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外資私募看好中國A股長期機遇 管理人總數已達40家

2022-02-16 00:13  來源:證券日報 王寧

    本報記者 王寧

    今年以來,雖然A股波動較大,但外資私募布局仍不減速,一方面管理人數量不斷增長,另一方面則是百億元級管理人破冰。近日,《證券日報》記者從中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中基協”)網站查詢發現,北京道泰量合私募基金管理有限公司(以下簡稱“道泰量合”)已成功完成登記備案,這也是年內首家完成備案的外資私募。

    另據私募排排網統計數據,截至目前,外資私募基金管理人數量已達40家;首家外資私募百億元級管理規模也出現,2016年成立的橋水(中國)投資目前管理規模正式突破100億元,全部在管產品為37只。

    多位私募人士向《證券日報》記者表示,從外資私募對A股的布局來看,表明他們看好中國A股的長期機遇,明確要做多中國股市。可以預期,A股未來走勢仍將充滿更多投資機會。

    40家外資私募

    合計管理223只產品

    近日,中基協網站顯示,道泰量合已完成登記備案,作為年內首家備案的外資私募,備受市場關注。

    道泰量合辦公地址為北京市海淀區,注冊資本1500萬美元,實繳375萬美元,屬于外商獨資企業,業務范疇包括私募證券投資基金、私募證券投資類FOF基金,實際控制人為Dynamic Technology Lab Private Limited,法定代表人和執行董事TANHEAPHO。該公司合規風控及信息填報負責人為袁婧,其先后就職于民生銀行北京分行、中基協私募管理部、財達資本。

    根據私募排排網最新數據顯示,截至目前,完成登記備案的外資私募管理人數量已達40家,而管理規模在100億元以上的私募也迎來破冰,橋水(中國)投資作為較早布局中國市場的外資私募,目前管理規模已突破百億元。

    從產品管理方面來看,40家外資私募管理人合計管理223只產品,管理數量最多的為橋水(中國)投資,在管產品達37只;其次是瀚亞投資;管理產品在10至20只之間的有6家,分別是畢盛投資、惠理投資、瑞銀投資、潤暉投資、元勝投資和路博邁投資,其余外資管理人管理產品數量均不足10只。

    值得一提的是,有數據收錄的清盤基金來看,40家外資私募合計清盤51只產品。其中,包括未來益財投資、元勝投資、安中投資、貝萊德投資、施羅德投資等多家外資清盤數量均在5只以下。

    玄甲金融CEO林佳義告訴《證券日報》記者,外資私募A股主要策略還是以主動股票多頭策略為主,雖然其中的子策略類別非常多,但主要還是價值投資、成長、趨勢投機等策略。此外,CTA策略涵蓋了主動及量化,規模雖然較小,但作為多元化配置的補充不可或缺,策略不同導致產品管理規模和清盤情況不同。

    多數外資私募

    看好A股長期機遇

    近兩年,部分全天候策略的外資私募對于中國資產的配置熱情仍居高不下,尤其是在年內A股波動劇烈情況下,外資私募仍然在加快布局。

    包括高盛EMEA投資組合管理負責人LukeBarrs、瑞銀財富管理全球首席投資總監MarkHaefele等都認為,中國股市復蘇將是2022年新興市場的亮點;中國許多優質企業估值目前處于歷史低點,是很好的建倉機會。

    惠理投資余辰俊更是看好A股市場現金流穩健和有議價能力的公司。

    瀚亞投資上海股票投資團隊告訴《證券日報》記者,短期內,我們判斷市場將在基本面和政策之間反復博弈,但隨著指數回落、風險相對釋放、邁入“兩會”窗口,以及上市公司業績快報陸續發布,市場將步入磨底區間、并逐步錨定新的方向,政策發力的工具和密度會是市場情緒的短期催化劑。

    瀚亞投資表示,將關注短期行業景氣度向上、抗周期性強,受益于穩增長并兼具業績彈性的細分賽道和標的。自下而上來看,伴隨著上游原材料價格逐漸平穩,未來中游利潤有望觸底回升,也看好下游需求充分,定價力強、利潤率能夠率先回升的優質企業。“中長期持續看好中國市場,預計隨著中國經濟不斷與全球經濟融合,憑借供應鏈優勢在疫情中脫穎而出,實現全球布局以及國產替代的高端制造業;受益于國內消費、結構性調整的新經濟產業和標的,包括新能源、消費、醫療服務、科技等也將會有更好投資機會。”

    私募排排網財富管理合伙人榮浩向證券日報記者表示,多數外資私募看好中國A股長期機遇,且都在2022年展望中表示看好和做多中國股市。特別是,橋水投資研究主管RebeccaPatterson認為,中國市場增加流動性,當前全球對中國的投資嚴重不足,中國資產的吸引力在各個指標都比較突出。

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