在核心股票調研上,近期頻頻出現單家公募旗下基金經理“組團調研”的情況。
隨著業績排名和跨年行情的來臨,原本由行業研究員主要承擔的上市公司調研,正越來越多出現基金經理親力親為。4000億市值的海康威視最新披露的調研紀要顯示,多家公募的旗下基金經理均為組團調研,其中參與調研的睿遠基金6人調研團隊中,更出現陳光明、傅鵬博、趙楓三巨頭罕見同框的現象。
基金經理扎堆調研海康威視
年底基金經理正在搶研究員的活。
海康威視日前發布的公告顯示,頂流公募睿遠基金公司一次出動6人組團調研公司,該基金的6人調研團中,陳光明、傅鵬博、趙楓這3位基金經理中的頂流巨頭罕見同框,此外,睿遠基金的6人調研團隊中還出現了睿遠基金董事總經理、首席研究官金宇,以及目前任職睿遠基金的東證資管前研究總監楊達治。
“一家基金內部大家都很感興趣的股票,才會一起去。”深圳一家超大型公募人士談及組團調研時表示,基本面比較白、或者體量不大的上市公司只要去個研究員就可以了,而體量比較大、基本面又需要理解的核心類股票,基金經理通常會自己去。
根據海康威視此次披露的信息看,不僅睿遠基金出動了以三大頂流基金經理為首的6人團隊,其他同日調研該公司的公募基金也大多是“組團調研”。其中,頂流基金易方達當日調研名單中,同時出現了蕭楠、王元春兩位明星基金經理。
嘉實、匯添富、建信等基金在調研海康威視上也極為上心,在嘉實基金當日的“組團調研“中,該公司共出席8人,其中7位是基金經理。匯添富當日出席7人參與調研,其中6位是基金經理,包括管理資金約400億的楊瑨。建信在該公司的4人調研團中有3人為基金經理,其中姚錦為建信基金的權益投資部總經理。
海康威視堪稱頂流基金眼中的核心股票。根據上市公司披露的三季報信息顯示,截至報告期末,共有718只基金合計持有該股約641億元,其中持股較大的頂流公私募基金包括馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金、張坤管理的易方達藍籌精選基金、劉彥春管理的景順長城新興成長基金等。
單家公募組團調研年底頻現
基金調研上市公司大多是研究員的工作,一家公募內部出動多位基金經理組團調研此前較少,而自今年三四季度以來,此類調研開始頻頻出現。
證券時報記者注意到,就在兩個月前,中歐基金就進行了一次旗下基金經理的“組團調研”。A股上市公司鵬鼎控股9月27日披露的信息顯示,中歐基金當日出動6人聯合調研,此6人中有4人為中歐旗下的基金經理,包括市場有名的曹名長。在東鵬飲料10月11日披露的調研紀要中,也披露了易方達基金的組團調研,包括張坤、付浩、王元春、武陽、林高榜、賈健等6位易方達旗下的基金經理。
此外,最近股價連續大漲的東珠生態,不少公募基金也采取了基金經理組團調研的策略。東珠生態11月10日披露的信息顯示,華泰柏瑞基金出動了包括李曉西、張慧、沈雪峰等3位基金經理,其中李曉西還擔任華泰柏瑞基金副總經理,張慧兼任該基金投資總監。
業內人士認為,一家公司內部基金經理年底頻頻出現的組團調研,在相當程度上顯示了在基金業績排名的關鍵階段,公募基金經理更傾向于采取內部基金的抱團持股策略。
頂流基金經理調研啥?
值得關注的是,在最新的公募基金組團調研海康威視上,基金經理調研的話題也引起市場的關注。
記者注意到,與新能源行業以TOB為主、白酒消費以TOC不同的是,海康威視在業務上屬于典型的ToG商業模式。根據上市公司披露的調研紀要,基金經理關注的話題主要集中在政府財政支出不高背景下,海康威視業務情況和市場狀態。
關于TOG中所面臨的問題,海康威視在回答調研提問時表示,目前看政府投資不強,受到多方面的影響,比如大量的地方政府換屆,稅收的來源也不算強勁。
“政府用戶群體是比較長期的客戶。”海康威視強調,在整體市場的投入不足的情況下,政府更會把錢花在刀刃上,它對于服務提供者的選擇會更謹慎,會更綜合考量各方面的能力。海康的綜合能力在業界最強。公司判斷,明后年,整體市場的集中度會更高,目前不會犧牲掉毛利和賬期這些指標去換取短期的業績。
此外,基金經理在調研時還關注了存貨增長的問題。對此,海康威視表示,現在的上游供應緊張問題仍然在持續,公司在手的原材料數量越多,應對原材料緊缺就更游刃有余。增加的存貨會動態消耗,根據生產能力、交期、需求的情況再做合理的調節。
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