本報記者 方凌晨
公募基金發行市場持續升溫。3月份新成立基金數量迎來小高峰,股票型基金新成立產品數量更是創下單月歷史次新高,也是近十年來單月新高。
東方財富Choice數據顯示,以基金成立日統計,3月份新成立基金數量達137只,發行總份額突破千億份,為1009.26億份。而今年1月份和2月份新成立基金數量分別為55只、107只,發行總份額分別為657.86億份、832.64億份。由此可見,3月份在新成立基金數量和發行份額方面均有顯著回暖。
在3月份新成立的基金中,股票型基金發行情況亮眼。3月份新成立股票型基金達74只,創下自2015年7月份以來的單月新高,僅次于2015年6月份新成立股票型基金數量(102只)。
此外,混合型基金、債券型基金新成立數量也較多,分別為25只和29只。債券型基金新成立數量與去年同期相比有明顯下滑。
深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司理財師姚旭升認為,股票型基金發行升溫是多方面原因綜合作用的結果。從直接原因來看,近期A股市場表現強勁,市場情緒整體向好,推動了股票型基金的發行;而債券市場近期回調幅度較大,相較之下股票型基金的吸引力進一步提升。深入來看,一直以來,監管部門鼓勵大力發展權益類基金。如新“國九條”明確提出“大力發展權益類公募基金,大幅提升權益類基金占比。建立交易型開放式指數基金(ETF)快速審批通道,推動指數化投資發展”,為股票型基金的發行提供了堅實支撐。
進一步來看,在3月份新成立的74只股票型基金中,包括54只被動指數型基金、18只增強指數型基金和2只普通股票型基金。其中,指數型基金無疑是“主力軍”,僅被動指數型基金新成立數量占比就達72.97%。
“被動指數型基金具有風格較為穩定、持倉透明及費用低廉等優勢,投資者對其認可度日益上升。近兩年來,股票型基金的發行熱潮主要由被動指數型產品推動,尤其是各大寬基指數的相關產品規模持續增長,人氣十分火爆。”姚旭升表示,同時,股票型基金發行升溫也釋放了積極信號,即投資者風險偏好提升,以及基金管理人對權益市場的未來表現持樂觀態度。
長城均衡成長基金基金經理廖瀚博認為,在當前宏觀環境下,后續大盤指數或將走出較平穩的“慢牛”行情,投資機會可能繼續保持輪動。在此過程中,新質生產力領域相關的投資機會有望不斷涌現。
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