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“喝酒”行情:外資玩波段 私募長(zhǎng)持有

2020-10-14 06:29  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    過(guò)去兩個(gè)月,北向資金不斷賣出白酒股,但10月9日和12日,北向資金凈買入五糧液超12億元。與外資波段操作形成反差的是,有私募人士坦言,長(zhǎng)期看好高端白酒股,對(duì)貴州茅臺(tái)的目標(biāo)價(jià)是“一股換一瓶”。

    外資再度買入

    白酒板塊近日重獲市場(chǎng)關(guān)注,尤其是10月12日,白酒板塊漲幅達(dá)到4.59%,13日則微漲0.24%。從個(gè)股看,13日洋河股份一度漲停,收盤漲幅達(dá)到8.97%;ST舍得達(dá)到5%的漲停板;酒鬼酒大漲4.49%;貴州茅臺(tái)微跌0.66%,股價(jià)收?qǐng)?bào)1739元。

    更為重要的是,在三季度一度拋售白酒股的北向資金近期重返白酒板塊。東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示,7月初至9月底的滬港通和深港通前十大活躍成交股中,北向資金凈賣出五糧液超164億元,凈賣出洋河股份11.99億元,凈賣出貴州茅臺(tái)2.61億元,其中僅瀘州老窖被凈買入20.11億元。而在10月9日和12日,貴州茅臺(tái)分別被凈買入6.73億元和7.57億元;五糧液分別被凈買入3.75億元和9.85億元。

    廣州鴻剛資產(chǎn)董事長(zhǎng)趙剛告訴中國(guó)證券報(bào)記者,外資現(xiàn)在凈流入規(guī)模龐大,偶爾凈流出百億元很正常。就五糧液的體量而言,外資前期減持金額并不大。

    三季報(bào)業(yè)績(jī)向好可期

    在10月12日的龍虎榜中,洋河股份的前五名買方、賣方中均有機(jī)構(gòu)席位出沒。這意味著機(jī)構(gòu)在白酒板塊上的分歧巨大,尤其是前期獲利機(jī)構(gòu)有較強(qiáng)獲利了結(jié)沖動(dòng)。

    “白酒板塊基本是機(jī)構(gòu)抱團(tuán)取暖,三季度業(yè)績(jī)有望改善,前期沒買的機(jī)構(gòu)依然想買進(jìn)去。”深圳一位私募人士坦言。

    中信證券發(fā)布的研報(bào)認(rèn)為,白酒企業(yè)三季報(bào)業(yè)績(jī)有望向好,其中高端酒延續(xù)優(yōu)異表現(xiàn),次高端酒持續(xù)復(fù)蘇、加速增長(zhǎng)。一方面,旺季婚宴場(chǎng)景爆發(fā),且“少喝酒、喝好酒”趨勢(shì)明顯;另一方面,企業(yè)戰(zhàn)略思路清晰,堅(jiān)決挺價(jià)、執(zhí)行力強(qiáng)。結(jié)構(gòu)上看,高端酒延續(xù)強(qiáng)勢(shì),次高端酒分化,強(qiáng)勢(shì)龍頭表現(xiàn)優(yōu)異。高端酒動(dòng)銷穩(wěn)健;次高端酒度過(guò)最艱難階段,旺季動(dòng)銷復(fù)蘇明顯。

    堅(jiān)持長(zhǎng)期投資

    “貴州茅臺(tái)每年可以通過(guò)提價(jià)保證利潤(rùn),未來(lái)3到5年的目標(biāo)就是‘一股換一瓶’。如今很多人在品質(zhì)生活方面是有追求的,高端白酒的需求量大。同時(shí),中低端白酒的前景也不會(huì)差,可以‘靠量取勝’。”趙剛說(shuō)。

    奶酪基金表示,白酒是一門難得的好生意,可作為精神消費(fèi)的載體,不以成本加成定價(jià),這讓高端白酒品牌有很大利潤(rùn)空間。從競(jìng)爭(zhēng)格局看,高端白酒品牌格局已經(jīng)確立,未來(lái)難有新進(jìn)入者。因?yàn)楦叨税拙频拇_定性和成長(zhǎng)性都比較好,疫情后,酒企經(jīng)營(yíng)普遍穩(wěn)健,機(jī)構(gòu)認(rèn)可度較高。

    純達(dá)基金表示,本輪白酒板塊的崛起依靠的是大眾消費(fèi)疊加商務(wù)消費(fèi),消費(fèi)升級(jí)和品牌集中是核心驅(qū)動(dòng)力,整個(gè)白酒市場(chǎng)向龍頭企業(yè)集中,后期投資應(yīng)當(dāng)優(yōu)選龍頭企業(yè)。投資白酒板塊需要秉持長(zhǎng)期思維,忍耐短期調(diào)整。

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