距離2021年收官僅剩六個交易日,公募基金業績進入最后沖刺階段。截至12月22日的凈值數據顯示,在主動權益類基金中,崔宸龍管理的前海開源公用事業和前海開源新經濟A已遙遙領先,緊隨其后的三只基金仍在“貼身肉搏”。在業內人士看來,最后六個交易日,排名或仍存變數,每日凈值波動都會引發最終收益率的變化。
前海開源暫時領先
截至12月22日,由崔宸龍管理的前海開源公用事業和前海開源新經濟A的業績優勢明顯。數據顯示,這兩只基金今年以來收益率分別為118.17%和110.01%。
緊隨其后的是寶盈優勢產業A,今年以來收益率達到96.01%,與前兩名分別相差了22個百分點和14個百分點。大成國企改革和廣發多因子收益率分別為89.93%和87.01%。另外還有大成新銳產業、華夏行業景氣、金鷹民族新興、大成睿景A和長城行業輪動A,收益率也均在80%以上。
而此前有望與前海開源兩只基金“一爭高下”的信誠新興產業A、國投瑞銀新能源A、國投瑞銀先進制造已被全面拉開。數據顯示,今年以來信誠新興產業A收益率為74.70%,國投瑞銀新能源A和國投瑞銀先進制造收益率分別為58.11%和55.60%。
整體來看,由于前兩只基金業績“一騎絕塵”,此時業績爭奪戰似乎正演變為其他幾只基金的“沖刺”。其中,緊隨其后的三只基金更是“貼身肉搏”。但在12月31日之前,或仍有變數,在凈值增長率漲幅過大的基數下,每日凈值波動都會讓最終收益率變化加劇。例如,在12月17日和12月20日兩個交易日內,前海開源公用事業凈值跌幅分別為1.71%和3.51%,年內收益率從125%跌至113%,兩個交易日下跌了12個百分點。
近三年基金表現遠超股指
拉長時間來看,自2018年12月23日以來,A股市場開啟了兩年多震蕩上行的結構性牛市。數據顯示,近三年2254只主動權益類基金平均收益率達到135.04%,遠超同期上證指數、深證成指、滬深300表現。其中,國投瑞銀進寶以473.13%的收益率位居榜首,該基金由施成管理。
其次是趙詣管理的農銀匯理研究精選,近三年收益率達462.59%。同時,還有匯豐晉信智造先鋒A、泰達宏利轉型機遇A、農銀匯理新能源主題、信誠中小盤、農銀匯理工業4.0、工銀瑞信生態環境、平安策略先鋒、招商穩健優選、信誠新興產業A、平安策略先鋒10只基金,近三年收益率均超400%。此外,還有華商萬眾創新、大成新銳產業、金鷹民族新興、寶盈先進制造A、大成國企改革、華夏能源革新A、新華鑫動力A等56只基金近三年收益率超300%。
關注重倉股走勢
從12月23日市場表現來看,A股三大股指集體收漲,目前年內業績排名前十大基金的預估凈值也全線飄紅。
前海開源公用事業預估凈值為3.7235,上漲2.73%;前海開源新經濟A預估凈值為3.5627,上漲0.50%。
另外,寶盈優勢產業A預估凈值為3.8212,上漲0.59%;大成國企改革預估凈值為3.7440,上漲1.24%;廣發多因子預估凈值為3.8081,上漲0.49%。
不過臨近年底,業內人士表示,基金經理的調倉換股較為頻繁,預估凈值或與實際凈值有所出入。
中國證券報記者梳理前海開源公用事業和前海開源新經濟A兩只基金三季度重倉股發現,兩只基金前十大重倉股有四只標的重合,分別為億緯鋰能、寧德時代、法拉電子、中科電氣。
從近一段時間以上四只重倉股表現來看,12月以來出現不同程度下跌。其中,中科電氣,則從12月初的39元/股跌至當前的29.83元/股,股價下跌3.12%。法拉電子則從12月初的256元/股跌至當前的227元/股,但最近兩個交易日,股價出現回升。寧德時代股價12月以來也有所回落,但在近兩個交易日出現上漲,22日上漲1.02%,23日上漲1.94%,收盤價為622.07元/股。億緯鋰能近期也出現下跌態勢,該股12月1日收盤價為142.8元/股,23日最新收盤價為122.96元/股。
年關將至,資金博弈加大市場波動。金鷹基金表示,一般來說,年末國內機構存在調倉、兌現收益等行為。而新冠肺炎疫情的最新情況也引起市場關注。此外,市場擔憂在通脹壓力下,以美國為代表的全球央行將加快緊縮節奏,對資本市場形成不利影響。
展望后市,招商基金認為,未來一段時間內,仍維持高景氣行業的配置。一方面,近期對流動性寬松的預期基本已充分反映,但整體貨幣政策的基調仍然以穩為主,后續市場估值繼續大幅提升的空間有限,結構性高估值的情況仍然存在。另一方面,不同行業之間的景氣度差異不斷擴大,結構性行情將愈演愈烈。考慮到宏觀經濟持續承壓,從業績驅動角度上很難形成對A股向上突破的支撐。從行業結構上來講,成本上行將影響中下游企業擴產的信心,短期來看仍然聚焦景氣度較高、業績有持續釋放空間的碳中和主線。
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