短期內(nèi)是否能夠持續(xù)高增長(zhǎng)是需要打個(gè)問(wèn)號(hào)的。白酒的消費(fèi)總量在減少,但是高端白酒的增長(zhǎng)趨勢(shì)又比較確定,這也就意味著二三線白酒的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇。現(xiàn)在二三線白酒的格局不明晰。這些公司是否有上漲的空間,還要看后面行業(yè)格局的演變,看上市公司能夠在二三線白酒中站穩(wěn)腳跟提升市占率。”周謐稱。

    至于龍頭白酒股的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。周謐認(rèn)為,由于當(dāng)前高端白酒的增長(zhǎng)趨勢(shì)比較確定,所以現(xiàn)在白酒公司從估值與業(yè)績(jī)?cè)鏊俚钠ヅ渖蟻?lái)看性價(jià)比一般,相信白酒的估值會(huì)在時(shí)間或者市場(chǎng)調(diào)整下得到消化,從而展現(xiàn)出配置價(jià)值。而且由于業(yè)績(jī)?cè)鏊俦容^確定,本身市場(chǎng)就會(huì)給予一定的確定性溢價(jià)。

    對(duì)于是否持倉(cāng)過(guò)節(jié)或者持基過(guò)節(jié),周謐認(rèn)為,當(dāng)前,一方面新發(fā)基金較多,市場(chǎng)上有一定的資金基礎(chǔ)在;另一方面從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,1月份的行情也普遍比較平穩(wěn)。所以雖然任何時(shí)候任何可能性都有,但是節(jié)前大幅回調(diào)的概率不大。此外,歷史數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)后有比較高的概率市場(chǎng)會(huì)是一個(gè)向上的行情,大跌的可能性不大。所以綜合考慮之后,建議投資者可以持倉(cāng)過(guò)節(jié)或者持基過(guò)節(jié)。

    具體到消費(fèi)板塊,周謐的投資建議是:雖然消費(fèi)板塊內(nèi)的白酒有部分個(gè)股現(xiàn)在已經(jīng)處在了一個(gè)相對(duì)高位上,但是消費(fèi)板塊是一個(gè)大的板塊,不僅僅有白酒,還有醫(yī)藥等,消費(fèi)行業(yè)是一個(gè)長(zhǎng)牛的行業(yè),對(duì)它要有長(zhǎng)期的信心。

(編輯 張偉)

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