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前海開源基金王宏遠:長線布局正當時

2020-07-07 06:21  來源:中國證券報

    7月6日盤后,前海開源基金聯席董事長王宏遠發表觀點稱,當前全球經濟基本面尚不支持全球股市的估值水平,全球股市預計仍會出現大幅度下跌和強勁反彈行情交替出現的拉鋸狀態,短期博弈者應量力而行。但相對而言,中國經濟基本面是當前全球最好的,也會是全球最先實質性復蘇的大經濟體。對能夠承擔大幅度波動風險的投資者而言,長線布局中國是完全值得的。

    “各國股市共同的主要矛盾,是差的經濟基本面和百年一遇的財政貨幣刺激政策帶來的流動性充裕之間的矛盾。”王宏遠表示,從估值來看,美國股市的風險達到了百年一遇級別,中國股市基本面在全球范圍內是相對最好的。

    王宏遠指出,當前,中國以外的疫情還沒有完全控制住,預計在新的疫苗出來前,也難以控制住。在未來兩年全球經濟可能無法復蘇、史無前例的流動性充斥市場且很難進入實體經濟的背景下,各國政府和央行需要金融市場持續活躍,全球股市預計仍會出現大幅度下跌和強勁反彈行情交替出現的拉鋸狀態。這樣的演化和大幅度震蕩,很可能是市場參與者前所未遇的,投資者需要適應一個無法用傳統的價值投資和基本面分析來理解的市場。

    “未來,預計各國會出臺更多的財政貨幣政策并釋放更多的流動性。從財產的長期保值增值角度來看,投資者又必須積極參與到這個市場來,以對沖紙幣購買力的貶值。”王宏遠說。

    基于上述分析,王宏遠認為,當前全球經濟基本面很差,不支持全球股市目前的估值水平,投資者要留意自我控制風險,短期博弈過程中盡量不要加杠桿,投資時量力而行。但是,能夠穿越大國博弈周期且幾年以后在全球率先復蘇的主權貨幣(包括金銀)以及該主權貨幣所在國的優質股票,是布局長期未來的重要標的。同時,黃金和農業等能夠對沖高收入階層通脹和低收入階層通脹的產品,是未來保值增值、戰勝紙幣貶值風險的首選。

    王宏遠特別指出,相對而言,中國經濟基本面是全球最好的,也會是接下來幾年全球最先實質性復蘇的大經濟體。因此,布局中國相當于布局全球下一次復蘇的領頭羊,是在布局預期、布局夢想,是完全值得的,但這只適用于控制好了杠桿水平且能夠承擔大幅度波動風險和幾年時間忍耐的投資者。

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