2021年進入倒計時,公募基金紛紛開啟“閉門謝客”模式。僅12月9日當天,就有46只(A/C分開統計)基金不約而同開始暫?;蛳拗拼箢~申購。
12月至今,共有271只(A/C分開統計)基金宣布暫?;蛳拗拼箢~申購,其中超過2/3為固收類基金。值得注意的是,雖然“閉門謝客”的權益類基金整體數量少于固收類基金,但知名基金經理旗下產品和“奪冠熱門”的績優基金扎堆現身限購榜單。
基金經理“閉門謝客”
在近期的市場中,知名基金經理主動“閉門謝客”頻頻出現。
12月2日,趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫療發布公告稱,12月3日起暫停大額申購,限制申購金額為50萬元。
12月1日,中歐基金老將周蔚文管理的中歐新趨勢限制大額申購,限制申購金額為100萬元。
11月30日,富國基金發布公告稱,為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人的利益,富國研究優選滬港深靈活配置混合于12月1日起限制大額申購,限制申購金額為100萬元。
更早之前就暫停了大額申購的基金,如華安文體健康主題、金鷹民族新興、大成國企改革等至今仍未開放。其中,由“劃線藝術家”劉暢暢管理的華安文體健康主題的單日每個基金賬戶的累計申購、轉換轉入及定期定額投資的金額不超過5000元。金鷹民族新興將產品單日單個基金賬戶累計申購(含轉換轉入及定投)基金份額的最高金額限制為5萬元,大成國企改革將單個賬戶申購(含定期定額申購)和轉換轉入累計金額限制為1萬元。
崔宸龍管理的“翻倍基”前海開源新經濟,早在7月底就調整大額申購、定期定額投資及轉換轉入業務限額至5萬元,至今仍保持限購狀態。同樣的,寶盈優勢產業至今仍將申購、轉換轉入及定期定額投資業務的金額上限限制為5000元。
限購傳遞信號
從限制原因來看,多數基金在公告中表示“為了保證基金的平穩運作,保護基金份額持有人利益”。
業內人士指出,年末基金限購往往出于主動調控基金規??紤]。通過限購將基金規模限制在較為合適的范圍內,尤其是一些業績表現優異的基金,避免資金短時間內大量涌入而攤薄收益率,能在一定程度上起到保護投資者利益的作用。
不過,在不少投資者看來,基金密集大額限購尤其是很多明星基金紛紛限購時,很容易對后市表現感到擔憂,認為基金限購是擇時信號。
業內人士表示,由于當前市場存在結構性波動,投資者有這樣的看法很正常。部分板塊估值高企時,重金布局其中的公募基金采取限購措施,一方面可以阻止資金過度涌入,防止進一步推高估值的效果,另一方面也方便基金經理更從容地調倉布局。
某基金公司市場部負責人表示,投資者有這種擔憂也是正常的?;鹣拶徔赡苁且驗榛鸾浝硪呀浺庾R到持倉標的估值較高,未來風險會越來越高,從而通過主動調控基金規模來避免基民過度參與。此外,從當前市場表現來看,接下來市場大概率會延續震蕩行情,波動性較大,規模快速擴大確實不利于獲取超額收益。
部分債基限購保收益
在權益產品“閉門謝客”的同時,不少債券型基金也暫停資金大額申購,限購門檻多位于100萬以上。
多位業內人士表示,大量資金進入債基會影響年末業績排名、攤薄持有人利益,在投資上也會面臨建倉難的困境。
某公募固收總監對中國證券報·中證金牛座記者直言,力保年末基金業績排名或是債基限購的重要原因。到了年末,很多債基收益已經做得差不多了,限制大額申購主要是為了防止機構資金攤薄收益,保住排名優勢,特別是有凈值考核的理財賬戶,一般不再接納新的資金。
此外,也有市場消息人士透露,較多債基大額限購可能與委外產品有關。委外定制債基通常都是合作發行的定制產品,基金規模比較小。這類產品持有人結構一般比較穩定,并不想太多資金參與,以免攤薄持有人的收益。
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