隨著上市公司半年報(bào)逐步披露,明星基金經(jīng)理的獨(dú)門重倉(cāng)股也浮出水面。對(duì)于基金經(jīng)理而言,持有獨(dú)門重倉(cāng)股即是不走尋常路,有時(shí)帶來的回報(bào)卻會(huì)超過基金“抱團(tuán)股”。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基金獨(dú)門重倉(cāng)股可能會(huì)隱藏著一些尚未被市場(chǎng)認(rèn)知的優(yōu)勢(shì),不過,投資者“抄作業(yè)”跟投這些個(gè)股還得仔細(xì)甄別。
據(jù)上海證券報(bào)資訊統(tǒng)計(jì),若A股十大流通股東名單中僅有同一家基金公司的單只或多只產(chǎn)品,則該股可視為該基金的“獨(dú)門重倉(cāng)股”,那么,截至8月19日共有137只個(gè)股可歸入此列(排除指數(shù)型基金,統(tǒng)計(jì)方法下同)。三季度以來,已有八成基金獨(dú)門重倉(cāng)股股價(jià)上漲,且這些個(gè)股股東名單中有明星基金經(jīng)理的身影。比如,睿遠(yuǎn)基金明星基金經(jīng)理傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合二季度末出現(xiàn)在4家上市公司十大重倉(cāng)股名單中。
除了投資者可在基金二季報(bào)中看到的持倉(cāng)外,該基金還新進(jìn)買入了高能環(huán)境這只小盤股。該股半年報(bào)顯示,睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合二季度新進(jìn)成為其第五大流通股東,目前持股數(shù)量占總股本的2.36%。截至8月21日,該股漲幅已超45%。若自二季度末持有至今,該基金投資收益頗豐。
此外,去年權(quán)益類基金冠軍劉格菘管理的4只基金二季度攜手買入通威股份,總持股量高達(dá)20846.45萬股,占該股總股本近5%。另外,博創(chuàng)科技也新晉為他的心頭好。市場(chǎng)人士分析,劉格菘的這種操作方式和此前類似,個(gè)人投資風(fēng)格明顯,投資方向也較為統(tǒng)一,往往多只產(chǎn)品協(xié)同出擊。
當(dāng)然,也有一些明星基金經(jīng)理更偏好在“專屬舊愛”中調(diào)倉(cāng)獲利,比如,興證全球基金明星基金經(jīng)理謝治宇管理的興全合宜靈活配置混合二季度繼續(xù)加倉(cāng)科沃斯,興全合潤(rùn)分級(jí)混合隨之新進(jìn)買入。該股二季度初以來漲幅約100%。而中順潔柔則被謝治宇減倉(cāng)。
整體來看,基金獨(dú)門重倉(cāng)股中,科技股、大消費(fèi)股和部分周期股仍是基金寵兒。其中,大消費(fèi)中的醫(yī)藥生物、食品飲料行業(yè)個(gè)股共計(jì)25只,科技類別的計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)個(gè)股有20只,周期類化工行業(yè)個(gè)股有17只,其中不少個(gè)股已獲得了不錯(cuò)的回報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示,八成以上的基金獨(dú)門重倉(cāng)股三季度以來股價(jià)上漲。比如流通市值不到百億元的天潤(rùn)工業(yè),三季度來漲幅超過70%,西藏藥業(yè)、雙一科技等三季度以來也漲幅靠前。
有喜也有憂。截至8月20日,三季度以來基金獨(dú)門重倉(cāng)股漲跌首尾差距約100個(gè)百分點(diǎn)。一些基金獨(dú)門重倉(cāng)的多只傳媒類個(gè)股跌幅靠前,比如三人行、龍韻股份、引力傳媒等。
“半年報(bào)披露的基金重倉(cāng)股有一定的時(shí)滯,投資者因此無法獲知基金最新的調(diào)倉(cāng)情況。除了重倉(cāng)標(biāo)的,還要看基金經(jīng)理的買賣時(shí)點(diǎn),不建議普通投資者盲目‘抄作業(yè)’。”格上財(cái)富高級(jí)研究員張婷表示。
值得注意的是,基金最新獨(dú)門重倉(cāng)股的業(yè)績(jī)分化也較為明顯。從上半年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)同比漲跌幅來看,六成個(gè)股同比盈利,但也有50只個(gè)股虧損。其中,萬達(dá)電影上半年歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)同比跌幅高達(dá)398.81%。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,對(duì)于基金獨(dú)門重倉(cāng)股而言,投資者若要“抄作業(yè)”,需對(duì)公司所屬行業(yè)前景、基本面情況有一定了解。被基金經(jīng)理長(zhǎng)期看好的標(biāo)的,或具有更高的投資價(jià)值。
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