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基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)換股 公募積極備戰(zhàn)一季報(bào)行情

2022-03-17 06:25  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    謝治宇介入大全能源,史博買(mǎi)進(jìn)寧波韻升……隨著上市公司2021年年報(bào)陸續(xù)發(fā)布,部分頂流基金經(jīng)理的持股情況相繼呈現(xiàn)。多只績(jī)優(yōu)公司的前十大流通股東名單中,都出現(xiàn)了基金的身影。

    3月16日,A股迎來(lái)反彈行情。最新公布的年報(bào)也顯示,部分A股優(yōu)質(zhì)公司經(jīng)營(yíng)情況良好。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,中國(guó)經(jīng)濟(jì)以及A股企業(yè)盈利具備一定韌性,市場(chǎng)整體下行空間有限,調(diào)整后的性價(jià)比逐漸凸顯,或?qū)⒂瓉?lái)較好的反彈時(shí)間窗口。

    機(jī)構(gòu)積極介入績(jī)優(yōu)公司

    數(shù)據(jù)顯示,截至3月15日,已經(jīng)有216家A股上市公司發(fā)布了2021年年報(bào),另有超千家公司發(fā)布了2021年業(yè)績(jī)快報(bào)。

    在已經(jīng)發(fā)布年報(bào)或業(yè)績(jī)快報(bào)的公司中,有924家公司實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。其中,有14家公司2021年凈利潤(rùn)增幅超過(guò)1000%。目前凈利潤(rùn)增幅大的諾德股份、和邦生物、天際股份,增幅分別達(dá)到7409.93%、7284.28%、7011.34%。2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)超過(guò)百億元的公司有28家,目前來(lái)看實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)最多的三家公司是招商銀行、中遠(yuǎn)海控、興業(yè)銀行,凈利潤(rùn)分別達(dá)1199.22億元、892.96億元、826.80億元。

    年報(bào)顯示,業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼的公司普遍受到機(jī)構(gòu)青睞,比如凈利潤(rùn)增幅較大的天際股份的前十大流通股東中,出現(xiàn)了華夏行業(yè)景氣和華夏盛世精選兩只基金的身影,兩只基金分別持有天際股份388.42萬(wàn)股和154.16萬(wàn)股。去年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)523.60%的藏格礦業(yè),也有信誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)、信達(dá)澳銀新能源精選兩只基金新進(jìn)入前十大流通股東,東方新能源汽車主題則增持了藏格礦業(yè)股份。

    去年業(yè)績(jī)向好的平安銀行、中信特鋼等公司,也有博時(shí)主題行業(yè)混合、全國(guó)社保基金16011組合、全國(guó)社?;?17組合等進(jìn)入前十大流通股東行列。

    頂流基金經(jīng)理持倉(cāng)顯現(xiàn)

    隨著上市公司年報(bào)的陸續(xù)披露,一些頂流基金經(jīng)理的持倉(cāng)浮出水面。3月15日晚,大全能源發(fā)布的2021年年報(bào)顯示,謝治宇管理的興全合潤(rùn)、興全合宜,喬遷管理的興全新視野,王景管理的招商藍(lán)籌精選、招商金安成長(zhǎng)嚴(yán)選1年封閉都出現(xiàn)在公司前十大流通股東行列中。除了招商藍(lán)籌精選增持大全能源股份之外,其他基金均為新進(jìn)公司前十大流通股東。

    同日發(fā)布的寧波韻升年報(bào)顯示,史博管理的南方興潤(rùn)價(jià)值一年持有新進(jìn)公司前十大流通股東,持有寧波韻升447.03萬(wàn)股。

    此外,葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康增持了納微科技。中歐醫(yī)療健康持有納微科技136.34萬(wàn)股,新進(jìn)前十大流通股東。

    傅鵬博和朱璘管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值出現(xiàn)在多家公司的前十大流通股東名單中。睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值增持了萬(wàn)華化學(xué)、晶豐明源、邁為股份、松井股份等多家公司股份。謝治宇管理的興全合潤(rùn)減持了萬(wàn)華化學(xué),韓冬管理的東方紅睿元三年定期減持了晶豐明源。

    朱少醒也增持了多家公司股份,他管理的富國(guó)天惠以853.18萬(wàn)股的持股數(shù)量新進(jìn)永創(chuàng)智能前十大流通股東,并排名第六。另外,富國(guó)天惠還增持了和而泰,持股達(dá)2780.45萬(wàn)股。

    劉格菘管理的廣發(fā)雙擎升級(jí)、廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)、廣發(fā)多元新興都是華特達(dá)因的前十大流通股東。廣發(fā)雙擎升級(jí)和廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)減持了該股,廣發(fā)多元新興持股數(shù)量不變。

    關(guān)注“高景氣成長(zhǎng)”品種

    3月16日,A股大幅反彈。站在“年報(bào)季”的時(shí)點(diǎn),機(jī)構(gòu)對(duì)后市如何判斷?廣發(fā)基金宏觀策略部表示,部分A股優(yōu)質(zhì)公司的經(jīng)營(yíng)情況良好,中國(guó)經(jīng)濟(jì)以及A股企業(yè)盈利具備一定韌性。從估值角度來(lái)看,經(jīng)過(guò)調(diào)整后,當(dāng)前A股估值已經(jīng)具備了投資價(jià)值。無(wú)論從估值還是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)評(píng)估,前期的市場(chǎng)下跌已經(jīng)釋放了一定風(fēng)險(xiǎn)。隨著上市公司一季報(bào)將逐步公布,預(yù)計(jì)股價(jià)會(huì)向基本面回歸。目前來(lái)看,新能源相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域景氣度相對(duì)較高,建議逐步關(guān)注“高景氣成長(zhǎng)”品種,如光伏、風(fēng)電等。

    匯豐晉信基金指出,市場(chǎng)估值在急速調(diào)整后回落到中樞偏低位置,已經(jīng)出現(xiàn)了很多高性價(jià)比的投資機(jī)會(huì)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,在低估值的位置買(mǎi)入并等待估值修復(fù)的策略,具有較高的確定性。短期看,前期壓制市場(chǎng)的因素逐步緩解,對(duì)后市或許可以更樂(lè)觀一些。

    “A股全年結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)在中長(zhǎng)期維度的投資價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn)。”浦銀安盛基金認(rèn)為,一季報(bào)發(fā)布期是重要的業(yè)績(jī)驗(yàn)證時(shí)間窗口,同時(shí)是修正業(yè)績(jī)和估值匹配的時(shí)間窗口。新能源車、軍工、光伏、醫(yī)藥等能夠體現(xiàn)盈利能力的超預(yù)期景氣板塊存在修復(fù)機(jī)會(huì)。此外,地產(chǎn)、消費(fèi)等具有防御屬性的穩(wěn)增長(zhǎng)板塊也值得關(guān)注。

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