本報記者 王寧
新年伊始,公募和私募基金發行呈現冷熱不均態勢。一方面,幾十只公募基金發行整體遇冷;另一方面,私募基金整體備案熱情激增,現已誕生新年首個爆款產品。截至記者發稿,源樂晟發行的新基金募資規模已突破45億元,雖然距離60億元的募集上限仍有一段距離,但記者從相關渠道處獲悉,由于目前剩余份額還未釋放,因此預計該基金超額募集將是大概率事件。
私募排排網數據顯示,2022年1月1日至10日,共有457只私募證券投資基金完成備案,較去年同期的351只增長30.20%。多位私募人士告訴記者,從開年的銷售情況來看,投資者對頭部私募新產品更為追捧。
爆款私募2小時賣40億元
1月10日,管理資產規模超過400億元的源樂晟資產在新年度發行首只私募基金產品,并獲得投資者大力追捧。記者了解到,這只新產品在中信銀行、中信證券、招商銀行、恒天財富等限定渠道發售,開售僅2個小時就賣了40億元,全天募資規模達45億元,成為開年以來難得的爆款產品。
《證券日報》記者從相關渠道獲悉,該產品設3年封閉期,首次開放為3年后的季度開放,每年對收益超過5%的部分提取超額業績報酬,有利于客戶通過長期持有獲得更好的投資體驗。
記者從知情人士處獲悉,源樂晟在今年發布的首只私募產品募集上限為60億元,在1月10日募集首日就獲得眾多資金青睞,初期申購份額很快便賣完了。由于剩余份額尚未釋放,1月11日并未募集到更多資金。截至記者發稿,該產品最新募資規模已超45億元。
總結過去一年的投資,源樂晟資產相關人士表示,去年在投資上有幾大動作:一是對部分消費行業與互聯網行業個股進行了大比例減持;二是基于對“雙碳”目標的理解和對實業領域的多方位深入調研,非常堅定地對新能源發電、新能源汽車產業鏈相關的核心公司進行了高比例配置;三是在醫藥領域的高端制造和高端服務領域,在綠色轉型和數字化轉型的半導體產業鏈,在細分賽道具有結構性增長動力的消費品領域,進行了重點投資。
源樂晟資產認為,地產行業將是2022年的一個關鍵投資領域,該行業整體業績增長所帶來的相關投資機會,已超過行業發展的黃金時期,未來的投資機會要更多從行業整合和市場集中度提升的角度來把握。此外,成長性永遠是價值創造的最大來源,今年全年值得重點關注的投資主線有五個:一是中國制造業升級和核心供應鏈自主可控;二是中國經濟綠色化轉型;三是中國經濟數字化轉型;四是消費品穩定增長;五是從上游原材料行業向下游制造業轉移。2022年將是政策求穩之年,市場風險偏好確定性邊際改善,我們將在制造業和消費領域深度挖掘,尋找結構性投資機會。
量化私募新年率先發力
私募排排網數據顯示,今年1月上旬(1日至10日),共有364家私募管理人備案了457只私募證券投資基金,較2021年1月上旬的351只私募產品增加30.20%,較2021年12月份上旬的968只下降52.79%。在備案中率先發力的仍是量化私募產品,其中,來自深圳市的百億元級量化私募機構凡二投資在1月上旬備案了8只產品,位居全市場之首。另外,還有17家私募管理人備案的私募新產品超過3只。
匯鴻匯升投資首席投資官張輝告訴記者,去年12月份,A股市場經歷了“過山車”行情,以相對收益為主要盈利模式的公募基金產品,在相關的高景氣度賽道持倉較重,市場風格切換和系統性回撤對公募產品的業績影響較大,降低了公募投資人建倉和加倉的熱情。與之相比,私募基金產品在新年前10天的銷售表現突出,體現出投資者對業績穩定的私募管理人比較認可的心態。
玄甲金融CEO林佳義向記者表示,去年信貸環節持續緊縮,降低了短期資金凈流入權益市場的力度,市場賺錢效應減弱,整體呈現結構性機會,加劇了基金業績持續分化。不過,優秀的基金管理人及其產品仍會受到青睞,預計投資者對頭部私募的追捧還會繼續,市場均值回歸也將不斷沖擊機構手中持倉。
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