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定增“淘金”收益頗豐 基金參與熱情高漲

2021-09-22 06:21  來源:中國證券報

    2021年以來,公募基金參與上市公司定增項目熱情高漲。截至記者發稿時,今年以來公募基金定增投資總規模達到721億元,同比增長250%。

    業內人士表示,未來A股結構性行情延續,行業與個股機會不斷涌現。基金機構將通過參與定增篩選具備行業競爭力和估值性價比的項目,以獲得上市公司業績成長帶來的長期收益。

    總規模超700億元

    數據顯示,截至記者發稿時,今年以來已有993只基金參與149家上市公司定增,投資總規模達到721.37億元,比去年同期的投資總規模206.38億元增長250%,同時超過了2020年全年609.55億元的投資總規模。

    不少知名基金經理管理的基金頻頻在定增市場“淘金”。例如,富國基金朱少醒管理的富國天惠基金繼9月10日參與雅克科技定增之后,不到一周的時間,又出現在航天電器的定增配售名單之中。

    在定增項目篩選上,今年以來,基金公司參與的定增項目較為集中。其中,中國化學、雅克科技、航天電器等熱門股受基金公司追捧,定增階段競爭頗為激烈。例如,日前非公開發行股份的航天電器公告顯示,高毅資產、富國基金、易方達基金、廣發基金等機構紛紛出手參與定增。

    與此同時,雅克科技的定增也頗受機構關注。根據公開資料顯示,截至8月3日,雅克科技總共收到29名認購對象共計14500萬元的保證金,報價范圍集中在70元/股至100元/股,其中不乏易方達基金、廣發基金等知名公募機構的身影。

    多個項目浮盈不菲

    今年以來,多只基金參與單個定增項目所獲的收益已突破千萬元,部分基金因定增折價發行所獲收益頗為豐厚。

    例如,9月7日,中國化學披露非公開發行A股股票發行情況報告書,發行價8.5元/股,實際募集資金總額約100億元。易方達基金通過旗下公募基金產品以6.08億元獲配中國化學股份數7152.94萬股。以9月17日收盤價計算,當日中國化學報收于12.12元/股,該基金已經有不小的浮盈。

    9月9日,中谷物流的定增名單曝光。公告顯示,中谷物流此次非公開發行價格為29.84元/股,發行股數為9209.11萬股,募集資金總額為27.48億元。從獲配名單上看,明星機構云集。高毅資產、景順長城、廣發基金、財通基金、諾德基金、中國人壽等紛紛亮相。其中,景順長城獲配金額最高,約3.3億元,高毅資產也獲配近1億元。截至9月17日收盤,中谷物流報36.24元/股,總市值為347億元。以此計算,參與該定增項目的機構投資者所獲收益頗豐。

    不過,今年公募基金參與定增項目出現虧損的也不乏其例。例如學大教育、卓勝微、安車檢測、涪陵榨菜、信立泰等公司的最新股價跌破定增發行價,參與相關定增項目的基金也出現浮虧。

    參與定增也需謹慎

    九泰基金定增投資中心總經理劉開運認為,公募參與定增熱情高漲,或出于兩方面原因:一是政策支持,2020年2月再融資新規的出臺降低了定增融資的參與門檻,縮短了定增股份的鎖定時間;二是定增的價格相對市價會有一定折價,在市場波動加大的背景下,定增投資的優勢愈發明顯。

    業內人士稱,當前市場波動較大,定增價格相對于股價的折扣或將在市場下行中逐漸消失,且市場風格切換或導致前期熱門行業定增個股股價急轉直下,機構需謹慎小心。不過,考慮到基金參與定增更多從中長期角度出發,加上單只基金參與定增項目的資金占據基金總規模比例通常較小,因此長期來看定增依舊頗受機構歡迎。

-證券日報網

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