本報記者 王寧
近期市場出現短期波動,高端裝備制造板塊造同樣受到波及。日前,華商高端裝備制造股票基金基金經理吳昊表示,雖然該板塊2019年已經取得了較好收益,但高端裝備整體估值仍然沒有泡沫化,未來結構性機會值得關注。
吳昊表示,我國勞動力成本一直在上升,與發達國家相比,我國制造業成本優勢已不鮮明。在此背景下,只能通過技術進步、提高勞動生產率,突破我們的中等收入瓶頸。同時,基于低廉的勞動力成本和最大的消費市場,經過多年的積累,我國已經有了非常完備的產業鏈。
吳昊表示,高端裝備是可做長遠、做深入的投資方向,具體表現在:一是國家堅定“房住不炒”,不搞大水漫灌,經濟轉型的決心是存在的。二是從去年年底制造業回暖,但被疫情打破了節奏,不過現在隨著復產復工、經濟復蘇,疊加疫情導致供應鏈不順、國際關系壓力增大導致的進口替代加速,對制造業龍頭來說都將是很好的催化劑。三是去年是5G建設元年,實際上對制造業的拉動效應才剛剛開始顯現。
談及標的的甄選,吳昊表示,未來將會通過自上而下選擇處于上行周期的細分子行業,控制回撤風險。同時,自下而上綜合判斷選擇優秀的好公司,通過在成長性合適的時候進行配置,進而挖掘阿爾法收益。堅持在電子、電氣設備、機械設備、國防軍工、計算機、通信以及汽車等七個重點行業中布局,挖掘高端制造領域的長期發展機會。
(編輯 李波)
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