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今年來174只基金清盤 為歷史次高

2021-09-28 07:15  來源:證券時(shí)報(bào)

    繼2018年大熊市創(chuàng)下429只的清盤基金數(shù)量紀(jì)錄后,今年國內(nèi)公募基金清盤數(shù)量已達(dá)174只,超過去年全年的171只,為歷年第二高。

    多位行業(yè)人士表示,在國內(nèi)公募基金總規(guī)模超23萬億元背景下,新基金發(fā)行和老基金清盤是行業(yè)快速新陳代謝、吐故納新的方式,基金清盤也將更為常態(tài)化。在行業(yè)良性發(fā)展中,應(yīng)該改變“重首發(fā)、輕持營”現(xiàn)象,不斷優(yōu)化行業(yè)發(fā)展生態(tài)。

    今年來174只基金清盤

    過半為權(quán)益類產(chǎn)品

    9月27日,中歐基金發(fā)布公告稱,中歐睿尚定期開放混合型發(fā)起式基金的基金管理人經(jīng)與基金托管人招商銀行協(xié)商一致,決定召開基金份額持有人大會(huì),審議終止基金合同。

    近期,還有天治穩(wěn)健雙鑫、鵬華紅利優(yōu)選等產(chǎn)品發(fā)布了基金清盤公告。

    截至9月27日,今年以來公告清盤的基金數(shù)量增至174只,超過了去年全年的171只,僅次于2018年度大熊市中創(chuàng)下的429只的清盤基金數(shù)量。

    從這174只基金類型看,權(quán)益類基金有89只,占比51.15%;其次為債券型基金,有77只,占比44.25%;此外,還有6只QDII基金和2只貨幣型基金。

    上海一家公募市場部負(fù)責(zé)人分析,今年以來基金密集清盤是多種因素的綜合反應(yīng):一是因?yàn)?018年熊市是發(fā)起式基金成立的大年,如今三年期已過,部分發(fā)起式基金滿足合同約定的規(guī)模和戶數(shù)條件,成功轉(zhuǎn)型為開放式基金,也有相當(dāng)一部分基金未能滿足存續(xù)條件,按照合同約定進(jìn)入清盤環(huán)節(jié);二是近年來公募基金上報(bào)和發(fā)行的行政審批提速,產(chǎn)品上報(bào)通道多元且通暢,與其“養(yǎng)著”規(guī)模中短期難有起色的產(chǎn)品,不如上報(bào)適配當(dāng)前客戶需求的新基金;三是基金同質(zhì)化嚴(yán)重,難免會(huì)出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

    華南一家公募高管也表示,目前公募基金的資產(chǎn)總規(guī)模超23萬億元,基金的新發(fā)和清盤也是行業(yè)在以快速新陳代謝、吐故納新的方式發(fā)展,總體上不必?fù)?dān)憂,因?yàn)闊o論是全體基金的平均規(guī)模,還是非貨幣基金的平均規(guī)模,都是在上升的。

    自2011年華安基金旗下華安國際配置基金因第一個(gè)投資保本周期到期終止基金合同,成為國內(nèi)首只基金清盤以來,清盤基金總計(jì)已達(dá)1084只,在所有歷史存續(xù)基金數(shù)量占比11.15%,基金清盤的常態(tài)化現(xiàn)象日益顯著。

    扭轉(zhuǎn)“重首發(fā)、輕持營”

    優(yōu)化行業(yè)生態(tài)

    一邊是老基金大量清盤,一邊是新基金快速發(fā)行,成為目前基金行業(yè)“吐故納新”的現(xiàn)狀。

    Wind數(shù)據(jù)顯示,今年清盤基金數(shù)量最多的是南方基金,清盤基金數(shù)量為15只,同時(shí)新發(fā)38只新基金,募資總規(guī)模超過1100億元。招商基金、華安基金清盤基金數(shù)量分別為10只、7只,同期發(fā)行基金均超過30只,募資總規(guī)模都超過700億元。

    上述華南公募高管表示,快速發(fā)展的公募基金行業(yè)生態(tài)要不斷優(yōu)化,當(dāng)前的重點(diǎn)是規(guī)范發(fā)展的理念和手段,“指東打西”“夸甲買乙”等做法要盡快糾正。

    在這位高管看來,規(guī)范行業(yè)發(fā)展生態(tài)的著力點(diǎn),在于遏制首發(fā)胡亂追求規(guī)模的現(xiàn)象,考察新基金規(guī)模半年變動(dòng)較大的方法就很好。他建議,以期滿半年之后的第一份季報(bào)為準(zhǔn),凡是規(guī)??s減超過一定幅度的次新基金,自季報(bào)披露之日起,相關(guān)公司之后一定時(shí)間內(nèi)(如半年)的新產(chǎn)品發(fā)行一律實(shí)行“到點(diǎn)成立”制度,一律只可以募集2億元,并對(duì)超額部分實(shí)施比例配售。

    “基金行業(yè)‘重首發(fā)、輕持營’的現(xiàn)象反映了資源浪費(fèi)、行業(yè)內(nèi)卷、代銷市場收費(fèi)模式有待優(yōu)化、投資者權(quán)益重視不足等弊端。”上述上海公募基金市場部負(fù)責(zé)人認(rèn)為,要想解決這個(gè)問題,積極發(fā)展投顧業(yè)務(wù)是一個(gè)有效途徑。

    他說:“傳統(tǒng)的基金銷售模式是基金公司向代銷機(jī)構(gòu)付費(fèi),代銷機(jī)構(gòu)會(huì)有讓投資者‘贖舊買新’的意愿。基金投顧業(yè)務(wù)模式是投資者向投顧機(jī)構(gòu)付費(fèi),拉長持有期后的費(fèi)用會(huì)比頻繁交易顯著下降,投資者收益率也會(huì)隨之抬升,有助于推動(dòng)行業(yè)生態(tài)的不斷優(yōu)化。”

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