近年來，關(guān)注環(huán)境、社會(huì)、公司治理的ESG可持續(xù)投資理念已得到全球的認(rèn)可。隨著全球氣候變化、疫情防控等意識(shí)深入人心，ESG投資明顯升溫。

    作為ESG投資的主力之一，ESG主題基金也加速擴(kuò)容，今年以來ESG主題基金新成立數(shù)量遠(yuǎn)超去年全年。值得一提的是，ESG基金整體收益表現(xiàn)也十分搶眼，近一年、近兩年、近三年平均收益率分別為33.9%、108.4%、151.68%，年內(nèi)平均收益跑贏主動(dòng)權(quán)益。

    ESG主題基金擴(kuò)容

    截至10月23日，全部已成立的ESG主題基金達(dá)187只（不同份額未合并），總規(guī)模合計(jì)超2200億元。

    近年來，ESG主題基金數(shù)量與規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中，大部分ESG主題基金為包含環(huán)境、社會(huì)、公司治理中部分因子的泛ESG主題基金；以“ESG”命名的純ESG主題基金僅有24只，占比不到七分之一。

    今年以來，雙碳目標(biāo)背景下，ESG主題基金增長(zhǎng)勢(shì)頭尤其顯著。目前，新成立ESG主題基金50只，數(shù)量已達(dá)去年同期的2.7倍。ESG將可持續(xù)發(fā)展策略作為衡量指標(biāo)，新能源無疑為重要投資資產(chǎn)。年內(nèi)新成立的ESG主題基金，幾乎均與低碳、可持續(xù)、新能源等主題相關(guān)。

    目前來看，國(guó)內(nèi)ESG主題基金雖已初具規(guī)模，但占公墓基金資產(chǎn)規(guī)模比重不足1%，規(guī)模尚小。另外，ESG基金布局主要圍繞主題投資展開，純ESG產(chǎn)品占比也并不高。可以預(yù)見，在ESG持續(xù)推進(jìn)的背景下，國(guó)內(nèi)ESG基金發(fā)展還有很長(zhǎng)一段路要走。

    年內(nèi)14只收益率超50%

    ESG主題基金規(guī)模不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)也值得關(guān)注。從中長(zhǎng)期來看，ESG主題基金整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，可統(tǒng)計(jì)近一年、近兩年、近三年業(yè)績(jī)的基金平均回報(bào)率均超30%，并涌現(xiàn)出不少“翻倍基”。

    具體來看，可統(tǒng)計(jì)近一年收益的有118只基金，僅3只收益為負(fù)，5只基金收益率翻倍；可統(tǒng)計(jì)近兩年收益的有103只基金，45只基金收益率翻倍；可統(tǒng)計(jì)近三年收益的有94只基金，66只基金收益率翻倍。農(nóng)銀匯理新能源主題、工銀瑞信生態(tài)環(huán)境、易方達(dá)環(huán)保主題等9只基金近三年回報(bào)率均超300%。

    今年以來，市場(chǎng)演繹結(jié)構(gòu)性行情，新能源行業(yè)脫穎而出，助力ESG主題基金成為市場(chǎng)贏家。

    2021年以來，可統(tǒng)計(jì)收益的171只ESG主題基金平均收益率達(dá)15%，不僅跑贏上證指數(shù)、深證成指、滬深300等主要市場(chǎng)指數(shù)，也跑贏主動(dòng)權(quán)益基金的年內(nèi)平均收益（7%）。其中，創(chuàng)金合信氣候變化A/C、鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)ETF、長(zhǎng)信低碳環(huán)保行業(yè)量化A等14只基金今年收益率超50%。