2022年1月,新基金發行出現的零星爆款,未能逆轉基金發行市場的寒流,A股市場近期的震蕩更是打壓了發行市場的士氣。
2019年至2021年,公募基金發行市場已經連續3年發行新基金數量超千只?;鸸竞颓榔诩浇衲甑幕鸢l行市場能夠延續往年的火爆,在1月份安排了大量新基金發行,其中不乏明星基金助陣。
不過,開年的基金銷售情況卻十分慘淡,甚至出現基金單日募集規模僅“個位數”的現象,和往年的“超募”、“秒光”、“百億基”頻現的盛況對比慘烈。近期市場熱議,近幾年部分發行火爆的基金表現不如人意,對市場人氣打壓較大。
火爆新基金
首尾收益相差50%
對于多數基金投資者而言,基金凈值的表現是他們最關心的。
一位基金投資者對記者表示,這兩年新基金發行市場出現了不少爆款,投資者認購情緒亢奮,不過,這些基金的表現卻難以令人滿意,部分虧損較大的基金還處于封閉期,所以投資者不能進行任何操作。
Wind數據顯示,2020年以來,發行總份額(合并份額計算,下同)超百億的主動權益基金合計有42只,其中半數基金成立以來仍虧損,直接導致基金的規模出現不同程度下滑。
成立以來虧損最大的是鵬華創新未來18個月封閉混合基金,該基金最新凈值0.7291,從凈值曲線來看,自2021年春節后,其凈值一路下跌,始終未見起色。
鵬華創新未來18個月封閉混合基金成立于2020年9月,是最初5只計劃參與螞蟻集團戰略配售的創新未來基金之一。另外4只基金分別是易方達創新未來、華夏創新未來、中歐創新未來和匯添富創新未來。
上述5只基金場外仍處于封閉期,即將在今年迎來開放,對于參與這5只戰略配售基金的投資者而言,有相同的開端,卻可能面臨不同的結局。Wind數據顯示,這5只基金成立至今首尾收益相差近50%。易方達創新未來18個月表現最好,重倉股兼顧消費、新能源,成立至今回報20.94%,鵬華創新未來18個月因堅守白酒股,錯失新能源行情,成立至今虧損近30%。
除此之外,該基金投資者還表示,近期的市場環境大幅下挫,對投資者信心沖擊較大,市場普遍預期今年行情仍將是結構化行情,投資者觀望情緒濃重,并且市場上可選基金數量和類型比較豐富,沒有必要去認購新基金,部分新基金的封閉期和高認購費用也是考慮因素。
開年以來
發行寒潮未退
站在發行方角度,多方面因素疊加導致新基金發行不及預期。雖然偶有零星爆款基金出現,但發行市場寒潮未退。
A股震蕩行情打壓了投資者認購和渠道銷售新基的熱情。從基金類型來看,1月份的基金發行中,偏股型基金占據最大份額。A股表現決定了偏股型基金的發行順利與否。2022年開年以來,A股市場震蕩調整,其中上證指數下跌3.26%,創業板指數下跌6.12%,偏股型基金發行差點人氣。
大量新基金扎堆在1月密集發行,渠道銷售吃力。Wind數據顯示,截至1月16日,正處于發行的新基金(合并份額計算,下同)合計有156只,本周將迎來春節前最后一波發行高峰,合計有32只基金加入發行大軍中。而今年開啟認購的基金中僅有7只提前結束募集期。有渠道人士表示,一邊是今年新基發行不及預期,另一邊是基金檔期早在去年底就已安排好,不得不硬著頭皮繼續發行,如此情況下,新基金銷售也出現了“堰塞湖”,銷售人員難以顧全。
明星基金經理號召力不及往年。很多普通投資者偏好通過歷史業績來挑選基金,去年基金排名靠前的基金經理多數投資從業年限不長,市場號召力稍微偏弱,而長跑老將們的去年業績表現普遍不佳,也不利于新基金的發行,部分老將沒有將新基金發行列入檔期。
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