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基金“逆市飄紅”有訣竅 重倉(cāng)價(jià)值藍(lán)籌成優(yōu)選

2022-01-12 06:32  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    2022年以來(lái)收益靠前的主動(dòng)偏股型基金進(jìn)入2022年,不少知名基金的業(yè)績(jī)出現(xiàn)回撤。數(shù)據(jù)顯示,截至1月10日,全市場(chǎng)主動(dòng)偏股型基金平均收益率為-3.83%。2021年風(fēng)光無(wú)限的績(jī)優(yōu)基金,近幾日在控制回撤方面出現(xiàn)較大分化。既有被重倉(cāng)股“放倒”、凈值回撤近10%的品種,也有憑借重倉(cāng)價(jià)值股“逆市飄紅”的品種。值得一提的是,后者多選擇重倉(cāng)地產(chǎn)、金融等藍(lán)籌板塊。

    新年500余只基金獲正收益

    進(jìn)入2022年,A股整體表現(xiàn)較弱。數(shù)據(jù)顯示,截至1月10日,在全市場(chǎng)5000多只主動(dòng)偏股型基金(普通股票型、偏股混合型、靈活配置型,不同份額分別計(jì)算)中,有541只基金取得了正收益。

    有這樣一類基金的業(yè)績(jī),在近期的市場(chǎng)里突出重圍。中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn),開(kāi)年收益靠前的基金多重倉(cāng)地產(chǎn)、金融等價(jià)值藍(lán)籌板塊。

    在規(guī)模超過(guò)50億元的基金中,由丘棟榮管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有、中庚小盤(pán)價(jià)值三只基金位列近期基金業(yè)績(jī)排行榜一、二、四名,收益率分別為4.66%、4.43%、2.85%;廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先A、嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青A分別以2.85%、2.61%的收益率位列第三、第五。這5只基金的規(guī)模均未超過(guò)70億元。

    以中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有為例,該基金在2021年三季度末的規(guī)模為66.2億元,其前十大重倉(cāng)股分別為陜西煤業(yè)、蘭花科創(chuàng)、保利發(fā)展、蘇農(nóng)銀行、木林森、柳藥股份、陽(yáng)光城、中國(guó)太保、常熟銀行、永藝股份。該基金1月10日估算凈值和實(shí)際凈值相差不大,據(jù)此推測(cè),丘棟榮或尚未進(jìn)行大的調(diào)倉(cāng)。2021年三季報(bào)披露的基金前十大重倉(cāng)股仍具有一定參考價(jià)值。

    截至1月10日,自2022年開(kāi)年以來(lái),上述重倉(cāng)股均出現(xiàn)上漲。其中,陽(yáng)光城漲幅達(dá)10.93%、柳藥股份漲7.93%、蘇農(nóng)銀行漲7.19%、保利發(fā)展?jié)q5.37%、陜西煤業(yè)漲2.3%。陜西煤業(yè)還同時(shí)是中庚價(jià)值領(lǐng)航、中庚小盤(pán)價(jià)值兩只基金2021年三季報(bào)披露的重倉(cāng)股。

    丘棟榮在2022年公司新年致辭中曾發(fā)表觀點(diǎn)稱,2022年,投資要更扎實(shí)地建立在業(yè)績(jī)和盈利的基礎(chǔ)上,對(duì)面臨基本面風(fēng)險(xiǎn)釋放、同時(shí)交易擁擠的高估值資產(chǎn)要保持謹(jǐn)慎,應(yīng)找到那些風(fēng)險(xiǎn)不大、成長(zhǎng)性很好,同時(shí)估值又非常便宜的行業(yè)和領(lǐng)域,去構(gòu)建低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的投資組合。

    上年績(jī)優(yōu)基金出現(xiàn)分化

    進(jìn)入2022年,市場(chǎng)風(fēng)格急速轉(zhuǎn)變,上一年度的績(jī)優(yōu)基金近期業(yè)績(jī)出現(xiàn)了變化。

    數(shù)據(jù)顯示,在規(guī)模超50億元的基金中,交銀趨勢(shì)優(yōu)先A、廣發(fā)多因子、前海開(kāi)源公用事業(yè)、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)A、華夏行業(yè)景氣在近一年公募基金業(yè)績(jī)榜單中排名靠前,為持有人創(chuàng)造了不俗的回報(bào)。

    有意思的是,新年伊始上述多只績(jī)優(yōu)基金業(yè)績(jī)“被錘”,回撤程度出現(xiàn)了分化。比如,楊金金管理的交銀趨勢(shì)優(yōu)先A,截至1月10日,該基金今年以來(lái)回撤1.78%。根據(jù)2021年三季報(bào),該基金前十大重倉(cāng)股占持倉(cāng)比例的26.26%,投資較分散。再如,唐曉斌和楊冬管理的廣發(fā)多因子近一周最大回撤2.82%,回撤控制表現(xiàn)不俗。

    另一邊,崔宸龍管理的產(chǎn)品回撤較大,前海開(kāi)源公用事業(yè)開(kāi)年以來(lái)回撤9.8%。中國(guó)證券報(bào)記者注意到,前海開(kāi)源公用事業(yè)的重倉(cāng)股多聚焦在新能源板塊,且持倉(cāng)相對(duì)較集中。2021年三季報(bào)顯示,該基金前十大重倉(cāng)股占持倉(cāng)比例超過(guò)56%。

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